Конец Змеиная Тропа

Гохан продолжает спарринг с Пикколо, уступая в силе, но отказываясь сдаваться. Той ночью сон об атаке Радиц повергает Гохана в боевое безумие. Он сражается с удивительной яростью, действительно так сильно теснит намекианца, что тот расщепляется на двух существ, чтобы получить преимущество. Во время борьбы Пикколо замечает, что хвост Гохана отрос заново, и видит то, что похоже на луну в небе, свет которой исходит от оригинального космического модуля Гоку.

Ложный свет луны вызывает трансформацию Гохана в Великую Обезьяну. Пикколо уклоняется от бешеного зверя и в итоге уничтожает сам космический модуль, завершив трансформацию. Когда Гохан возвращается в нормальное состояние и теряет сознание, Пикколо удаляет его хвост еще раз в качестве предосторожности.

Тем временем Гоку достигает самого конца Змеиная Дорога, чтобы найти там ничего. Он смотрит вверх и обнаруживает крошечную планету, парящую над ним. Когда он летит к ней, интенсивная гравитация сбивает его на землю. Он встречает игривую обезьяну и принимает ее за Король Кай, копируя ее движения, пока не появляется настоящий Король Кай и представляется с ужасной шуткой.

Хвост Гохана отрастает заново через шесть месяцев, и ложный свет луны от космического модуля Гоку вызывает его вторую трансформацию в Великую Обезьяну. Пикколо вынужден полностью уничтожить капсулу перед тем, как еще раз удалить хвост Гохана. В Дом Каме мастер Роши и Булма празднуют сбор всех семи Драконьи шары, заметив таинственное возвращение луны.

Прибытие Гоку на планету Король Кай представляет и эксцентричного мастера боевых искусств, и его питомца-обезьяну Бабблз. Сокрушительная десятикратная земная гравитация дает Гоку первый вкус предстоящих тренировочных испытаний.

Этот эпизод отмечает первые появления Король Кай и Бабблз, двух персонажей, которые будут формировать тренировку Гоку на протяжении остальной части саги. Он также устанавливает, что хвост саянца отрастает примерно каждые шесть месяцев, предвещая осложнения в грядущих боях.