
Goku finalmente raggiunge la fine di Snake Way e incontra l'eccentrico Re Kaioh. Prima che l'allenamento vero e proprio possa iniziare, Goku deve superare una bizzarra prova: far ridere il maestro di arti marziali.
Mezzo anno è passato da quando Gohan è stato lasciato nella natura selvaggia, e il cambiamento nel ragazzo è straordinario. Non più il bambino spaventato che piangeva a ogni passo, Gohan è diventato un sopravvissuto capace, cacciando il proprio cibo e navigando terreni pericolosi con sicurezza. Piccolo, avendo osservato da lontano tutto questo tempo, decide che il ragazzo è finalmente pronto per l'allenamento del combattimento diretto e inizia a fare sparring con lui personalmente.
Nel Lookout, gli altri Z Fighters hanno affinato le loro abilità sotto la guida di Kami. Crilin, Yamcha, Tenshinhan e Chaozu si spingono attraverso intensi sessioni di sparring, ogni combattente diventando più forte in preparazione alla minaccia Saiyan che si avvicina con ogni giorno che passa.
Nel frattempo, all'estremità più lontana di Snake Way, la corsa di Goku di un milione di miglia finalmente termina. Arriva a un minuscolo pianeta con una gravità incredibilmente densa, dieci volte quella della Terra. Il suo primo incontro su questo strano mondo è con una piccola scimmia, che Goku scambia erroneamente per il leggendario Re Kaioh. Il vero Re Kaioh, un essere rotondo e gioioso, trova l'errore di Goku piuttosto divertente.
Il primo requisito di Re Kaioh per i potenziali studenti non ha nulla a che fare con il combattimento. Prima che insegni qualcosa a Goku, l'aspirante allievo deve fargli fare una risata. È una prova che sorprende completamente Goku, poiché la commedia non è mai stata tra i suoi talenti. Dopo alcuni goffi tentativi di umorismo, Goku riesce a guadagnarsi l'approvazione di Re Kaioh con i suoi sinceri, sebbene goffi, sforzi comici.
L'allenamento vero e proprio, tuttavia, si rivela molto più fisicamente impegnativo. La prima sfida di Re Kaioh è ingannevole nella sua semplicità: catturare Bubbles, la sua scimmia domestica, che svolazza intorno al piccolo pianeta con facilità. Sotto una gravità dieci volte quella della Terra, Goku riesce a malapena a camminare, figurarsi correre. Ogni passo è una lotta, e la Bubbles agile rimane perpetuamente fuori dalla portata. È un'esperienza umiliante per un guerriero che pensava di aver affrontato ogni tipo di sfida.
La personalità comica di Re Kaioh contrasta nettamente con gli stakes cupi che circondano l'allenamento di Goku. Il suo amore per le battute cattive e il suo atteggiamento giocoso mascherano il fatto che è uno degli esseri più consapevoli dell'universo. Il tono spensierato della sua introduzione fornisce un sollievo benvenuto dalla tensione degli episodi precedenti.
Sotto l'umorismo, però, una realtà sobria li aspetta. Re Kaioh rivela che i due Saiyan diretti verso la Terra sono entrambi più forti di lui, un'affermazione che riformula la gravità dell'intero arco di allenamento. Goku non sta semplicemente imparando nuove tecniche; sta correndo contro un nemico che superclassa perfino il suo maestro.

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