
Goku는 General Blue를 찾고 도난당한 Dragon Balls를 찾기 위해 Penguin Village를 탐험하며, Arale과 친구가 되고 마을의 기이한 주민들을 만나는 동안 Blue는 비행기를 찾기 위해 난동을 부린다.
Goku는 Arale Norimaki를 제대로 만나고, 그녀는 즉시 놀고 싶어한다. Goku는 Dragon Balls를 찾아야 한다고 설명하며 거절한다. Flying Nimbus를 타고 자신과 속도를 맞추는 Arale의 속도에 감탄한 Goku는 그녀가 구름을 탈 수 있다는 것을 알게 되고, 이는 그녀의 마음이 순수함을 증명한다. 그들은 함께 General Blue를 찾는다.
한편, Blue는 인생 최악의 날을 보내고 있다. 비행기가 추락한 후, 그는 Penguin Village의 기이한 주민들을 한 명씩 만난다. Sourman이라는 임시변통의 슈퍼히어로가 그를 위협하려고 하지만, Blue는 전화 부스를 맨손으로 부순다. Blue는 정비공 방향을 받고 놀란 남자의 차를 탈취하지만, 길 위에서 고장 난다. 어린 Obotchaman이 고쳐주기 위해 멈추면, Blue는 그 소년에게 반해 버리지만, Obotchaman은 정중히 그의 제안을 거절하고 떠난다.
Blue의 고민은 지역 경찰관들이 그를 체포하려고 할 때 악화된다. 그는 맨손으로 수갑을 부러뜨리고, 총을 차버리고, 경찰차를 탈취한다. Goku가 거의 그를 잡으려 하지만, Arale이 실수로 경찰차에 충돌하여 그것을 날려버린다. Gatchans는 부서진 차량을 먹어치우고, 이에 Blue는 겁먹어 도망친다. 혼란 속에서 Dragon Radar가 고장 난 Goku는 Arale을 따라 Norimaki 집으로 가고, 괴짜 발명가 Senbei가 수리를 시도하기로 동의하는 바로 그때 Blue도 같은 장소로 향한다.
두려움으로 존경을 얻는 남자 General Blue는 Penguin Village의 주민들에 의해 서투른 혼란으로 축소된다. 그의 권위를 주장하려는 모든 시도가 극적으로 역효과를 낸다. Sourman의 실패한 영웅담, 고장 난 차, 경찰과의 대면, 그리고 Gatchans가 탈취한 차량을 먹어치우는 것 모두가 쌓여서 Blue의 위협적인 외형을 벗겨낸다.
Goku와 Arale의 싹트는 우정은 이 에피소드의 핵심이다. Flying Nimbus를 탈 수 있는 Arale의 능력은 즉시 그녀를 Goku의 영혼의 친구로 확립하고, 그녀의 초인적인 속도는 Goku까지 감탄하게 한다. 그들의 역학관계는 자연스럽다: 두 명의 불가능할 정도로 강한, 순수한 아이들이 먼저 임무를 완료해야 하더라도 재미있게 지내고 싶어한다.
이 에피소드는 Goku와 Blue를 모두 Penguin Village의 황당한 세계에 완전히 몰입시킴으로써 Dr. Slump 크로스오버를 심화한다. Dr. Slump의 서툰 발명가 Senbei Norimaki는 Goku의 Dragon Radar를 수리하는 작업을 맡게 되는데, 이는 그의 일반적인 능력을 훨씬 초과하는 기기이다.
Arale이 Flying Nimbus를 타는 것은 그녀의 순수한 마음 성질을 확인하며, 주요 캐스트 외부에서 이 테스트를 통과하는 몇 안 되는 캐릭터 중 한 명으로 만든다. 이 에피소드는 12개 이상의 Dr. Slump 캐릭터를 등장시키며, 이는 시리즈의 가장 많은 인구가 사는 크로스오버 부분이다.

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