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एक जंगली पहाड़ी लड़का जिसकी बंदर की पूंछ है, जादुई इच्छा पूरी करने वाले गोलों की खोज करने वाली एक शहरी लड़की से टकराता है। गोकू बुल्मा से मिलता है, एक कार खो देता है, एक सहयोगी पाता है, और एक पटेरोडैक्टिल को परास्त करता है, जो पूरी श्रृंखला को परिभाषित करने वाले रोमांच की शुरुआत करता है।

बुल्मा एक जेब के आकार का घर निकालती है और अपने जंगली नए यात्रा साथी को सभ्य बनाने की कोशिश करती है। गोकू अपने पहले बाथटब, अपने पहले बिस्तर और अपनी पहली लड़की से बिना पूंछ के, सभी एक बहुत ही अजीब रातोंरात जंगल में रुकने में मिलता है।

एक खोई हुई समुद्री कछुआ गोकू के शिविर में भटकता है और घर जाने में मदद के लिए भीख मांगता है। महासागर के लिए मोड़ जनवरी-केन की मुट्ठी का परिचय देता है, एक राक्षसी भालू डाकू, और एक रहस्यमय बूढ़े आदमी को शेल में जो बहुत अधिक निकलता है।

अजीब बूढ़ा आदमी खुद को मास्टर रोशी के रूप में प्रकट करता है और दो संभावित पुरस्कार देता है: गोकु के लिए एक जादुई उड़ने वाला बादल और बुल्मा के लिए एक तीसरी ड्रैगन बॉल। तीन दिन बाद, ट्रेल एक संदिग्ध शांत गाँव की ओर जाता है।

अरु गाँव की खाली सड़कें एक आकृति-परिवर्तन खतरे को छुपाती हैं। एक और ड्रैगन बॉल को अर्जित करने के लिए, गोकु एक विवाह पोशाक में तैयार होता है वेधी के रूप में, और शहर को आतंकित करने वाला प्राणी आखिरकार अपना सच्चा चेहरा दिखाता है।

ऊलॉन्ग की आकार बदलने की तरकीबें समय के लिए आती हैं क्योंकि गोकू घबराए हुए सूअर को अरु गांव के माध्यम से पीछा करता है, तथाकथित राक्षस को कुछ और नहीं बल्कि एक आलसी ठग के रूप में उजागर करता है जिसकी चोरी की लड़कियां विलासी जीवन यापन कर रही थीं।

फ्राई-पैन माउंटेन की ओर यात्रा तीनों को दाग़दार दियाब्लो रेगिस्तान में खींचती है, जहां बुल्मा अपने कैप्सूल नदी में खो देती है, ऊलॉन्ग को कड़ी तरह से सीखता है कि अजीब कैंडी न खाएं, और किशोर डाकू यमचा को दूरबीन के माध्यम से देखता है।

यामचा यात्रियों पर रेगिस्तान में हमला करता है और गोकु के खिलाफ अपनी पहली असली लड़ाई करता है, जिसके दादा का नाम डाकू का पूरा ध्यान आकर्षित करता है, जबकि पुआर और ऊलॉन्ग अपने आकृति-परिवर्तन स्कूल के दिनों से एक पुरानी शिकायत निपटाते हैं।

ऊलॉन्ग की कैप्सूल हाउस समूह को आराम की रात देता है, लेकिन झलकी देने वाली डाकू, ड्रग्स युक्त रस, और बुल्मा केवल एक तौलिये में सोती है शाम को योजनाओं और गलत पहचान के अराजकता में बदल देती है।

एक नई सुबह हाउस-वैगन पर एक नया हमला लाता है, और यामचा के रॉकेट हमले गोकु की कच्ची शक्ति के विरुद्ध विफल होने के बाद, अपमानित डाकू रणनीति बदलता है और यात्रियों को अंतिम ड्रैगन बॉल के लिए ट्रैक करने के लिए पर्याप्त लंबे के लिए उन्हें दोस्त बनाने का फैसला करता है।

यमचा की उधार ली गई कार में निकलने के दो दिन बाद, गोकू, बुल्मा और ऊलॉन्ग आखिरकार फायर माउंटेन की जलती हुई ढलानों तक पहुंचते हैं। एक हेलमेटधारी योद्धा लड़की यमचा के सामने अपने क्रूर तरीके से खुद को प्रकट करती है, और खतरनाक ऑक्स-किंग को पता चलता है कि वह गोकू से कहीं अधिक जुड़ा हुआ है।

एक अजीब सौदा गोकू और ऑक्स-किंग की बेटी को दाग़दार दियाब्लो रेगिस्तान में दूर कामे हाउस की ओर उड़ाता है। रास्ते में, ची-ची एक गुप्त प्रेम विकसित करता है, यमचा एक खतरनाक कमजोरी सीखता है, और कछुआ तपस्वी पहली बार मंगा में कहानी में कदम रखता है।

गोकू ची-ची को मास्टर रोशी को पहुंचाता है, केवल यह खोजने के लिए कि पौराणिक बानशो पंखा एक रसोई दुर्घटना के लिए खो गया है। आग माउंटेन को जलती हुई छोड़ने के लिए अनिच्छुक, पुरानी तपस्वी आग के साथ स्वयं को संभालने के लिए सहमत है, हालांकि उसकी कीमत एक कामुक सौदे की तरह है जो वर्षों तक उसे परिभाषित करेगी।

मास्टर रोशी बैल-राजा को उसके लालच के लिए डाँटता है, एक अनिच्छुक बुल्मा के साथ सौदे को बंद करता है, और फिर उस हमले को उजागर करता है जो श्रृंखला में सबसे प्रतिष्ठित तकनीक बन जाएगी। कामेहामेहा पहली बार आता है, और इसका डेब्यू इसकी प्रतिष्ठा जितना विनाशकारी है।

गोकु अपनी पहली कोशिश पर कामेहामेहा की नकल करता है, मास्टर रोशी के अपने छात्र बनने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, और बुल्मा को अपने अंत को पूरा करने के लिए देखता है एक अनिच्छुक ऊलॉन्ग की मदद से सौदा। ची-ची भी एक विवाह का वचन देती है गोकु पूरी तरह से गलतफहम करता है।

अभी भी अंतिम ड्रैगन बॉल की खोज कर रहे हैं, गोकू, बुल्मा और ऊलॉन्ग एक गांव में घूमते हैं जहां हर नागरिक बुल्मा को देखते ही सिकुड़ जाता है। एक भेष गलतफहमी को ठीक करता है, लेकिन दो खरगोश के कान वाले ठग जल्द ही प्रकट होते हैं और ध्यान की मांग करते हैं, इसलिए गोकू अपनी मुट्ठी से जवाब देता है।

खरगोश भीड़ के बॉस, मॉनस्टर गाजर, एक खतरनाक चाल के साथ आते हैं: एक एकल स्पर्श किसी को भी गाजर में बदल देता है। जब बुल्मा को उपज में बदल दिया जाता है, तो गोकू, यमचा और पुआर को शाप को उलट करने और भीड़ को कक्षा में धकेलने के लिए अपने प्रयासों को जोड़ना होगा।

मशरूम वन में एक रहस्यमय दुश्मन समूह पर हमला करता है और उनकी पाँच ड्रैगन बॉल्स ले जाता है। चोरों का पीछा करना गिरोह को एक आत्मनियुक्त सम्राट के स्वामित्व वाली एक प्रेरणा महल के अंदर एक जाल में सीधे ले जाता है।

पिलाफ के महल के अंदर फँसे, गिरोह को गैस से सोने में डाल दिया जाता है ताकि माई और शु अंतिम ड्रैगन बॉल को लूट सकें। गोकु महल की दीवार में एक छेद को पंच करता है और सम्राट को शेनरॉन को कॉल करते हुए देखने का समय निकालता है, रहस्यमय ड्रैगन जो एक एकल इच्छा देता है।

जैसे ही पिलाफ विश्व प्रभुत्व के लिए पूछना चाहते हैं, ऊलॉन्ग अपनी स्वयं की इच्छा का आह्वान करते हुए और सम्राट के पल को बर्बाद करते हैं। एक प्रतिशोधी पिलाफ समूह को एक कांच की छत के साथ एक सील स्टील बॉक्स के अंदर बंद करता है और उन्हें रेगिस्तान में सेंकने के लिए छोड़ देता है।

पिलाफ के सीलबंद प्रेक्षण कक्ष में फंसे, सूर्योदय से पहले बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह गया है, गोकू आसानी से उस राक्षस की कहानी साझा करता है जिसने पूर्ण चंद्रमा की रातों पर उसके दादा गोहान को मार डाला। जब लड़का ऊपर की ओर देखता है, तो उस पुरानी त्रासदी की भयानक सच्चाई अचानक महल के ऊपर एक बहुत ही भौतिक रूप लेती है।

गोकू पूर्ण वानर में बदल गया है, पिलाफ का महल अपने मालिक के चारों ओर टूट जाता है जबकि गैंग बचने के लिए हड़बड़ाता है। यामचा को विशाल राक्षस में एक कमजोरी खोजनी होगी इससे पहले कि यह सभी को कुचल दे, जिसमें उस सभी फर के नीचे लड़का भी शामिल हो।

पिलाफ को हराया गया है, ड्रैगन बॉल्स बिखरे हुए हैं और एक पूरे साल की प्रतीक्षा करने के लिए इससे पहले कि वे फिर से जागेंगे। समूह पहचानता है कि उनके साथ उनका अभियान समाप्त हो गया है, और उनमें से प्रत्येक एक अलग सड़क चुनता है जब तक कि इच्छा पत्थर उन्हें वापस बुलाएं।

गोकू कामे हाउस तक पहुंचता है, मास्टर रोशी से अपना शिष्य बनने की प्रार्थना करता है, लेकिन बूढ़े तपस्वी के पास एक बहुत ही विशिष्ट शिक्षा शुल्क है। गोकू एक सुंदर लड़की को ढूंढने के लिए शिकार पर जाता है और परिणाम रोशी की बड़ी तारीख की कल्पना से बिल्कुल नहीं है।

मास्टर रोशी गोकू को लाने वाली महिला के बारे में अधिक विशिष्ट हो जाते हैं, और लड़का एक वास्तविक सुंदर साथी के साथ लौटता है जिसके पास एक अप्रत्याशित मोड़ होता है। इस बीच, क्रिलिन नाम का एक छोटा भिक्षु कामे हाउस में प्रशिक्षण के अपने स्वयं के अनुरोध के साथ दिखाई देता है।

गोकू और क्रिलिन फ्लाइंग निम्बस के पीछे से लड़की की खोज पर जाते हैं, जबकि ग्रेनेड से लैस एक गोरी फरार स्थानीय पुलिस को एक जंगली पीछा का नेतृत्व करती है। जब एक छींक पूरी तरह से बदल देता है कि महिला वे मिलने वाली हैं, दोनों आशान्वित लड़कों को फैसला करते हैं कि रोशी उसे किसी भी तरह प्यार करेंगे।

लॉन्च कामे हाउस में पहुंचती है और रोशी के निमंत्रण को स्वीकार करती है और प्रशिक्षण लेती है, बिना इस बात की कोई धारणा के कि वह क्या कर रही है। जब एक मक्खी सबक के बीच उसकी नाक को छूती है, तो उसका अन्य व्यक्तित्व एक मशीन गन के साथ कामे हाउस में लौटता है और अपने सामने खड़े तीन अजनबियों की कोई याद नहीं है।

मास्टर रोशी पूरे घरेलू को एक बड़े प्रशिक्षण द्वीप पर स्थानांतरित करता है और अपने दो नए छात्रों को उनका पहला वास्तविक परीक्षण देता है, एक सीधा सौ-मीटर दौड़ यह मापने के लिए कि उनकी टांगें वास्तव में कितनी ठोस हैं। जब रोशी अपने स्वयं के मोड़ को दिखाते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें कितनी दूर जाना है।

जंगल में एक चिह्नित पत्थर फेंकते हुए और गोकू और क्रिलिन को इसे तीस मिनट में पुनः प्राप्त करने का निर्देश देते हुए, मास्टर रोशी प्रशिक्षण द्वीप पर सूर्यास्त के समय इसे शुरू करते हैं। हारने वाला भूखा रह जाता है। एक सहनशीलता ड्रिल के रूप में शुरू होता है जो एक साजिश प्रतियोगिता में बदल जाता है क्योंकि क्रिलिन अपने सरल प्रतिद्वंद्वी को बाहर करने का प्रयास करता है।

प्रशिक्षण द्वीप पर सुबह एक गोरी लॉन्च के साथ शुरू होती है जो एक ट्रिगर को निचोड़ता है और गोकू वापस लात मारता है। वहां से मास्टर रोशी अपने नए शिष्यों को एक वितरण मार्ग के माध्यम से मार्च करता है, सिखाता है कि वास्तविक मार्शल आर्ट पसीने, काम और एक निश्चित विश्व टूर्नामेंट के बारे में बात से शुरू होता है।

मास्टर रोशी अपने शिष्यों को खेत के काम, पढ़ाई के पाठ, निर्माण, तैराकी और एक बुरी तरह फंदे वाली मधुमक्खियों के छत्ते के एक अथक दिन के माध्यम से खींचते हैं। रात तक पुरानी मास्टर बीस पाउंड के कछुए के खोल उनकी पीठ पर बांधते हैं और शांति से उन्हें चेतावनी देते हैं कि यह दंड देने वाली दिनचर्या अब उनका जीवन है।

आठ महीने की कछुआ तपस्वी की कंडीशनिंग दूध दौड़, भारी कवच, और असंभव छलांग के एक मॉन्टेज में दौड़ते हैं। विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट एक महीने दूर के साथ, मास्टर रोशी अंत में पता चलता है कि उसने लड़कों को इतनी कड़ी मेहनत के लिए क्यों धकेला है और उन्हें द्वीप से ले जाता है।

टूर्नामेंट की पहली राउंड की प्रारंभिक कड़ी 137 सेनानियों को पपीता द्वीप पर चार ब्रैकेट में विभाजित करती है। गोकू और क्रिलिन ताजे कछुआ स्कूल की वर्दी पहनकर रिंग में उतरते हैं और तुरंत साबित करते हैं कि मास्टर रोशी के अंतर्गत आठ महीने काफी से अधिक थे।

उन्मूलन राउंड जारी रहते हैं और दोनों कछुआ स्कूल के छात्र पपीता द्वीप की मंच पर अपने अगले निर्धारित झगड़ों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। एक पुरानी दोस्त जिसके गाल पर एक निशान है तस्वीर में वापस आ जाता है जैसे ही गोकू और क्रिलिन 21वां विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के अंतिम आठ में अपने टिकट मुक्का मारते हैं।

शीर्ष आठ बंद करने के साथ, गोकू और क्रिलिन पुरानी यात्रा दल के साथ फिर से मिलते हैं इससे पहले कि मुख्य ब्रैकेट प्रकट हो। खींचे गए नामों के बीच जैकी चुन नामक एक रहस्यमय बुजुर्ग है, किसी को नहीं देखा गया जिसका कार्ड पर समय कोई दुर्घटना नहीं है।

मुख्य ब्रैकेट आखिरकार एक घृणित पहले मैच के साथ खुलता है। क्रिलिन को बैक्टेरियन का सामना करना पड़ता है, एक विशाल गंदा व्यक्ति जिसकी पूरी लड़ाई की शैली गंध, तरल पदार्थ और शरीर द्वारा निकाले गए हर दूसरे घिनौने हथियार पर निर्भर करती है, और गोकू वह पंचलाइन चिल्लाता है जो इसे बदल देती है।

21वीं विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का दूसरा प्रारंभिक मैच यामचा को रहस्यमय जैकी चुन के विरुद्ध करता है। रेगिस्तान लुटेरे अपने पूर्ण शस्त्रागार को लाता है, जिसमें वुल्फ फैंग फिस्ट भी शामिल है, लेकिन बुजुर्ग अजनबी एक ही अवहेलनीय इशारे के साथ मुकाबले को समाप्त करते हैं जो पूरे एरेना को आश्चर्यचकित करता है।

रेगिस्तान लड़ाकू नाम को छेड़खानी करने वाली रनफान का सामना करना पड़ता है जो एक मुकाबले में जो शांत अजनबी के गहरे उद्देश्य को उजागर करता है। महिमा के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए लड़ते हुए जो उसके सूखे गांव को घबराहट से आवश्यकता है, नाम को रनफान की थिएटरिकल्स के पार देखना चाहिए और मुकाबले को समाप्त करने का एक तरीका खोजना चाहिए बिना अपने सम्मान को आत्मविश्वास किए।

गोकू अंत में विशाल सरीसृप गिरान के विरुद्ध टूर्नामेंट मंच पर लेता है। उद्घाटन विनिमय छोटे लड़ाकू के पक्ष में हैं, लेकिन गिरान मेरी-गो-राउंड गम नामक एक चिपचिपा पदार्थ के साथ जवाब देता है जो गोकू को पूरी तरह से स्थिर छोड़ देता है।

गिरान की गोंद में फंसा और अंगूठी से बाहर फेंका गया, गोकू को अंतिम क्षण में फ्लाइंग निम्बस द्वारा बचाया जाता है। जब मैच के दौरान उसकी लापता पूंछ अचानक वापस बढ़ती है, सब कुछ बदल जाता है, और भयभीत राक्षस को एहसास होता है कि वह कुछ ऐसा है जो एक सामान्य टूर्नामेंट मुकाबले से कहीं अधिक है।

गिरान पर अपनी जीत के बाद, गोकू घोषणाकार के मूर्खतापूर्ण सवालों का सामना करता है, इससे पहले कि क्रिलिन रहस्यमय जैकी चन का सामना करने के लिए निकल जाता है। बूढ़ा मास्टर भीड़ के लिए एक शो प्रस्तुत करता है, लेकिन जब मैच वास्तव में शुरू होता है, तो क्रिलिन सीखता है कि वह आने वाले मुक्कों को भी नहीं देख सकता है।

क्रिलिन और जैकी चन बहुत तेजी से प्रहार का आदान-प्रदान करते हैं जिससे भीड़ और घोषणाकार को अनुसरण करना भी असंभव हो जाता है। अपनी सीमा तक धकेला गया, युवा भिक्षु एक हताश और गहरी मूर्खतापूर्ण ट्रिक का सहारा लेता है जो उस एक कमजोरी का फायदा उठाता है जिससे वह निश्चित है कि उसका प्रतिद्वंद्वी मास्टर रोशी के साथ साझा करता है।

रिंग से क्रिलिन की गंदी चाल से बाहर निकाले गए जैकी चुन, कामेहामेहा को उतारने के लिए एक हस्ताक्षर कछुआ स्कूल तकनीक का अनावरण करते हैं, उसकी असली पहचान के बारे में नई संदेह को जागृत करते हैं। धूल बैठने के बाद, यमचा उस सबूत की खोज करता है जो सभी को सोचने के लिए पुष्टि करेगा।

गोकू और नम 21वें विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के तीसरे सेमीफाइनल में टकराते हैं। रेगिस्तान योद्धा लड़के की गति को एक उच्च-उड़ान फिनिशर के साथ जवाब देता है, गोकू को चक्कर में और जमीन पर छोड़ता है जबकि नम का क्रॉस आर्म डाइव नीचे की ओर दहाड़ता है।

नाम के क्रॉस आर्म डाइव के तहत दबा हुआ और अंतिम गिनती का सामना करते हुए, गोकू को एक ऐसे मुकाबले से बाहर निकलने का तरीका ईजाद करना पड़ता है जिसे वह पहले ही हार चुका होता। जो अनुसरण करता है वह एक तनावपूर्ण क्वार्टरफाइनल को पूरे टूर्नामेंट ब्रैकेट में सबसे अधिक बात किए जाने वाले समाप्तियों में से एक में बदल देता है।

अर्धविराम और चैंपियनशिप मुकाबले के बीच, जैकी चुन शांति से अपने मुखौटे के पीछे का रहस्य उस एक विरोधी के लिए प्रकट करता है जो इसकी सबसे अधिक सराहना कर सकता है। फिर अंतिम मैच शुरू होता है, और छुपा हुआ मास्टर अपने स्वयं के युवा छात्र से मिलने के लिए आगे कदम रखता है।

चैंपियनशिप मैच खुलता है जैकी चुन चीजों को जल्दी समाप्त करने के इरादे से, लेकिन गोकू हवा में या रिंग से बाहर रहने से इनकार करता है। विनिमय एक कामेहामेहा द्वंद्वयुद्ध की ओर बढ़ता है जो पूरे स्टेडियम को उस पर जो एक बच्चे ने खींचा है उसमें खुली अविश्वास में छोड़ देता है।

जैकी चुन गोकू को तेज पैरों के काम और ढीली नशे की चाल से कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन छोटे सेनानी के पास अपना स्वयं का एक जंगली जवाब तैयार होता है। अध्याय के अंत तक, दोनों योद्धाओं ने कम से कम एक बार रिंग के द्वार को खा लिया है।

साफ हिट न लगा सकने के कारण, जैकी चन एक ट्रिक का सहारा लेता है जो गोकू को अंगूठी के बीच में सीधे सो जाता है। दर्शकों से एक हताश चिल्लाहट लड़के को बचाती है, और रॉक पेपर सिजर्स का एक अनौपचारिक खेल भेष धारी मास्टर को अपने छिपे हुए तुरूप कार्ड के लिए पहुंचने के लिए मजबूर करता है।

जैकी चन ने दादा गोहान पर एक बार उपयोग की गई तकनीक को प्रकट करता है, अंगूठी में बीस हजार वोल्ट की बिजली छोड़ता है। गोकू आत्मसमर्पण से सेकंड दूर है जब उसकी आंखें ऊपर की ओर हो जाती हैं और पपाया द्वीप के ऊपर पूर्ण चंद्रमा उसके दिमाग पर पूर्ण नियंत्रण ले लेता है।