
Ein Jahr nach Namek wird der Frieden zerstört, als Frieza, wiederaufgebaut als Cyborg, zusammen mit seinem Vater King Cold auf der Erde ankommt. Die Z-Kämpfer versuchen zu intervenieren, finden sich aber ohne Goku überlegen vor. Ein mysteriöser Teenager mit einem Schwert erscheint und konfrontiert Friezas Truppen im Alleingang.
Das Leben auf der Erde ist in eine gemütliche Routine verfallen. Gohan lernt unter Chi-Chis wachsamem Auge, Krillin trainiert im Kame House und Vegeta grübelt bei der Capsule Corporation und wartet auf Gokus Rückkehr. Dieser Frieden wird gewaltsam unterbrochen, als Gohan eine unmöglich vertraute und terrifizierende Ki spürt, die sich dem Planeten nähert. Die Signatur gehört Frieza.
Der Tyrann überlebte seine Wunden auf Planet Namek und wurde von seinem Vaters Schiff geborgen, während er inmitten der Trümmer des Planeten durch den Weltraum trieb. King Colds medizinisches Team baute Frieza mit kybernetischen Verbesserungen wieder auf und verwandelte ihn in Mecha Frieza. Zusammen landen Vater und Sohn mit einer kleinen Armee auf der Erde, entschlossen, alles zu zerstören, das Goku am Herzen liegt, bevor der Saiyajin zurückkommt.
Die Z-Kämpfer versammeln sich bei Friezas Landungskoordinaten, aber ohne Goku wissen sie, dass die Situation aussichtslos ist. Bevor jemand einen Plan formulieren kann, geht ein Teenager, den keiner von ihnen kennt, ruhig auf Friezas Truppen zu. Der Fremde trägt eine Capsule Corporation-Jacke und hat ein Schwert auf dem Rücken; er erledigt Friezas Soldaten in Sekunden und lässt nur den Tyrannen und seinen Vater stehen.
Friezas Ankunft zwingt die Z-Kämpfer, sich einer grausamen Realität zu stellen. Der Feind, den sie für besiegt hielten, ist stärker zurückgekehrt; er wurde mit mechanischen Komponenten verstärkt, die seine bereits verheerend starke Kraft möglicherweise vergrößert haben. Die Erinnerung an das, was auf Planet Namek geschah, wiegt auf jedem Anwesenden.
King Colds Anwesenheit verschärft die Bedrohung. Als Friezas Vater und Patriarch der gefürchtetsten Familie des Universums stellt Cold eine unbekannte Größe dar, der die Kämpfer nie begegnet sind. Sein Powerlevel bleibt ein Mysterium und die Kombination von zwei Mitgliedern von Friezas Clan auf der Erde gleichzeitig ist ein Szenario, auf das sich niemand vorbereitet hat.
Diese Episode markiert den Übergang von der Frieza Saga zur Trunks Saga und bringt neue Energie in die Serie. Die Ankunft des mysteriösen Schwertkämpfers ist eine der legendärsten Einführungen in der Dragon Ball Geschichte; sie wirft sofort Fragen über seine Identität, seine Verbindung zur Capsule Corporation und darüber auf, woher er weiß, wann Goku zurückkehrt.
Vegetas Reaktion auf den Fremden ist besonders aussagekräftig. Der stolze Saiyajin Prinz ist verblüfft, dass ein anderer Kämpfer eine Kraft haben könnte, die mit dem gleichzusetzen ist, das er auf Planet Namek erlebt hat; dies eröffnet eine Dynamik, die sich auf überraschende Weise entfalten wird.

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