
Después de otra derrota contra Mr. Popo, Goku es enviado atrás en el tiempo a través de la Time Room. Se encuentra con el joven Maestro Roshi y Maestro Tsuru, y entrena bajo su legendario maestro Mutaito, aprendiendo el concepto de energía espiritual al partir una cascada en dos.
Goku continúa perdiendo combates de entrenamiento contra Mr. Popo, quien decide que es hora de un enfoque poco convencional. Usando la Time Room en el Lookout, Mr. Popo envía a Goku atrás en el tiempo a una era cuando Maestro Roshi y Maestro Tsuru eran estudiantes jóvenes. Goku llega a la academia de entrenamiento de su maestro, el legendario Master Mutaito, el mismo guerrero que selló originalmente a Rey Piccolo hace siglos.
Goku desafía a Mutaito a un combate y es derrotado de manera contundente, a pesar de que Mutaito ni siquiera se pone de pie correctamente durante el intercambio. El viejo maestro luego introduce a Goku al concepto de energía espiritual, demostrándolo al partir una cascada por la mitad con nada más que voluntad enfocada. Mientras tanto, en el presente, Tien crece inquieto y contempla visitar Karin Tower para entrenar como Goku y Roshi una vez hicieron. Krilin, Yamcha y Chaoz cargan rocas como parte de su propio acondicionamiento. De vuelta en el pasado, cuando el joven Crane Hermit secuestra a una mujer llamada Fanfan, la ira de Goku le permite tocar la energía espiritual por primera vez, pero no puede reproducir la hazaña después.
Conocer a Mutaito le da a Goku una conexión directa al linaje de artes marciales que moldeó el mundo en el que vive. Mutaito selló a Rey Piccolo usando la Mafūba, la misma técnica que mató a Maestro Roshi. Entrenar bajo el maestro original añade profundidad histórica al desarrollo de Goku y vincula su crecimiento al legado más amplio de los defensores de Earth.
El joven Roshi y Shen ya están mostrando los rasgos de personalidad que los definirán como adultos. Roshi es sincero pero fácilmente distraído, mientras que Shen muestra una veta egoísta que presagia su eventual caída en la villanía. Uno de los compañeros de Shen tiene un gran parecido con un joven Mercenary Tao.
La Time Room es un dispositivo de entrenamiento único que permite a Goku aprender de figuras que vivieron siglos antes que él. La energía espiritual se convierte en un componente esencial de su habilidad para luchar de ahora en adelante. Este episodio original del anime profundiza en la tradición del universo Esfera del Dragón al mostrar los orígenes de las escuelas Tortuga y Crane durante una era más pacífica.

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