Улонг ужасный

Драконий Радар ведет Гоку и Булма в деревню Ару, место, живущее в страхе. Жители прячутся в домах, убежденные, что оборотень по имени Улонг вернется, чтобы похитить еще одну дочь. Священник Sherman приветствует Гоку ударом топора по голове (что дает мальчику лишь небольшой синяк) и объясняет ситуацию. Деревенская старейшина, Grandma Паозу, обладает Драконий Шар с шестью звездами и расстанется с ним только если Гоку победит Улонг и вернет пропавших девушек.

Булма разрабатывает план: Гоку переодевается в следующую жертву, девушку по имени Pocawatha. Улонг приходит в облике хорошо одетого дьявола, затем принимает облик красивого человека, когда переодетая «девушка» не реагирует. Булма, наблюдая из окна, на мгновение очарована красивым обликом. Хитрость разваливается, когда Улонг ловит Гоку справляющего малую нужду стоя, полностью разоблачив его.

Улонг переходит все более отчаянные превращения: в огромного быка, в металлического ниндзя с чашкой супа, в летучую мышь и наконец в ракету. Ничего не помогает. Гоку разбивает три кирпича одним пальцем, чтобы доказать свою силу, и когда Улонг пытается улететь, его пятиминутный лимит оборотничества заканчивается в воздухе, отправляя его падать на землю. Гоку связывает его и тащит обратно в деревню, где «пленные» дочери Улонг оказываются живущими в роскоши в его особняке, предъявляющими требования и полностью измучившими свинью. Grandma Паозу радостно передает Драконий Шар.

Комедия с Гоку в платье, женской одежде является центральным моментом эпизода, и откровение о том, что его маскировка терпит неудачу, потому что он встает, чтобы воспользоваться ванной, это пик раннего юмора Драконий Шар. Быстрые превращения Улонг держат энергию на высоте, но самый смешной момент, возможно, когда металлический ниндзя случайно обжигает свой собственный палец в своем супе-реквизите.

Откровение в особняке Улонг является самым острым поворотом эпизода. Похищенные девушки не заключены в тюрьму; они избалованы, избалованы и командуют Улонг. Предполагаемое чудовище на самом деле просто одинокая свинья из школы оборотней, которая никогда не могла удержать подругу. Это переворачивает весь конфликт с ног на голову и заслуживает Улонг его роль неохотного члена группы.

Дебют Улонг показывает его как постоянного спутника, чья трусость и эгоизм обеспечивают постоянный комический эффект. Его пятиминутный лимит оборотничества станет ключевым моментом сюжета позже в замке Пилаф. Шестизвёздочный Драконий Шар доводит общее количество до пяти, что увеличивает срочность охоты. Это также первый эпизод, где Пилаф и его банда вообще не появляются, что держит фокус прямо на расширяющемся составе героев.