Degesu

Пробившись сквозь основные силы военной Жандармерии, Goku и его союзники направляют свои усилия на спасение Dende из Дворца Демона-короля. У ворот дворца они встречают Жандармерию, которая устраивает один из своих фирменных театральных представлений. Vegeta решает разобраться с ними лично.

Несмотря на уверенность и разнообразный арсенал оружия, Жандармерия оказывается не по силам. Vegeta расправляется с каждым членом с минимальными усилиями, и побежденные бойцы быстро связаны. С расчищенным путем Goku, Vegeta, Piccolo и Shin входят во дворец, а остальная группа остается снаружи, чтобы следить за окрестностями. Panzy, почувствовав что-то неладное, тихо следует за ними внутрь.

Истинное лицо Degesu

Внутри дворца Degesu уже схватил Dende и перенес его в ангар, где ждет самолет Demon Realm. Он планирует убежать, но Goku и его спутники прибывают раньше, чем он может взлететь. Degesu вытягивает пистолет и целится в Dende, заморозив всех на месте. Когда Shin требует объяснения от своего младшего брата, Degesu раскрывает свою истинную цель: он хочет стать следующим Верховным Демона-королем.

Degesu движется к самолету, но Panzy, которая прокралась и спряталась, запускает неожиданную атаку. Degesu легко блокирует ее удар, но затем слепо атакуется шляпой Hybis, которую Glorio принес с собой внутрь и бросил. Мгновенного оглушения достаточно Piccolo. Он валит Degesu одним ударом по шее, а Panzy безопасно ловит Dende.

Degesu связан и передан Kadan Force, которые уводят его под прицелом оружия. С Dende в безопасности группа решает найти последнего Tamagami и собрать его Драконий шар перед встречей с Gomah. Когда они достигают Tamagami Number One, однако, они обнаруживают, что Драконий шар уже забран. Dr. Arinsu прибывает с Majin Duu и Majin Kuu, имея в своем распоряжении последний шар.

В другой части дворца демонская женщина, которая приобрела Злый третий глаз у Hybis, ищет Gomah и Degesu. Она находит Gomah вскоре после того, как он стал свидетелем предательства Degesu на его магическом экране. Рада видеть артефакт, Gomah говорит ей взять любые сокровища из соседней комнаты, пока он работает над тем, чтобы отделить глаз от пряжки ремня.

После короткой борьбы и творческого решения с использованием вантуза Gomah извлекает глаз. Женщина возвращается со своей добычей и неохотно прижимает глаз к лбу Gomah по его просьбе. Когда артефакт срастается, тело Gomah начинает меняться, значительно увеличиваясь в размерах и излучая ужасающую новую силу.