Rivals dan Arrivals

Goku berenang melintasi lautan menuju Papaya Island, meminta petunjuk arah kepada kapal-kapal yang melintas. Sementara itu, teman-temannya terbang menuju pulau tersebut dengan pesawat. Yamcha antusias menunjukkan hasil latihan tiga tahun, Kuririn bersikeras tidak boleh diremehkan, dan Launch berjuang menahan keinginan untuk membajak pesawat. Master Roshi sangat membutuhkan kamar kecil, menciptakan suatu pemandangan yang memalukan semua orang.

Setelah tiba di pulau, Goku memanjat pohon untuk mendapatkan buah dan diserang oleh harimau yang merobek pakaiannya, pakaian hitam yang sama yang dia ambil dari Shu tiga tahun lalu. Di bandara, kelompok itu menunggu Roshi dengan tidak sabar. Kuririn dan Yamcha mendaftar sementara Roshi secara diam-diam meminta petugas pendaftaran untuk mendaftarkan dirinya sebagai "Jackie Chun," diam-diam memasuki turnamen sekali lagi. Saat batas waktu mendekat, Oolong khawatir Goku akan melewatkan cutoff sepenuhnya.

Kemudian Master Shen, Crane Hermit, tiba dengan dua muridnya; Tenshinhan dan Chaozu. Ketegangan antara Shen dan Roshi langsung dan bersifat pribadi. Shen mengejek murid-murid Roshi dan menjanjikan muridnya sendiri akan mendemonstrasikan "seni bela diri yang nyata." Kedua rival tua itu saling bertukar sindiran sebelum Shen pergi. Dengan hanya satu menit tersisa sebelum pendaftaran ditutup, Goku datang berlari mengenakan kulit harimau, setelah berenang dari sisi lain dunia. Roshi mendaftarkannya tepat waktu. Selama makan malam dan menginap di hotel, kelompok itu saling terhubung kembali. Pagi berikutnya, Goku, Kuririn, dan Yamcha mengenakan gi orange Kura-Kura School mereka, dan Turnamen Seni Bela Diri Dunia ke-22 secara resmi dimulai dengan 182 peserta.

Konfrontasi antara Master Roshi dan Master Shen berkobar dengan persaingan yang berlangsung selama puluhan tahun. Pertukaran mereka bukan sekadar pertukaran kata-kata kasar; ini adalah benturan dua filosofi seni bela diri, Kura-Kura School dan Crane School, yang telah bergejolak sejak lama sebelum serial dimulai. Arogansi Shen dan respons terukur Roshi menetapkan taruhan untuk seluruh turnamen.

Kedatangan Goku dengan kulit harimau, setelah berenang dari Yahhoy di sisi lain dunia, sekaligus lucu dan menginspirasi. Pengungkapan santai bahwa dia berenang sejauh itu memukau teman-temannya dan secara diam-diam mengkomunikasikan tiga tahun pertumbuhan lebih efektif daripada montase pelatihan apa pun.

Roshi diam-diam memasuki sebagai Jackie Chun lagi menambah ketertarikan. Pikirannya yang pribadi mengungkapkan bahwa dia juga telah berlatih secara rahasia selama tiga tahun, bertekad untuk tidak kalah dari muridnya sendiri. Sang master tidak siap untuk disaingi, dan ketegangan itu akan menggerakkan seluruh turnamen.

Episode ini menandai awal resmi Saga Tien Shinhan dan memperkenalkan Master Shen sebagai antagonis yang bernama dan hadir untuk pertama kalinya. Murid-muridnya, Tien dan Chaozu, yang Goku temui sebagai penipu selama perjalanan pelatihannya, kini berdiri sebagai rival seni bela diri yang sah.

Format turnamen telah berubah; turnamen sekarang akan diadakan setiap tiga tahun sekali, bukan lima tahun, dan iterasi ini menampilkan 182 peserta. Frekuensi yang meningkat dan bidang yang lebih besar mencerminkan meningkatnya popularitas kompetisi seni bela diri di dunia Dragon Ball.