Марк демон

Серия убийств Тамбурин продолжается, когда он казнит Бактериан электрическим шоком. На воздушном корабле Пилаф Король Пикколо создает своего третьего отпрыска, дракономордого демона по имени Цимбал, которому поручена охота за Драконьи шары. Пиано предупреждает своего отца о том, что появление новых детей ускоряет его старение, но Пикколо отвергает беспокойство, уверенный, что Драконьи шары вскоре решат эту проблему.

В лесу, где Тамбурин оставил его, Гоку просыпается от лягушки, лижущей его лицо. Голодный и слабый, он бродит по дикой природе в поисках еды, встречая плотоядный фрукт, который пытается его съесть, и кенгуру, который его избивает. Ситуация выглядит безнадежной, пока он не чует запах готовящейся еды и не обнаруживает огромную рыбу, жарящуюся на костре.

В Дом Каме Роши и группа объясняют Драконьи шары Тенсин и Чаоцзу. Они составляют план использовать Драконьи шары против Король Пикколо вместо того, чтобы сразу же вернуть Криллин. Булма конструирует морозильную капсулу для сохранения тела Криллин. На телевидении новости сообщают о смертях нескольких боевых художников, связывая точки с угрозой демонов. Тем временем тело Человек-Волк плывет вниз по реке с фирменной меткой Тамбурин, пронзенной сквозь него. После того как Гоку съест рыбу и восстановит силы, он проверяет свой радар и замечает Драконий Шар поблизости, но вдруг валун летит в него от дикого незнакомца с мечом.

Рождение Цимбал вводит второго демона, активно работающего над сбором Драконьи шары, разделяя силы Король Пикколо. Предупреждение Пиано о побочном эффекте старения при создании детей закладывает основу, которая прямо мотивирует будущее желание Пикколо о восстановлении молодости.

Восстановление Гоку и возобновление его клятвы отомстить за Криллин отмечают поворотный момент от поражения к решимости. Загадочный незнакомец с мечом, появляющийся в конце эпизода, разозленный из-за украденной рыбы, вскоре станет одним из самых запоминающихся персонажей саги.

Этот эпизод служит мостом между поражением Гоку и его возвращением. Группа в Дом Каме переходит в режим стратегического планирования, а растущее количество погибших боевых художников подчеркивает срочность ситуации. Таинственный дебют Ядзиробэ в заключительные моменты эпизода вводит дикую карту, которая значительно поколебет историю.