Goku's Ancestors

Con Bubbles catturato, King Kai presenta a Goku la sua prossima sfida: colpire Gregory, una cavalletta fulminea, sulla testa con un enorme martello pesato. Il compito si rivela molto più difficile rispetto a catturare Bubbles, poiché Gregory si muove nell'aria con una velocità incredibile.

Durante una pausa per il cibo, King Kai condivide la storia oscura della razza Saiyan. Racconta a Goku come gli Saiyan annientarono i Tuffle, l'unica altra specie umanoide su Planet Vegeta, e poi si elevarono a diventare conquistatori interstellari che ripulirono interi mondi per rivenderli ad altre razze. Il loro impero finì quando Planet Vegeta fu distrutto, lasciando solo quattro sopravvissuti. Venendo a conoscenza del brutale passato del suo popolo, Goku si riempie di un'intensità focalizzata e si lancia verso Gregory con determinazione rinnovata.

Al Lookout, Krillin, Tien, Yamcha, Chiaotzu e Yajirobe completano il loro allenamento sotto Kami, avendo tutti superato il livello di potenza del Guardiano. Decidono di continuare l'allenamento indipendentemente sulla Terra. Due settimane dopo, Goku finalmente colpisce Gregory. A Kame House, Fortuneteller Baba guarda nella sua sfera di cristallo su richiesta di Master Roshi e scopre una verità agghiacciante: la Terra non ha futuro. Gli Saiyan arriveranno tra un giorno.

King Kai racconta come gli Saiyan distrussero i Tuffle e divennero mercenari specializzati nella ripulitura dei pianeti prima che il loro mondo natale fosse annientato, lasciando solo quattro sopravvissuti. Questa rivelazione dà a Goku una visione dei nemici che affronterà presto.

Gli Z Fighters al Lookout terminano il loro anno di allenamento e si disperdono per continuare a perfezionare le loro abilità per conto proprio. Goku finalmente riesce a colpire Gregory con il martello, sbloccando la fase successiva del suo allenamento: la tecnica Kaio-ken. L'episodio si conclude con una nota inquietante mentre Fortuneteller Baba dichiara che il pianeta non ha futuro.

Questo episodio fa da ponte tra l'arco di allenamento e la battaglia Saiyan portando tutti i preparativi alla loro conclusione. La storia esclusiva dell'anime della guerra Saiyan-Tuffle fornisce una costruzione del mondo cruciale, mentre la visione omina di Fortuneteller Baba stabilisce il tono del conflitto che sta per svolgersi.