
Zwei dämonische Banditen stehlen den Dragon Ball in einem Hotel, aber Goku und Glorio spüren sie auf und bergen ihn schnell. Die Gruppen treffen sich schließlich in der Dritten Dämonenwelt, während Dr. Arinsu's neue Schöpfung, der formidable Majin Duu, seinen ersten Atemzug tut.
Erschöpft von ihrer Reise halten die Gruppe in einem Hotel für die Nacht. Goku trägt einen Bärenhut als Verkleidung, aber die Vorsichtsmaßnahme erweist sich als unzureichend. Zwei aufmerksame Banditen in der Lobby erkennen ihn als den Kämpfer, der Tamagami Number Three besiegte, und folgern, dass er den Dragon Ball bei sich tragen muss. In jener Nacht, während Goku und Panzy einen Tumult in der Lobby untersuchen, verwandelt sich einer der Banditen in einen Werwolf, um eine Ablenkung zu schaffen, während der andere durch ein hinteres Fenster eindringt und den Ball aus ihrem Zimmer stiehlt.
Glücklicherweise hatte Panzy die Weitsicht, einen Tracker an der Kugel anzubringen. Goku holt die Diebe in der Nähe einer Höhle ein, aber sie versuchen, den Ball wegzuhalten, indem sie ihn zwischen sich hin und her werfen. Goku bergst ihn mühelos, und Glorio erscheint, um beide Banditen mit einer Blitzpeitsche zu fesseln, bevor er sie weit in die Ferne schleudert. Die Gruppe einigt sich darauf, im Schichtdienst zu schlafen, um weitere Zwischenfälle zu verhindern.
In einer parallelen Geschichte kommt Vegeta's Gruppe in der Dritten Dämonenwelt an, nur um festzustellen, dass ihr Flugzeug gestohlen wurde, wahrscheinlich von Banditen, die Vegeta in der vorherigen Nacht in einem Club misshandelt hat. Die beiden Gruppen treffen sich endlich von Angesicht zu Angesicht, aber das beengte Flugzeug kann nicht alle aufnehmen. Panzy kontaktiert Kadan für ein zweites Fahrzeug, während Goku's Gruppe weiter in Richtung der Zweiten Dämonenwelt vorangeht. Die Banditen kehren zur Rache mit Verstärkung zurück, nur um von Vegeta und Piccolo ein zweites Mal zerlegt zu werden.
In der Ersten Dämonenwelt vollendet Marba ihre Arbeit, indem sie einen Saibamen-Samen als letzte Zutat hinzufügt. Die grüne Flüssigkeit, die im Kessel wirbelt, ergießt sich nach außen und nimmt Gestalt an, wobei ein neues Wesen namens Majin Duu entsteht. Dr. Arinsu verschwendet keine Zeit mit dem Testen ihrer Schöpfung und befiehlt Duu, Tamagami Number One zu besiegen und seinen Dragon Ball zu bergen. Mit einem einzigen Wort akzeptiert die Kreatur die Mission.

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