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गोकू समुद्र के पार पपाया द्वीप की ओर तैरते हैं, रास्ते में गुजरती नावों से दिशा पूछते हुए। इसी बीच, उनके दोस्त एक विमान में उड़ रहे हैं। यामचा तीन साल की प्रशिक्षण का परिणाम दिखाने के लिए उत्सुक है, क्रिलिन जोर देता है कि उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए, और लॉन्च विमान को हाईजैक करने की इच्छा को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। मास्टर रोशी को तत्काल बाथरूम की आवश्यकता है, जिससे एक ऐसा दृश्य बनता है जो सभी को शर्मिंदा करता है।

द्वीप पर पहुंचने के बाद, गोकू फल के लिए एक पेड़ पर चढ़ते हैं और बाघों द्वारा हमला किया जाता है जो उनके कपड़ों को फाड़ देते हैं, वही काला पोशाक जिसे वह तीन साल पहले शू से ले गए थे। हवाई अड्डे पर, समूह रोशी का अधीरता से इंतजार करता है। क्रिलिन और यामचा पंजीकृत होते हैं जबकि रोशी चुपचाप पंजीकरण क्लर्क से जैकी चुन के नाम से साइन इन करने को कहते हैं, गुपचुप रूप से फिर से टूर्नामेंट में प्रवेश करते हैं। जैसे-जैसे समय सीमा निकट आती है, ऊलोंग को चिंता है कि गोकू बिल्कुल भी समय सीमा से चूक जाएंगे।

फिर मास्टर शेन, क्रेन हर्मिट, अपने दो शिष्यों के साथ आते हैं: तियेन शिनहान और चाओत्सु। शेन और रोशी के बीच तनाव तत्काल और व्यक्तिगत है। शेन ने रोशी के शिष्यों का मजाक उड़ाया और वादा किया कि उसके अपने "सच्ची मार्शल आर्ट" का प्रदर्शन करेंगे। दोनों पुरानी प्रतिद्वंद्विता व्यंग्य का आदान-प्रदान करते हैं इससे पहले कि शेन चला जाता है। पंजीकरण बंद होने से केवल एक मिनट पहले, गोकू एक बाघ की खाल पहनकर दौड़ते हुए आते हैं, दुनिया के दूसरी ओर से तैरकर आते हैं। रोशी समय पर उन्हें साइन करवा देते हैं। रात के खाने और होटल में रात बिताने के बाद, समूह एक दूसरे से जुड़ता है। अगली सुबह, गोकू, क्रिलिन, और यामचा अपनी नारंगी टर्टल स्कूल वर्दी पहनते हैं, और 22वां वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट 182 प्रतिभागियों के साथ आधिकारिक रूप से शुरू होता है।

मास्टर रोशी और मास्टर शेन के बीच का सामना दशकों की प्रतिद्वंद्विता से गरजता है। उनका आदान-प्रदान केवल बकवास नहीं है; यह दो मार्शल आर्ट दर्शनों, टर्टल स्कूल और क्रेन स्कूल की टकराहट है, जो श्रृंखला शुरू होने से बहुत पहले से कम पड़ रही है। शेन का अहंकार और रोशी की संतुलित प्रतिक्रियाएं पूरे टूर्नामेंट के लिए दांव स्थापित करती हैं।

गोकू का एक बाघ की खाल में आगमन, जिन्होंने दुनिया के दूसरी ओर याह्होय से तैरकर आया है, हास्यास्पद और अत्यंत प्रभावशाली दोनों है। यह चलचित्र रहस्योद्घाटन कि वह वह दूरी तैरकर आया है, उसके दोस्तों को चकित करता है और किसी भी प्रशिक्षण सेक्वेंस की तुलना में अधिक प्रभावी रूप से तीन साल की वृद्धि को चुप्पी से व्यक्त करता है।

रोशी का गुपचुप रूप से जैकी चुन के रूप में फिर से प्रवेश करना रहस्य जोड़ता है। उसके निजी विचार प्रकट करते हैं कि वह भी तीन साल से गुपचुप रूप से प्रशिक्षण दे रहे हैं, अपने स्वयं के शिष्य को हराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। गुरु अपने द्वारा पार किए जाने के लिए तैयार नहीं हैं, और वह तनाव पूरे टूर्नामेंट को ईंधन देगा।

यह एपिसोड तियेन शिनहान सागा की आधिकारिक शुरुआत को चिह्नित करता है और पहली बार मास्टर शेन को एक नाम वाले, वर्तमान प्रतिद्वंद्वी के रूप में प्रस्तुत करता है। उसके शिष्य, तियेन और चाओत्सु, जिन्हें गोकू ने अपनी प्रशिक्षण यात्रा के दौरान धोखेबाज़ के रूप में सामना किया था, अब वैध मार्शल आर्ट प्रतिद्वंद्वी के रूप में खड़े हैं।

टूर्नामेंट का प्रारूप बदल गया है: यह अब पांच की जगह हर तीन साल में आयोजित किया जाएगा, और इस पुनरावृत्ति में 182 प्रतिभागी हैं। बढ़ी हुई आवृत्ति और बड़े क्षेत्र ड्रैगन बॉल दुनिया में मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की बढ़ती लोकप्रियता को प्रतिबिंबित करते हैं।