
Un an après Namek, la paix est brisée quand Frieza, reconstruit en cyborg, arrive sur Terre aux côtés de son père King Cold. Les Z Fighters se précipitent pour les intercepter, mais se retrouvent surpassés sans Goku. Un mystérieux adolescent armé d'une épée apparaît et affronte seul les forces de Frieza.
La vie sur Terre s'est installée dans une routine confortable. Gohan étudie sous le regard vigilant de Chi-Chi, Krillin s'entraîne à la Kame House, et Vegeta se morfond à la Capsule Corporation en attendant le retour de Goku. Cette paix est violemment interrompue quand Gohan détecte un ki impossiblement familier et terrifiant approchant la planète. Cette signature appartient à Frieza.
Le tyran a survécu à ses blessures sur Namek et a été récupéré par le vaisseau de son père alors qu'il dérivait dans l'espace au milieu des débris de la planète. L'équipe médicale de King Cold a reconstruit Frieza avec des améliorations cybernétiques, le transformant en Mecha Frieza. Ensemble, père et fils descendent sur Terre avec une petite armée, dans l'intention de détruire tout ce que Goku chérit avant le retour du Saiyan.
Les Z Fighters convergent vers les coordonnées d'atterrissage de Frieza, mais sans Goku, ils savent que la situation est désespérée. Avant que quiconque puisse formuler un plan, un adolescent que personne ne reconnaît s'avance calmement vers les forces de Frieza. Vêtu d'une veste Capsule Corporation et portant une épée sur son dos, l'étranger abat les soldats de Frieza en quelques secondes, ne laissant que le tyran et son père debout.
L'arrivée de Frieza force les Z Fighters à affronter une réalité glaçante. L'ennemi qu'ils pensaient avoir vaincu est revenu plus puissant qu'avant, augmenté de composants mécaniques qui ont peut-être amplifié son pouvoir déjà dévastateur. Le souvenir de ce qui s'est passé sur Namek pèse sur tous les présents.
La présence de King Cold aggrave la menace. En tant que père de Frieza et patriarche de la famille la plus redoutée de l'univers, Cold représente une inconnue que les combattants n'ont jamais rencontrée. Son niveau de puissance reste un mystère, et la combinaison de deux membres du clan Frieza sur Terre simultanément est un scénario pour lequel personne n'était préparé.
Cet épisode marque la transition entre la Saga Frieza et la Saga Trunks, apportant une nouvelle énergie à la série. L'arrivée du mystérieux épéiste est l'une des introductions les plus emblématiques de l'histoire de Dragon Ball, soulevant immédiatement des questions sur son identité, sa connexion à la Capsule Corporation, et comment il sait quand Goku reviendra.
La réaction de Vegeta face à l'étranger est particulièrement révélatrice. Le fier prince Saiyan est déconcerté qu'un autre combattant puisse posséder un pouvoir égal à celui qu'il a été témoin sur Namek, ce qui établit une dynamique qui se déroulera de manière surprenante.

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