
Gohan가 Super Saiyan으로 변신하여 Z Sword를 성공적으로 뽑아내지만, 그 엄청난 무게를 다루는 것 자체가 또 다른 도전이 된다. Babidi가 Trunks의 집 위치를 발견하면서 Dragon Radar가 위험에 처한다.
Lookout에서 Bulma와 다른 피난민들의 분위기는 극도로 침울하다. 그룹은 고통스럽고 피할 수 없어 보이는 현실과 마주해야 한다. 7년 전 Super Saiyan 2로 변신하여 강력한 Cell을 격퇴한 전사 Gohan이 자신도 극복하지 못한 위협에 쓰러진 것으로 보인다. 그 손실은 최종적이고 절대적으로 느껴진다. 슬픔에 잠긴 얼굴들 속에서 Videl만이 그룹과 떨어져 있다. 그녀 혼자만이 Gohan이 죽었다는 것을 받아들이지 않으며, 모든 증거와 논리에 저항하는 직감을 붙들고 있다. 다른 사람들에게 부인으로 치부되던 그녀의 흔들리지 않는 믿음은 결국 옳은 것으로 판명될 것이다.
Sacred World of the Kai에서 Gohan은 Z Sword와의 싸움을 계속한다. 그의 기본 형태는 고대 칼을 돌 감옥에서 뽑아낼 정도의 순수한 힘이 부족하다. 근육이 타는 듯이 힘을 쓴 후, Gohan은 자신의 한계를 넘어서 Super Saiyan으로 변신한다. 황금색 오라가 그의 몸을 통해 분출하고, 그는 증폭된 힘의 모든 것을 하나의 엄청나고 지속된 당김에 쏟아붓는다. 금속이 바위와 맞닿으며 소리가 나고, 칼은 마침내 자유로워져 신성한 땅 위에 충격파를 보내며 Supreme Kai조차도 비틀거리게 한다. 그러나 축하는 오래가지 않는다. Z Sword는 극도로 무거우며, Gohan이 예상했던 것보다 훨씬 무겁다. 그는 칼을 허리 위로 들어올리기조차 힘들며, 실제 싸움에서 정확성이나 속도를 가지고 칼을 휘두르는 것은 더더욱 불가능하다.
Supreme Kai는 경외감과 점증하는 우려가 섞인 표정으로 Gohan이 전설적인 Z Sword로 훈련을 시도하는 것을 지켜본다. 모든 휘두름은 힘들고 고통스럽게 느려지며, 고대 칼의 엄청난 무게는 가장 기본적인 좌우 움직임마저도 지칠 정도로 온몸을 사용해야 하는 시련으로 만든다. 칼은 Gohan의 팔을 계속해서 아래로 끌어내리고, 전투 태세를 유지하는 것은 그의 모든 집중력을 요구한다. 그는 Z Sword가 Majin Buu에 대항해 실질적인 용도를 가지려면 순수한 물리적 힘과 무기 조종 능력을 동시에 키워야 한다. 앞으로의 훈련은 혹독하고 반복적일 것이지만, 그 잠재적인 보상은 지구의 생존을 위한 싸움의 힘의 균형을 근본적으로 바꿀 수 있다.
지구에서 상황은 시간이 지날수록 악화된다. Goten과 Trunks는 Babidi와 Buu의 파괴 캠페인으로 또 다른 도시가 무너지는 것을 목격한 후 Fusion Dance를 배우기로 결심한다. 두 소년은 수백만 명의 생명이 자신들의 성공에 달려 있다는 지식에 몰려 자세를 점점 더 격렬하게 연습한다. 그들의 훈련은 Babidi로부터의 오싹한 새로운 텔레파시 공지로 중단된다. 마법사가 West City의 Capsule Corporation에 있는 Trunks의 가족 집의 정확한 위치를 발견한 것이다. 그 집 안에는 Dragon Ball을 찾을 수 있는 유일한 장치인 Dragon Radar가 있다. 시간과의 경쟁이 시작된다.

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