Наппа... непобедимый?

Наппа продолжает свою дикую атаку на защитников Земли, выбирая своей следующей мишенью Тэн Шинхан. Одним ударом кулака Наппа отрывает руку Тенсин, оставляя одного из величайших мастеров боевых искусств Земли с сокрушительным недостатком. Криллин пытается поспешить на помощь Тенсин, но Наппа взрывом создает кратер в земле, отрезав ему путь и, похоже, убив Чаоцзу в процессе.

Однако Чаоцзу выживает и в качестве последнего средства цепляется за спину Наппа. Несмотря на то что его неоднократно бросали на скалы, Чаоцзу не отпускает хватку. Он телепатически прощается с Тенсин перед тем, как детонировать себя в мощном взрыве. Жертва оказывается трагически бесплодной. Наппа выходит из взрыва абсолютно невредимым, подняв свою защиту в последний момент.

Тем временем Гоку мчится по Змеиная Дорога, чувствуя критическую ситуацию на Земле, но не имея возможности прибыть вовремя. Пикколо и Криллин разрабатывают план ждать, пока Наппа опустит свою защиту, и когда Наппа бросается на Тенсин для финального удара, они запускают согласованную неожиданную атаку, которая действительно повергает воина-сайяна. Их последующий план требует, чтобы Гохан выпустил Масэнко, но молодой полусайян замирает в страхе при виде разъяренного лица Наппа и вместо этого бежит в укрытие.

Самоуничтожение Чаоцзу - один из самых душераздирающих моментов Драконий Шар Z. Его телепатическое прощание с Тенсин несет подлинный эмоциональный вес, что делает откровение о том, что это ничего не добилось, еще более разрушительным. Небрежное выживание Наппа демонстрирует ужасающую пропасть между сайянами и воинами Земли.

Неожиданная атака Пикколо и Криллин дает краткий проблеск надежды, успешно сбивая Наппа с ног в первый раз. Но неудача Гохан в следовании плану обнажает критическое слабое место: сырая мощь ничего не значит без смелости использовать ее. Пикколо и Криллин прибегают к технике Три-Форма в качестве своего последнего хода против, казалось бы, неостановимого сайяна.

Этот эпизод утверждает Наппа как силу чистого разрушения. Потеря руки Тенсин и бесполезная смерть Чаоцзу повышают ставки до их наивысшей точки, устанавливая, что сайяны работают на совершенно другом уровне, чем все, с чем когда-либо сталкивались бойцы Земли.

Озвучка Сабан заметно пытались смягчить травму Тенсин, заставив его кричать «Ты только погодите, пока она отрастет!» несмотря на то, что люди не обладают такой способностью. Эти цензурные решения подчеркивают, насколько шокирующим был оригинальный контент для своей эпохи.