가린 주니어의 검은 물의 안개가 끔찍한 속도로 지구 전역으로 퍼진다. 어린 소녀가 처음 피해자 중 한 명으로 나타나며, 그녀의 순진한 얼굴은 검은 안개가 그녀를 휘감으면서 알아볼 수 없는 무언가로 일그러진다. 한편, 손오반은 이카루스를 타고 거북선을 향해 가고 있는데, 아래에서 일어나고 있는 재앙을 전혀 알지 못한다. 마지막 순간의 급강하로 그와 그의 용 동료는 안개를 마시는 것으로부터 구해진다.
거북선의 분위기는 밝고 축제적이다. 크리링은 낚싯창으로 애를 먹고 있고, 야무치와 부르마는 마롱을 위해 저녁 식사를 요리하겠다는 약속에 대해 그를 놀린다. 코미디는 치치가 비행기로 해변에 비행장 착륙할 때 급격히 돌변한다. 그녀는 손오반이 몰래 빠져나간 것에 분노한다. 현실을 전혀 파악하지 못하는 마롱과의 대면은 호 중 최고의 코미디 장면들 중 일부를 만들어낸다. 특히 마롱의 순진한 모욕이 치치를 폭발 직전으로 몰아갈 때 그렇다.
웃음은 빠르게 사라진다. 크리링과 마롱이 바다에서 물놀이를 하는 동안, 검은 물의 안개가 섬에 도달한다. 치치, 야무치, 부르마, 무천도사, 우롱, 푸알는 모두 그 영향에 屈한다. 손오반이 마침내 도착했을 때, 그는 자신의 어머니가 살인적인 의도를 가지고 자신을 공격하고 있는 것을 발견한다. 크리링은 지배당한 야무치에게 기습 공격을 당하고, 무천도사는 마롱에게 포식자의 관심을 돌린다. 스파이스 보이즈가 나타나 진실을 드러낸다; 가린 주니어가 돌아왔고, 신령님는 감금되어 있으며, 오직 성수만이 안개의 부패를 되돌릴 수 있다.
이 에피소드는 가릭 주니어 편의 가장 큰 강점 중 하나를 보여준다; 톤을 양립할 수 없게 섞을 의지이다. 치치와 마롱의 대면은 순수한 슬랩스틱 걸작이며, 마롱의 무관심함은 치치의 화산 같은 성질에 대한 완벽한 대조이다. 하지만 그 같은 사랑받는 캐릭터들이 무의식적인 침략자가 될 때 에피소드는 크게 방향을 바꾼다. 이는 진정한 불안감을 만든다.
친구가 친구에게 등을 돌리는 것은 드래곤볼 Z가 거의 탐색하지 않는 공포 소재이며, 우리가 이 캐릭터들을 신경 쓰기 때문에 정확히 작동한다. 치치가 자신의 아들을 공격하거나 무천도사가 실제 악의를 가지고 마롱을 향해 돌진하는 것을 보는 것은 시리즈의 많은 행성을 파괴하는 전투들보다 더 많은 정서적 무게를 담고 있다.
마롱은 필러 호 동안 소개된 더 분열적인 캐릭터 중 하나이다. 이 편를 위해서만 만들어진 그녀는 이중 목적을 한다; 현실에서 완전히 분리된 것을 통한 코미디 구제, 그리고 마침내 보호할 개인적인 무언가를 가진 크리링에 대한 정서적 이해관계. 일본어 버전과 영어 버전 사이의 검열 차이도 여기서 주목할 만하며, 마롱의 수영복은 서양 방송을 위해 디지털 수정을 받는다. 그녀의 치치에 대한 모욕도 버전 간에 다르게 작동하며, 영어에서는 악의적으로 나타나지만 원래 일본어로는 진정으로 어리석은 것처럼 나타난다.

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