The Shadow Dragons

Вместо того чтобы исполнять желания, Dragon Balls производят Black Smoke Shenron, зловещего дракона, который насмехается над требованиями Pan и выставляет напоказ своё превосходство. Он зажигает сигару, поднимает семь шаров в воздух вокруг себя, а затем поглощает их в своё тело, прежде чем выпустить семь Shadow Dragons по всему миру. Мерцающее сияние заполняет небо, когда существа разлетаются в разные стороны.

King Kai связывается с группой телепатически, но Old Kai прерывает его лекцией. Он объясняет, что каждое положительное желание, когда-либо исполненное с помощью Dragon Balls, создало равное количество негативной энергии. Без ста лет между желаниями, чтобы эта энергия естественным образом рассеялась, коррупция достигла критической точки и была выпущена в виде Shadow Dragons.

Mr. Popo приходит с предупреждением; планета Eros столкнулась с Shadow Dragon, и вскоре после этого планета и вся её галактика исчезли. Bulma и Old Kai спорят о том, кто виноват в чрезмерном использовании Dragon Balls. Bulma перекладывает ответственность на Dende, а затем пытается объединить группу, но никто не встаёт на её сторону.

В момент удивительной зрелости Goku берёт полную ответственность без возражений. Он спокойно готовится исправить беду, отклоняя предложение Gohan присоединиться к нему. Самоуверенный после достижения Super Saiyan 4, Goku настаивает на том, чтобы идти одному. Его семья провожает его с добрыми пожеланиями, и Pan тихо ускользает, чтобы следить за ним.

Летая над разорённым ландшафтом, Goku видит разрушения, которые уже причинили Shadow Dragons. Каждый дракон претендует на территорию, соответствующую его природе элемента; Nuova Shenron извергается из вулкана, Eis Shenron покрывает себя льдом гор, Rage Shenron спускается молнией в город, Oceanus Shenron разрушает город торнадо, Naturon Shenron вырывается из земли, и Haze Shenron загрязняет всё в пределах досягаемости.

Goku понимает, что может почувствовать силу драконов, но не сами Dragon Balls. Pan раскрывает, что она всё время следила за ним и привела Giru, встроенный Dragon Radar которого является единственным способом отследить шары. Они обнаруживают Haze Shenron, террористирующего деревню, и Pan атакует его летающим ударом ногой. К удивлению всех, двухзвёздный дракон оказывается жалко слабым.