Mark of the Demon

Серия убийств Tambourine продолжается, когда он казнит Bacterian электрическим шоком. На воздушном корабле Pilaf King Piccolo создает своего третьего отпрыска, дракономордого демона по имени Cymbal, которому поручена охота за Dragon Balls. Piano предупреждает своего отца о том, что появление новых детей ускоряет его старение, но Piccolo отвергает беспокойство, уверенный, что Dragon Balls вскоре решат эту проблему.

В лесу, где Tambourine оставил его, Goku просыпается от лягушки, лижущей его лицо. Голодный и слабый, он бродит по дикой природе в поисках еды, встречая плотоядный фрукт, который пытается его съесть, и кенгуру, который его избивает. Ситуация выглядит безнадежной, пока он не чует запах готовящейся еды и не обнаруживает огромную рыбу, жарящуюся на костре.

В Kame House Roshi и группа объясняют Dragon Balls Tien и Chiaotzu. Они составляют план использовать Dragon Balls против King Piccolo вместо того, чтобы сразу же вернуть Krillin. Bulma конструирует морозильную капсулу для сохранения тела Krillin. На телевидении новости сообщают о смертях нескольких боевых художников, связывая точки с угрозой демонов. Тем временем тело Man-Wolf плывет вниз по реке с фирменной меткой Tambourine, пронзенной сквозь него. После того как Goku съест рыбу и восстановит силы, он проверяет свой радар и замечает Dragon Ball поблизости, но вдруг валун летит в него от дикого незнакомца с мечом.

Рождение Cymbal вводит второго демона, активно работающего над сбором Dragon Balls, разделяя силы King Piccolo. Предупреждение Piano о побочном эффекте старения при создании детей закладывает основу, которая прямо мотивирует будущее желание Piccolo о восстановлении молодости.

Восстановление Goku и возобновление его клятвы отомстить за Krillin отмечают поворотный момент от поражения к решимости. Загадочный незнакомец с мечом, появляющийся в конце эпизода, разозленный из-за украденной рыбы, вскоре станет одним из самых запоминающихся персонажей саги.

Этот эпизод служит мостом между поражением Goku и его возвращением. Группа в Kame House переходит в режим стратегического планирования, а растущее количество погибших боевых художников подчеркивает срочность ситуации. Таинственный дебют Yajirobe в заключительные моменты эпизода вводит дикую карту, которая значительно поколебет историю.