
Gohan은 Goten을 스파링 파트너로 삼아 토너먼트 훈련을 시작하지만, 일곱 살 남동생이 이미 Super Saiyan으로 변신할 수 있다는 사실을 발견한다. 플래시백은 Goten의 첫 변신에 대한 Chi-Chi의 경악한 반응을 드러낸다. Goten은 전투에서 능숙함을 보이지만 날 수 없으며, Videl은 약속한 비행 레슨을 요구하며 나타난다.
전 세계에서 Z전사들은 25회 무술대회를 준비한다. Piccolo는 Lookout에서 명상한다. Android 18은 Kame House에서 아침 식사를 위해 Krillin과 스파링을 한다. Vegeta와 Trunks는 중력실에서 자신들을 극한으로 몬다. Son 가의 집에서 Gohan은 아침 식사를 마치고 밖으로 나가 훈련을 시작하며, Chi-Chi는 Goten에게 방해하지 말 것을 경고한다.
Gohan은 Super Saiyan으로 변신하여 운동을 시작하지만, Goten은 계속 공룡을 쫓으며 방해를 한다. 거의 공룡에 깔릴 뻔한 후, Gohan은 형의 꾸중을 듣고 대신 돌을 던지는 것으로 도와줄 것을 제안한다. Goten은 한동안 돌을 던지다가 자신도 Super Saiyan이 되고 싶다고 무심코 말한다. Gohan은 웃으면서 몇 년의 훈련이 필요하다고 설명하기 시작하지만, Goten이 힘을 모아 그 자리에서 변신하는 것을 보고는 경악하며 침묵한다.
Gohan은 이것이 언제 처음 일어났는지 묻는다. Goten은 기억하지 못한다. 플래시백은 고통스러운 진실을 드러낸다: Chi-Chi와의 스파링 중에 Goten이 실수로 변신했다. 그의 어머니는 눈물을 흘리며 그를 '괴물'이라고 불렀다. Goten은 이를 조용히 되풀이하고, Gohan은 그를 '좋은 작은 괴물'이라고 부르며 위로한다. 형의 잠재력에 감동한 Gohan은 Goten과 제대로 스파링을 시작한다. 젊은 Saiyan은 Gohan을 밀어붙이는 세련된 전투 스타일을 선보인다. Gohan이 공중으로 떠오르자, Goten은 자신이 날 수 없다고 항의한다. Gohan은 그를 가르쳐 주겠다고 약속한다. 그러자 Videl의 헬리콥터가 지평선에 나타나고, 에피소드는 Chi-Chi와 Videl이 문 앞에서 싸우는 것으로 끝난다.
Goten은 아버지가 수십 년 걸렸고 형이 몇 년의 트라우마를 겪어야 했던 것을 이루어낸다: 명백한 감정적 촉매 없이 Super Saiyan으로 변신한 것이다. 그는 단지 그렇게 하고 싶었기 때문에 했을 뿐이다. 이는 변신을 완전히 새롭게 정의한다. Goku의 경우 가장 친한 친구의 죽음이 필요했다. Gohan의 경우 Cell이 그의 눈앞에서 Android 16을 죽여야 했다. Goten의 경우 엄마와의 스파링 중에 일어났다. 이 진행은 각 세대의 반Saiyan이 형태에 더 쉽게 접근하며, 유전적 임계값이 계속 낮아지는 것처럼 보인다는 것을 시사한다. Goten의 첫 변신에 대한 Chi-Chi의 반응은 가슴 아프다. 왜냐하면 그녀의 가장 깊은 두려움을 반영하기 때문이다. 그녀는 Goten의 인생 전체를 그가 전사가 되지 않도록 하려고 노력했으며, 우주는 그것을 불가능하게 만들었다.
에피소드는 모든 주요 전사들이 동시에 준비하는 것을 보여주는 몬타주로 시작하며, 이는 Dragon Ball Z가 드물게 사용하지만 효과적으로 사용하는 기법이다. Lookout에서의 Piccolo의 명상은 Dende가 Piccolo의 에너지로 그을린 나비들을 치료하는 애니메이션 전용 디테일로, 그의 훈련의 강도를 조용히 보여준다. Other World로의 짧은 장면 전환은 Grand Kai 아래서 훈련하는 Goku를 보여주며, Fortuneteller Baba는 적절한 허가 없이 Goku의 당일 여행을 허용한 것에 대해 꾸중을 받는다.
이 에피소드가 각색한 만화 장은 더 좁게 Gohan과 Goten에 초점을 맞추며, 더 광범위한 몬타주 요소는 애니메이션 스태프가 추가했다. Chi-Chi의 Goten과의 스파링 플래시백도 애니메이션 전용이며, Goten이 변신할 수 있다고만 명시하는 단일 만화 패널을 확장한다.

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