
Goku는 Lookout에 도착하여 Other World에서 Metamorans으로부터 배운 Fusion이라는 비밀 기술을 공개한다. Goten과 Trunks를 이상적인 후보자로 삼아 Majin Buu를 격퇴하기 위한 새로운 계획이 수립된다.
Majin Buu가 행성 전역을 난동부리며 저항 없이 전체 도시를 평정하고 연기가 피어오르는 분화구만 남길 때, Bulma는 Dragon Ball을 수집하는 절박한 작전을 조직한다. 그녀의 계획은 Shenron을 사용하여 World Martial Arts Tournament에서 Vegeta가 죽인 관중들을 부활시키고, 여전히 구할 수 있는 자들을 위해 소원을 아껴두는 것이다. 전지구적 탐색을 통해 일곱 개 중 여섯 개의 구체를 찾은 후, 그 그룹은 마지막 구체가 외진 호수 한가운데 있는 원격 섬에서 사나운 괴물에게 지켜지고 있음을 발견한다. 그 생물은 영역을 지키려 하고 폭력적이지만, 팀워크와 끈기, 그리고 상당한 위험을 통해 그들은 Dragon Ball을 빼앗아 전체 세트를 완성한다.
지표면의 혼란 위 높은 곳에서 Piccolo와 Krillin은 Majin Buu와 같이 강력한 존재에 대항할 수 있는 현실적인 계획을 수립하기 위해 고군분투한다. 그들이 고려하는 모든 전략은 Buu의 순간적인 재생 능력과 압도적인 힘에 대비했을 때 무너진다. 직접 전투는 자살행위다. 속임수는 자신을 파편으로부터 재구성할 수 있는 생물에 대해서는 무의미해 보인다. 상황은 완전히 절망적이며, 두 전사 모두 아이디어가 부족하다. 그때 예기치 않은 도착이 전체 상황을 바꿔놓는다.
Goku는 Vegeta와의 싸움으로 상처투성이지만 Dende의 기적적인 치유의 손으로 빠르게 전투 상태로 복구되어 Lookout에 도착한다. 그는 집결한 전사들에게 근본적이고 미검증된 전략을 펼치는 데 시간을 낭비하지 않는다. Other World에서의 수년간의 집중 수련 동안 Goku는 Metamorans이라 불리는 특이한 종족을 만났고 그들의 시그니처 기술인 Fusion Dance를 배웠다. 정확히 같은 힘의 수준을 가진 두 전사를 훨씬 더 강력한 단일 전사로 합침으로써, Fusion 기술은 이론적으로 Majin Buu와 정면으로 대결할 수 있는 존재를 만들어낼 수 있다. 이것은 일장일단이 있지만, 그들의 현재 선택지를 고려할 때 이것이 유일한 기회다.
Fusion 기술은 거의 같은 힘의 수준, 유사한 체형, 그리고 비슷한 기 조절을 가진 두 명의 참가자를 요구한다. Goku는 이 기술의 이상적인 후보자로 Goten과 Trunks를 빠르게 확인한다. 둘 다 거의 같은 나이, 체형, 그리고 순수한 전투력을 가진 반(半) Saiyan 신동들이다. 그들이 악명 높은 어려운 Fusion Dance를 제때에 습득할 수 있다면, 그 결과로 나온 합쳐진 전사는 겉으로 보기에 무적인 Majin에 정말로 도전하기 위해 필요한 수준의 순수 힘을 소유할 수 있다. 하지만 Buu가 지구의 마지막 희망이 춤을 배우는 동안 인내심 있게 기다릴 리가 없기 때문에 훈련은 반드시 즉시 시작되고 중단 없이 진행되어야 한다.

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