Goku vs. Langit Naga

Goku mendorong latihannya ke ekstrem yang brutal; mengangkut batu sebesar sepuluh kali ukurannya, berjalan di tangan di atas gunung curam saat hujan dan panas yang menyengat. Ekornya tumbuh kembali, lebih kuat dari sebelumnya, selama periode intensif ini. Ketika latihannya membawanya dekat dengan sebuah kota, Goku mencari kompetisi dan belajar tentang Master Chin, seorang seniman bela diri yang dihormati dari Chin-Star School.

Goku tiba untuk menemukan Chin mempertahankan diri dan putranya Shoken melawan Rising Naga, seorang penjahat yang didukung oleh gerombolan yang telah menuduh Shoken mencuri dompetnya. Chin melakukan teknik Phantom-Star andalannya, memproyeksikan gambar ilusi dirinya sendiri, tetapi serangan batuk dari penyakitnya meninggalkannya rentan terhadap pukulan. Sky Naga, kakak Rising Naga dan pemimpin Panther-Fang School yang rival, tiba, menampar kakaknya karena kelakuannya, dan meminta maaf.

Goku meminta sesi latihan dengan Chin, tetapi kondisi sang master semakin memburuk sebelum mereka bisa benar-benar bertarung. Chin menjelaskan dilemmanya; terlalu sakit untuk bertarung untuk gelar Master of Martial Arts, sekolahnya telah dikosongkan oleh taktik intimidasi Sky Naga. Goku bersedia bertarung menggantikan Chin. Meskipun Shoken pahit tentang dilewatkan, Goku membuktikan nilainya dengan menyerap Panther-Cyclone yang menghancurkan Sky Naga dan menjawab dengan teknik Phantom-Star Chin sendiri, serangan lima puluh pukulan yang disampaikan secara bersamaan. Sky Naga jatuh dengan satu pukulan knockout, dan sekolah Chin dipulihkan.

Pertandingan puncak antara Goku dan Sky Naga adalah pertunjukan gaya yang kontras. Panther-Cyclone Sky Naga adalah serangan berputar yang menghancurkan dan menargetkan setiap posisi yang mungkin. Jawaban Goku, teknik Phantom-Star yang dia pelajari dari Chin, melawan dengan menciptakan begitu banyak gambar serangan bersamaan sehingga bahkan pusaran Sky Naga tidak dapat menemukan yang nyata.

Usaha sabotase Shoken, memasukkan tablet tidur ke dalam sup Goku, menambahkan lapisan ketegangan dan drama karakter. Desperasinya untuk membuktikan dirinya kepada ayahnya dan rasa bencinya terhadap orang luar yang dipilih mengungguli dirinya membuatnya simpatik bahkan ketika dia bertindak tidak terhormat. Rasa bersalah di wajahnya saat Goku berjuang melalui sakit perut adalah sentuhan emosional kecil tetapi efektif.

Ekor Goku yang tumbuh kembali selama latihannya adalah perkembangan fisik yang signifikan. Ekor kembali lebih kuat dari sebelumnya, dan komentar Goku bahwa ekornya tidak akan pernah patah lagi mengisyaratkan daya tahan yang meningkat dalam pertemuan di masa depan.

Teknik Phantom-Star, yang memproyeksikan gambar ilusi melalui manipulasi energi, mirip dengan Zanzōken tetapi mewakili sekolah bela diri yang berbeda. Kemampuan Goku untuk mempelajarinya dengan cepat menunjukkan bakatnya dalam menyerap teknik bertarung dengan segera.

Episode eksklusif anime ini memperkenalkan Master Chin, Shoken, Sky Naga, dan Rising Naga, karakter eksklusif untuk arc latihan filler. Sky Naga kemudian membuat cameo singkat dalam film Dragon Ball Z Bojack Unbound, menghubungkan cerita filler ini dengan franchise yang lebih luas.