
Un anno dopo Namek, la pace viene spezzata quando Frieza, ricostruito come cyborg, arriva sulla Terra insieme a suo padre King Cold. I Z Fighters si affrettano a intercettarlo ma si trovano superati in forze senza Goku. Un misterioso adolescente armato di spada appare e affronta da solo le forze di Frieza.
La vita sulla Terra si è assestata in una comoda routine. Gohan studia sotto l'occhio vigile di Chi-Chi, Krillin si allena alla Kame House, e Vegeta rimuginante alla Capsule Corporation aspetta il ritorno di Goku. Quella pace viene violentemente interrotta quando Gohan avverte un ki impossibilmente familiare e terrificante che si avvicina al pianeta. La firma appartiene a Frieza.
Il tiranno è sopravvissuto alle sue ferite su Namek ed è stato recuperato dalla nave di suo padre mentre andava alla deriva nello spazio tra i detriti del pianeta. Il team medico di King Cold ha ricostruito Frieza con potenziamenti cibernetici, trasformandolo in Mecha Frieza. Insieme, padre e figlio scendono sulla Terra con un piccolo esercito, con l'intenzione di distruggere tutto ciò che Goku ama prima che lo Saiyan possa tornare.
I Z Fighters convergono sulle coordinate di atterraggio di Frieza, ma senza Goku sanno che la situazione è grave. Prima che qualcuno possa formulare un piano, un ragazzo adolescente che nessuno di loro riconosce cammina tranquillamente verso le forze di Frieza. Indossando una giacca della Capsule Corporation e portando una spada sulla schiena, lo straniero abbatte i soldati di Frieza in secondi, lasciando in piedi solo il tiranno e suo padre.
L'arrivo di Frieza costringe i Z Fighters ad affrontare una realtà agghiacciante. Il nemico che pensavano fosse stato sconfitto è tornato più forte di prima, potenziato con componenti meccaniche che potrebbero aver amplificato il suo potere già devastante. Il ricordo di ciò che è accaduto su Namek pesa su tutti i presenti.
La presenza di King Cold aggrava la minaccia. Come padre di Frieza e patriarca della famiglia più temuta dell'universo, Cold rappresenta un'incognita che i combattenti non hanno mai affrontato. Il suo livello di potenza rimane un mistero, e la combinazione di due membri del clan di Frieza sulla Terra contemporaneamente è uno scenario per il quale nessuno era preparato.
Questo episodio segna la transizione dalla Frieza Saga alla Trunks Saga, portando una nuova energia alla serie. L'arrivo dello spadaccino misterioso è una delle introduzioni più iconiche nella storia di Dragon Ball, sollevando immediatamente domande sulla sua identità, la sua connessione con la Capsule Corporation, e come sa quando Goku tornerà.
La reazione di Vegeta verso lo straniero è particolarmente rivelatrice. Il fiero principe Saiyan è sconcertato dal fatto che un altro combattente potrebbe possedere un potere pari a quello che ha testimoniato su Namek, creando una dinamica che si svilupperà in modi sorprendenti.

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