
Goku et Bulma campent près de la Skull Valley infestée de loups, où les commodités modernes déconcertent le garçon de la jungle. L'Empereur Pilaf envoie des espions pour suivre une lueur mystérieuse, et une tortue marine perdue apparaît en quête d'aide.
Goku et Bulma établissent un camp près de la Skull Valley, où Bulma déploie une Capsule House que Goku prend pour un monstre. Tout à l'intérieur le déconcerte: les lumières, la télévision et la plomberie intérieure lui sont totalement étrangères. Bulma le force à prendre un bain, au cours duquel elle découvre que sa queue est réelle et totalement fonctionnelle. La soirée dégénère en chaos comique lorsque Goku fait irruption dans le bain de Bulma, ce qui déclenche une pluie de bouteilles de shampooing.
Pendant ce temps, l'Empereur Pilaf dîne à son château et torture son homme de main Shu pour avoir lâché un pet à table. Mai rapporte une lueur suspecte détectée à la Skull Valley, si bien que Pilaf envoie Shu et Mai enquêter. Quand Goku sort pour chasser de la nourriture, il se retrouve dans la même vallée et détruit accidentellement l'avion de reconnaissance de Pilaf, le prenant pour un oiseau. La lueur s'avère n'être que les yeux des loups habitant la vallée.
Goku revient à Bulma avec un loup écorché et un mille-pattes pour le dîner. Elle crie à la vue de son offrande et le bannit pour manger dehors. Plus tard, Goku demande à Bulma des informations sur les parents; elle apprend qu'il a été trouvé bébé par son grand-père Gohan et élevé dans un isolement total. Le lendemain matin, après une découverte cringeworthy sur l'anatomie humaine, Goku rencontre une Turtle perdue qui a besoin d'aide pour retourner à la mer. Malgré les protestations de Bulma selon lesquelles la plage se trouve à 100 miles hors du chemin, Goku hisse la Turtle sur son dos et commence à faire du jogging en direction de l'océan.
L'affrontement de Goku avec les loups de la Skull Valley est la principale scène d'action de l'épisode, bien qu'elle joue davantage sur la comédie que sur la tension. Sa destruction désinvolte de l'avion espion de Pilaf, le prenant pour un oiseau, est un moment fort qui démontre à la fois sa puissance et son ignorance totale du monde.
Le moment plus tranquille où Goku parle de son grand-père est étonnamment touchant. Son acceptation sans détour du fait qu'il a été abandonné bébé et élevé par un étranger ajoute du poids émotionnel sous le slapstick. L'arrivée de Turtle à la fin de l'épisode change complètement la direction de l'histoire, éloignant Goku de la chasse aux Dragon Balls et le rapprochant d'une rencontre fatale à l'océan.
L'apparition de Turtle prépare l'introduction de Master Roshi dans l'épisode suivant, une rencontre qui façonnera toute la série. Le château de Pilaf et ses opérations reçoivent leur premier temps d'écran prolongé, établissant l'incompétence comique qui définit son gang. La remarque de Bulma se demandant « de quelle planète vient ce gamin » devient profondément ironique une fois que l'héritage Saiyan de Goku est révélé dans Dragon Ball Z. Cet épisode marque aussi la première fois que Goku et les sbires de Pilaf se croisent, bien qu'aucun des deux côtés ne s'en rende compte.

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