
Nach Gokus Tod beansprucht Piccolo Gohan für sein Training, Goku beginnt seine Reise über die Million-Kilometer lange Snake Way in der Anderen Welt, und die überlebenden Z Fighters bereiten sich auf zwei Saiyans vor, die in einem Jahr eintreffen werden.
Mit Raditz besiegt und Goku tot müssen sich die Überlebenden auf eine noch größere Bedrohung vorbereiten. Bulma bergen Raditz' Scouter und repariert ihn, um damit die Technologie zu nutzen und die verstreuten Z Fighters zu lokalisieren. Piccolo schockiert alle, indem er Gohan für sich beansprucht und erklärt, dass die verborgene Kraft des Jungen für die kommende Schlacht unverzichtbar ist. Krillin und die anderen protestieren, aber Piccolo nimmt das bewusstlose Kind, bevor jemand ihn aufhalten kann.
In der Anderen Welt eskortiert Kami Goku vor den imposanten King Yemma, den Richter des Jenseits. Anstatt sofort wiederbelebt zu werden, bittet Goku um die Erlaubnis, unter King Kai zu trainieren, einem Wesen, dessen Kraft sogar Yemmas Kraft übersteigt. Der König gewährt Zugang zur Snake Way, einem gewundenen Pfad, der sich über eine Million Kilometer zwischen Yemmas Palast und King Kais Reich erstreckt. Ein Führer warnt Goku, dass ein Sturz vom Pfad keine Rückkehr bedeutet. Vor seiner Abreise bittet Goku Fortuneteller Baba, seinen Freunden zu sagen, dass sie ihn für ein volles Jahr nicht wiederbelebt sollen, um sich Zeit für sein Training zu verschaffen.
Piccolo nimmt Gohan in eine öde Wildnis und testet seine schlummernde Kraft, indem er ihn gegen einen Berg schleudert, den der verängsttigte Junge beim Aufprall versehentlich zerstört. Zufrieden mit dem Ergebnis erklärt Piccolo, dass er Gohan zu einem Krieger formen wird, ob das Kind es will oder nicht.
Die Episode spaltet die Geschichte in drei parallele Handlungsstränge auf, die sich über die nächsten mehreren Monate der Erzählzeit erstrecken. Gokus Reise im Jenseits, Gohans Überlebenskampf in der Wildnis und die Vorbereitung der Z Fighters tragen jeweils ihre eigene Spannung und Einsätze mit sich.
Piccolos Übernahme der Obsorge für Gohan ist eine der wichtigsten Charakterentscheidungen der Serie. Der Sohn des Dämonenkönigs, der einst die Erde erobern wollte, übernimmt nun Verantwortung für das Wachstum und Überleben eines Kindes. Seine Behauptung, dass Goku zu "weich" ist, um seinen eigenen Sohn richtig zu trainieren, fügt eine Schicht harten Pragmatismus hinzu, den Gohan verzweifelt braucht.
Mit einem Jahr bis zur Ankunft von Vegeta und Nappa werden alle Charaktere auf einen neuen Weg gezwungen. Goku muss eine unmöglich lange Straße im Jenseits durchqueren, Gohan muss unter dem rücksichtslosesten Lehrer, den man sich vorstellen kann, überleben, und die verbleibenden Kämpfer müssen eine Stärke finden, die sie nie kannten. Die Uhr tickt, und niemand kann sich einen einzigen Tag Verschwendung leisten.

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