
Sangoku rattrape le tueur de Krilin, le démon Tambourine, mais est gravement battu et laissé pour mort. Pendant ce temps, Tambourine commence une chasse mondiale pour éliminer tous les artistes martiaux connus.
Sangoku rattrape enfin la créature responsable de la mort de Krilin. Le monstre se présente comme Tambourine, l'un des descendants démoniaques de Grand Démon Piccolo, et se vante ouvertement d'avoir tué Krilin pour son Boule de Cristal et la liste des combattants du tournoi. Épuisé par le tournoi et à bout de forces, Sangoku n'est pas en état de combattre.
Tambourine détruit le Nuage Magique avec un souffle dévastateur de sa bouche, envoyant Sangoku s'écraser dans la forêt en dessous. Malgré les tentatives de Sangoku pour se battre, notamment en utilisant la Bâton Magique, Tambourine le domine brutalement et le laisse pour mort dans les bois. Pendant ce temps, de retour au tournoi, le groupe décide d'apporter le corps de Krilin à Kame House et de se regrouper.
De retour au vaisseau de Pilaf, Tambourine reçoit de nouveaux ordres de Grand Démon Piccolo: traquer et tuer tous les artistes martiaux de la liste du tournoi afin que personne ne puisse jamais utiliser la Mafūba contre lui. Tambourine ne perd pas de temps, se rendant au temple de Roi Chappa et tuant le champion et ses étudiants, puis interceptant Pamput lors d'un combat de kickboxing et le tuant aussi. L'épisode se termine avec Sangoku allongé sans bouger sur le sol de la forêt.
La destruction du Nuage Magique original est un coup difficile à encaisser, supprimant définitivement l'une des possessions les plus emblématiques de Sangoku. La défaite de Sangoku face à Tambourine est l'une des pertes les plus unilatérales de la série, aggravée par son état affaibli après le tournoi.
L'élimination systématique des combattants du tournoi par Tambourine, y compris les favoris des fans Roi Chappa et Pamput, augmente le bilan des morts et démontre que la portée de Grand Démon Piccolo s'étend partout. L'examen du corps de Krilin par Tortue Géniale révèle la cause du décès: un seul coup de pied dévastateur au crâne.
Cet épisode délivre la première vraie défaite écrasante de Sangoku et dépouille son principal mode de transport. Le nuage Nimbus qui l'a porté depuis ses premières aventures est parti pour de bon. La rampage de Tambourine à travers le monde établit les forces de Grand Démon Piccolo comme une menace mondiale, et non simplement un ennemi personnel avec lequel Sangoku doit régler les comptes.

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