
최고 신이 추격 중에 Majin Buu와 마법사 Babidi의 전체 역사를 밝혀낸다. Videl은 Cell에 대한 진실을 알게 되어 돌아간다. 일행은 마법사와 무서운 마왕 Dabura가 나타나자 Babidi의 은신처 우주선에 도착한다.
Z 파이터들이 Yamu와 Spopovich를 추격하며 하늘을 가로질러 날아가는 동안, 최고 신은 그들의 임무 뒤에 숨겨진 무서운 역사를 설명한다. 수백만 년 전, Bibidi라는 강력한 마법사가 양심도 없고 억제도 없는 무한한 파괴력을 가진 Majin Buu를 창조했다. Buu는 행성들을 황폐화시키고 전체 문명을 멸망시켰으며, 그를 저지하려던 여러 최고 신들까지 죽였다. 막대한 희생을 통해 생존한 최고 신은 Bibidi가 그를 더 이상 방출하기 전에 Buu를 마법 고치 안에 봉인할 수 있었다.
Bibidi는 결국 파괴되었고, 봉인된 Buu는 지구에 숨겨져 영원히 휴면 상태로 남아있을 것으로 믿어졌다. 하지만 Bibidi의 아들 Babidi는 자신의 아버지의 어두운 지식과 타오르는 야망을 물려받았다. 오랫동안 Babidi는 봉인을 깨뜨리고 Majin Buu를 우주에 다시 풀어놓을 충분한 에너지를 모으기 위해 몰래 일해왔다. Gohan에게서 도둑맞은 기는 그가 그 목표를 달성하는 데 위험할 정도로 가깝게 만든다.
이 계시의 무게가 일행 위에 내려앉는다. 그들은 더 이상 토너먼트 부정행위자를 추격하고 있지 않다. 그들은 종말을 막기 위해 달려가고 있다.
그 흔적은 Babidi의 우주선이 땅에 반쯤 묻혀있는 외진 황무지로 이어진다. Z 파이터들은 안전한 거리에 착륙하고 Yamu와 Spopovich가 도둑맞은 에너지 용기를 그들의 주인에게 전달할 때 숨겨진 곳에서 관찰한다. 거대한 눈과 잔인한 미소를 가진 작고 주름진 생물 Babidi는 그 제물을 받아들이고 즉시 두 명의 종복을 처분해 버리는데, 그들을 더 이상 필요로 하지 않기 때문이다.
Babidi 옆에 서있는 것은 Demon Realm의 왕 Dabura이다. 그의 존재는 Z 파이터들에게 즉시 느껴진다. Dabura는 그들이 맞닥뜨린 가장 강한 상대들 중 하나에 그를 위치시키는 규모의 기력을 발산하며, 그의 자신감 있고 위협적인 태도는 이것이 단순한 대결이 아닐 것임을 확인시켜 준다. 무대는 Z 파이터들과 Majin Buu를 부활시키기 위해 일하는 세력 사이의 직접적인 충돌을 위해 마련된다.
Babidi와 Dabura의 도입은 서사 구조를 완전히 변환시킨다. Babidi는 Dragon Ball의 다른 종류의 악당을 나타내는데, 개인적인 전투력보다는 조종, 마법, 그리고 졸개들에 의존한다. 반대로 Dabura는 Babidi의 집행자로서의 역할이 마법사에게 그의 계획을 뒷받침할 근력을 주는 물리적 강자이다.
에피소드의 설명 중심 접근법은 Majin Buu의 최종 해방 전에 그의 신화를 확립하기 위해 필요하다. 우주 역사와 최고 신들의 죽음에 위협을 뿌리박음으로써, 이야기는 Buu의 귀환이 얼마나 재앙적일지를 전달하며, Frieza 이후로 Z 파이터들이 직면한 모든 것 이상으로 판돈을 높인다.

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