
Forcés de voyager à pied, le groupe de Sangoku affronte des bêtes volantes et des démons géants tout en se procurant des fournitures uniques du Royaume des Démons dans un salon de thé. Après avoir rencontré la Gendarmerie oppressive dans une ville voisine, Sangoku sauve un rebelle masqué et devient un fugitif.
Sans leur avion, Sangoku, Shin et Glorio n'ont d'autre choix que de continuer à pied à travers le Troisième Monde des Démons. La marche s'avère lente en raison de l'atmosphère lourde, ils ont donc recours à de brefs éclats de vol en traversant des dangers comme la Mer de l'Obscurité. Une bête ailée jaillit des eaux sombres et manque d'avaler Sangoku, mais Glorio l'élimine avec une vitesse et une puissance impressionnantes. Plus tard, un démon géant en embuscade tente d'écraser Sangoku avec un gourdin, mais le Saiyan détecte sa présence avec sa perception du ki et l'abat d'un seul coup de pied.
Le groupe s'arrête à un salon de thé isolé où Sangoku goûte à la cuisine locale et découvre les Medi Bugs, de petites créatures qui fournissent divers effets restauratifs lorsqu'elles sont consommées. Une variété peut même fusionner deux personnes ensemble. Sangoku demande à Glorio d'en acheter un ensemble, reconnaissant leur utilité potentielle pour le voyage à venir.
Incapable de fournir un avion de remplacement, le propriétaire du salon de thé propose plutôt une Graine Céleste, un véhicule à usage unique qui projette ses passagers sur environ 120 kilomètres dans une direction sans capacité de direction. Le trio monte la machine sauvage jusqu'à ce qu'elle les dépose presque dans une autre Mer de l'Obscurité, les forçant à s'échapper à la dernière seconde. Glorio explique alors les Dragon Balls du Royaume des Démons: contrairement aux orbes dispersées de la Terre, chacune d'elles se trouve bien en vue sur un Monde des Démons différent, gardée par une Tamagami qui doit être vaincue au combat avant que l'orbe puisse être réclamée.
En arrivant à la ville suivante, le groupe est témoin de la Gendarmerie, la police militaire de Gomah, qui extorque la population locale et menace de voler des années de durée de vie pour ne pas avoir payé l'augmentation du tribut. Une figure masquée tente d'intervenir avec une Wasabi Bomb mais est rapidement submergée. Sangoku se jette dans la mêlée avec son Bâton Magique et disperse les soldats, sauvant l'étranger. Ils fuient vers les abords où l'individu se révèle, et les actions de Sangoku le placent directement sur la liste des recherchés de la Gendarmerie.

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