Дегесу

Пробившись сквозь основные силы военной Жандармерии, Гоку и его союзники направляют свои усилия на спасение Денде из Дворца Демона-короля. У ворот дворца они встречают Жандармерию, которая устраивает один из своих фирменных театральных представлений. Веджита решает разобраться с ними лично.

Несмотря на уверенность и разнообразный арсенал оружия, Жандармерия оказывается не по силам. Веджита расправляется с каждым членом с минимальными усилиями, и побежденные бойцы быстро связаны. С расчищенным путем Гоку, Веджита, Пикколо и Шин входят во дворец, а остальная группа остается снаружи, чтобы следить за окрестностями. Панзи, почувствовав что-то неладное, тихо следует за ними внутрь.

Истинное лицо Дегесу

Внутри дворца Дегесу уже схватил Денде и перенес его в ангар, где ждет самолет Демон Царство. Он планирует убежать, но Гоку и его спутники прибывают раньше, чем он может взлететь. Дегесу вытягивает пистолет и целится в Денде, заморозив всех на месте. Когда Шин требует объяснения от своего младшего брата, Дегесу раскрывает свою истинную цель: он хочет стать следующим Верховным Демона-королем.

Дегесу движется к самолету, но Панзи, которая прокралась и спряталась, запускает неожиданную атаку. Дегесу легко блокирует ее удар, но затем слепо атакуется шляпой Хибис, которую Глорио принес с собой внутрь и бросил. Мгновенного оглушения достаточно Пикколо. Он валит Дегесу одним ударом по шее, а Панзи безопасно ловит Денде.

Дегесу связан и передан Кадан Армия, которые уводят его под прицелом оружия. С Денде в безопасности группа решает найти последнего Тамагами и собрать его Драконий шар перед встречей с Гома. Когда они достигают Тамагами Номер Один, однако, они обнаруживают, что Драконий шар уже забран. Доктор Аринсу прибывает с Маджин Дуу и Маджин Куу, имея в своем распоряжении последний шар.

В другой части дворца демонская женщина, которая приобрела Злый третий глаз у Хибис, ищет Гома и Дегесу. Она находит Гома вскоре после того, как он стал свидетелем предательства Дегесу на его магическом экране. Рада видеть артефакт, Гома говорит ей взять любые сокровища из соседней комнаты, пока он работает над тем, чтобы отделить глаз от пряжки ремня.

После короткой борьбы и творческого решения с использованием вантуза Гома извлекает глаз. Женщина возвращается со своей добычей и неохотно прижимает глаз к лбу Гома по его просьбе. Когда артефакт срастается, тело Гома начинает меняться, значительно увеличиваясь в размерах и излучая ужасающую новую силу.