
Friezas Raumschiff landet auf der Erde, während sich die Z-Kämpfer in der Nordöstlichen Wildnis versammeln. Ein verstörendes Rückblende zeigt, wie König Cold seinen Sohn aus dem Wrack von Planet Namek bergete und ihn als kybernetische Waffe wieder aufbaute. Gerade als Freezer seine Soldaten entfesselt, erscheint ein mysteriöser schwertbewehrter Fremder.
Die Z-Kämpfer treffen in der Nordöstlichen Wildnis zusammen, alle schmerzlich bewusst, welche Macht sie bald gegenüberstehen werden. Ohne Son-Goku haben sie keine realistische Chance gegen einen auch nur geschwächten Freezer, geschweige denn gegen einen, der verstärkt worden ist. Dennoch weigern sich Vegeta und Piccolo, den Rückzug anzutreten, und bestehen darauf, dass Flucht keine Option ist. Die Gruppe fasst sich, während das massive Raumschiff durch die Atmosphäre bricht und sich auf der kahlen Landschaft niederlässt.
An Bord des Schiffes blickt Freezer auf die Erde hinaus und erblickt in der Ferne eine Truggestalt von Son-Goku, was einen unwillkürlichen Schauder auslöst. Die Erinnerung überkommt ihn: sein letzter Versuch auf Planet Namek, Gokus verheerender Gegenangriff und die quälvolle Folge. Friezas verstümmelter Körper trieb durch die Leere, klammerte sich kaum noch ans Leben, bis King Colds Flotte das Wrack entdeckte. Wissenschaftler auf Colds Heimatwelt setzten Freezer in eine Heilkammer und rekonstruierten ihn mühsam mit mechanischen Teilen, wodurch seine maximale Kraft auf Höhen gehoben wurde, die er zuvor nie erreicht hatte. In dem Moment, als er aufwachte, forderte Freezer einen Kurs zur Erde.
In der Gegenwart befiehlt Freezer seinen Soldaten, sich über den Planeten auszubreiten und alles Lebende auszulöschen, das mit Son-Goku verbunden ist. Bevor sie auch nur abheben können, materialisiert sich ein junger Mann mit lavendelfarbenем Haar und einem gezogenen Schwert in ihrem Weg. Er schlägt die Soldaten in einem Augenblick nieder, ihre Waffen und Rüstungen wertlos gegen seine Klinge. Obwohl niemand diesen Fremden erkennt, ist klar, dass er weiß, wer Freezer ist, und er zeigt überhaupt keine Angst.
Die ausgedehnte Rückblendensequenz in dieser Episode leistet mehr als nur einfache Exposition. Sie versetzt das Publikum direkt in Friezas Psyche und zeigt, dass sein Zorn gegenüber Son-Goku sich in etwas Ähnliches wie Obsession verwandelt hat. Der Tyrann, der einst Galaxien durch kalte Berechnung regierte, handelt nun aus verletztem Stolz. Diese psychologische Verwundbarkeit macht ihn gefährlicher, aber auch unüberlegter.
King Colds Präsenz bereichert die Mythologie weiter. Seine beiläufige Autorität über die Soldaten, seine milde Enttäuschung, wenn sie Freezer nicht schnell genug lokalisieren, und seine Bereitschaft, eine ganze Rekonstruktion zu finanzieren, deuten alle auf einen Herrscher hin, der seinen Sohn eher als Investition denn als geliebten Menschen betrachtet. Die Vater-Sohn-Dynamik zwischen Cold und Freezer spiegelt und invertiert die Eltern-Kind-Beziehungen, die in der vorherigen Episode auf der Erde erforscht wurden.
Trotz des Titels der Episode erscheint Trunks aus der Zukunft nicht vor der letzten halben Minute. Diese Zurückhaltung ist beabsichtigt. Die gesamte Episode funktioniert als Druckkessel, der Angst durch Friezas Zorn, die Hoffnungslosigkeit der Z-Kämpfer und die grausigen Details der Rekonstruktionsszene aufbaut. Wenn der mysteriöse Jugendliche endlich auf dem Bildschirm erscheint, ist die Entlastung elektrisierend.
Die Rekonstruktionssequenz huldigt offen der klassischen Science-Fiction, besonders im englischen Dub, wo der Dialog des Wissenschaftlers berühmte verrückte Doktor-Tropes widerspiegelt. Es ist einer der seltenen Momente, in denen Dragon Ball Z direkt der westlichen Popkultur zunickt. Im ursprünglichen japanischen Audio spielt sich die Szene stiller ab, wobei Friezas innerer Monolog das Gewicht trägt, während er Son-Goku für seine Demütigung verflucht.

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