
Babidi는 모든 인류에게 초능력으로 최후통첩을 방송하며 Piccolo, Goten, Trunks의 항복을 요구한다. 한편, 계왕신계에서는 Gohan이 전설의 Z검을 그 자리에서 빼내는 도전에 직면한다.
Babidi는 초능력 능력을 발휘하여 지구의 모든 사람의 마음에 동시에 메시지를 투사한다. 마법사의 음성은 수십억 개의 두뇌 안에서 동시에 울려 퍼지며, Piccolo, Goten, Trunks를 지명수배 범죄자로 선포한다. 그는 인류가 즉시 그들을 항복하지 않으면 완전한 멸망에 직면할 것이라고 요구한다. 거부의 결과를 보여주기 위해 Babidi는 Majin Buu에게 도시 전체의 주민들을 사탕으로 변환한 후 한 번의 끔찍한 잔치에서 모두를 먹어치우도록 명령한다. 이 광경은 초능력으로 지구 위의 모든 목격자에게 생중계되며, 그로 인한 공포의 물결은 문명을 완전한 혼란으로 빠뜨린다. 사람들은 공황 속에서 서로를 해치기 시작하며, 조직적인 저항에 대한 모든 희망은 무너진다.
지구를 뒤덮고 있는 혼란로부터 멀리 떨어진 곳에서, Gohan은 Kibito에 의해 계왕신계로 옮겨진다. 죽음의 위기에서 부활하고 천천히 힘을 회복 중인 Gohan은 계왕신으로부터 독특한 도전을 받는다. 신성한 행성의 바위 봉우리에 박혀 있는 Z검은 기록된 역사상 어떤 계왕신도 꺼내지 못한 엄청난 힘을 지닌 전설의 무기다. 수많은 세대의 신성한 존재들이 칼을 빼내려고 시도했으나 실패했다. Gohan이 자신 이전의 모든 계왕신들이 할 수 없었던 일을 성공할 수 있다면, Majin Buu와 대등한 입장에서 대면하고 이 절박한 전쟁의 흐름을 바꿀 수 있는 힘을 얻을 수도 있을 것이다.
Z검은 수많은 세대 동안 그 석조 감옥에 박혀 있었으며, 그것을 차지하려고 시도한 모든 계왕신의 노력으로도 움직이지 않았다. 현재의 계왕신은 무기의 유명한 역사를 Gohan에게 설명하며, 그 힘이 범인의 영역에 있는 어떤 것보다도 강하다고 강조한다. Gohan은 울퉁불퉁한 봉우리에 접근하여 손잡이를 꽉 잡고, 기본 형태의 모든 힘을 짜내며 애쓴다. 칼은 조금도 움직이지 않으려 한다. 그의 얼굴에서 땀이 흐르고 더 세게 당기지만, 검 주변의 바위는 금이 갈 조짐을 보이지 않는다. 이것은 분명히 평범한 노력으로는 달성할 수 없는 일이며, Gohan은 왜 그 이전의 신성한 존재들이 실패했는지를 이해하기 시작한다.
Lookout으로 돌아가서, Goten과 Trunks는 그의 마지막 희생 이전에 Vegeta에 의해 강제된 의식불명에서 깨어난다. 아이들은 방향 감각을 잃고 혼란스러워하며, 그들이 왜 기절했는지나 그 후 무엇이 일어났는지 기억하지 못한다. Piccolo와 다른 이들이 Gohan과 Vegeta 모두가 Majin Buu와의 전투에서 죽었다고 설명할 때, 충격은 젊은 사이어인들을 물리적 타격처럼 친다. 하지만 슬픔은 빠르게 맹렬하고 타오르는 결의로 변한다. 두 소년은 Fusion 기술을 습득하고 자신들의 손으로 Majin Buu를 파괴할 것이라고 맹세하며, 앞으로의 전투 속에서 죽은 동료들의 의지를 이어나간다.

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