
Goku는 소년들의 요청에 따라 Super Saiyan 3를 마지막으로 한 번 더 선보이며, 지구에서의 남은 시간을 모두 소진한다. 감정적인 작별 인사 후, 그는 Other World로 돌아가 King Yemma로부터 Gohan이 여전히 살아있다는 사실을 알게 된다.
무의미한 파괴의 틈새에서 Majin Buu는 기묘한 가정생활 프로젝트에 착수한다. 그는 마을 전체의 주민들을 진흙으로 변형시키고, 그 재료를 이용해 벽, 지붕, 가구 같은 것들을 갖춘 자신의 집을 만든다. 이 행동은 황당하면서도 깊이 있는 공포로움이다; 측정 불가능한 파괴력을 가진 생물이 자신의 희생자들의 물리적 유해로 집짓기 놀이를 하고 있는 것이다. Buu에게 잔인함과 놀이의 구분은 존재하지 않는다. 세상의 모든 것은 게임이고, 모든 생명체는 잠재적인 장난감이거나 건축 재료일 뿐이다. 이 장면은 Buu의 독특한 공포를 완벽하게 포착한다; 그는 Frieza나 Cell처럼 계산적인 악이 아니다. 그는 나비의 날개를 뜯어내는 아이처럼 악하며, 악의는 없지만 자비심이나 이해도 없다.
Lookout에서 훈련은 중대한 분기점에 도달했다. Goten과 Trunks는 연습 사이에 안절부절못하며 Goku에게 그의 Super Saiyan 3 변신을 한 번 더 보여달라고 간청한다. 열의 있는 젊은 전사들의 요청을 거절하지 않는 Goku는 웃음을 지으며 응한다. 하지만 그 변신은 그의 임시적인 생존 상태를 유지하던 에너지의 마지막 남은 것을 모두 소비한다. 이미 위험하게 짧아진 남은 시간이 순식간에 사라진다. Goku의 지구에서의 시간은 공식적으로 끝났으며, 더 이상 이를 연장할 방법은 없다.
Goku는 Lookout에 모인 모두에게 작별을 고하며, 그 이별은 깊은 쓸쓸함을 안고 있다. 그는 Goten과 Trunks를 준비시키기 위해 할 수 있는 모든 것을 했으며, Fusion Dance를 반복적으로 시연하고 기초를 철저히 훈련했다. 하지만 그들의 훈련은 아직 멀었으며, Majin Buu에게 맞설 준비가 전혀 되지 않았다. 이제 남은 지도는 전적으로 Piccolo에게 넘어가며, Piccolo는 Goku의 시연에서 조심스럽게 관찰한 것만으로 소년들에게 Fusion Dance의 나머지를 가르쳐야 한다. 이것은 Namekian에게 무거운 책임이며, 지도 과정에서의 어떤 실수도 최악의 순간에 치명적으로 결함 있는 합체를 초래할 수 있다는 지식으로 인해 더욱 무거워진다. Piccolo는 망설임 없이 그 책임을 받아들인다.
Other World에 도착하여 차원 사이의 위대한 검문소에서 King Yemma와 만난 Goku는 정말 오랜만에 진정으로 반가운 소식을 받는다. Gohan은 검문소를 통과하지 않았다는 것이다. 이것은 지구의 모두가 믿었던 것에도 불구하고, Gohan이 죽지 않았다는 뜻이다. 안도감의 파도가 Goku를 덮치며, 그는 자신의 아들의 먼 에너지 서명을 포착하고 그를 향해 나갈 준비를 한다. Fusion 계획 너머에 여전히 희망이 있을 수도 있으며, 아무도 고려하지 않은 또 다른 승리의 길이 있을 수도 있다. Goku는 정확히 Gohan이 어디에 도착했는지, 그리고 Buu와의 전투 이후 무엇을 해왔는지를 알아내려고 한다.

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