
Gohan lotta contro Dabura, e la frustrazione di Vegeta per le prestazioni di Gohan attira l'attenzione del Re dei Demoni. Percependo l'oscurità nel cuore di Vegeta, Dabura e Babidi escogitano un piano per voltare il principe Saiyan contro i suoi stessi alleati usando la magia della manipolazione.
La battaglia tra Gohan e Dabura infuria nello Stage 3, e mentre Gohan tiene testa all'avversario, non riesce a premere un vantaggio decisivo. Il Re dei Demoni combatte con un'aggressione misurata, testando i limiti di Gohan senza impegnare completamente il suo potere. In un momento, Dabura materializza una spada e la brandisce con intenti letali, costringendo Gohan a schivare e contrastare in rapida successione. Gohan riesce a rompere la lama, ma lo scambio evidenzia che questo combattimento potrebbe andare in entrambe le direzioni.
Osservando da bordo campo, Vegeta diventa sempre più irritato. Nella sua valutazione, Dabura è forte ma non invincibile, e Gohan avrebbe già dovuto terminare il combattimento. L'irritazione del principe Saiyan ha radici più profonde di una semplice analisi tattica. Vede l'esitazione di Gohan come un riflesso della debolezza, un fallimento che Vegeta non tollererebbe mai in se stesso. La sua frustrazione diventa palpabile, e l'energia scura che emana dalle sue emozioni non passa inosservata.
Dabura, sintonizzato sulla malvagità e la negatività grazie alla sua natura di Re dei Demoni, percepisce il tumulto interiore di Vegeta con sorprendente chiarezza. Si disimpegna bruscamente da Gohan e ritorna da Babidi con un nuovo piano, uno che non richiede di combattere affatto i Z Fighters.
Dabura propone che Babidi usi la sua Magia della Manipolazione su Vegeta. L'incantesimo colpisce l'oscurità già presente nel cuore di una persona e l'amplifica, vincolando la vittima alla volontà di Babidi. Per qualcuno con un cuore puro, la magia non troverebbe presa. Ma il cuore di Vegeta è tutt'altro che puro. Anni di orgoglio, gelosia e rabbia repressa verso Goku hanno lasciato crepe che la magia di Babidi può sfruttare.
Babidi osserva attraverso la sua sfera di cristallo ed esamina Vegeta mentre il principe Saiyan litiga apertamente con Goku sulle scarse prestazioni di Gohan. Il mago conferma quello che Dabura sospettava: il cuore di Vegeta racchiude abbastanza oscurità per rendere l'incantesimo efficace. Con un sorriso crudele, Babidi inizia l'incantazione, e l'energia scura si riversa verso Vegeta attraverso le barriere dimensionali della nave.
La trasformazione di Vegeta sotto l'incantesimo di Babidi è uno dei momenti caratteriali più significativi dell'intera franchigia di Dragon Ball. Il marchio Majin appare sulla sua fronte, il suo potere aumenta a nuovi livelli, e Babidi teletrasporta il gruppo di nuovo ai campi del Torneo Mondiale di Arti Marziali. Ma Vegeta non obbedisce ai comandi di Babidi. Invece, si volta per affrontare Goku, il rivale che lo perseguita in ogni momento della sua consapevolezza da anni.
L'episodio si conclude con l'implicazione inquietante che Vegeta possa aver permesso alla corruzione di prendere piede volontariamente, commerciando la sua autonomia per l'aumento di potenza di cui aveva bisogno per finalmente superare Goku. È una decisione nata non dalla debolezza ma da un orgoglio disperato e consumante che definisce tutto ciò che Vegeta è.

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