손오공이 혼자만의 수련 여행을 떠난 지 3년이 지났고, 제22회 무술대회 전날이 도래했다. 부엉이 숲에서 손오공은 곤키치라는 남자를 때리는 세 명의 깡패를 마주치고 그들을 몰아낸다. 감사한 곤키치는 손오공을 야호이 공항으로 안내하여 대회 개최지인 파파야 아일랜드로 갈 수 있도록 돕는다.
문제는 돈이다. 손오공은 돈이 없고, 두 장의 표 값은 30,000제니다. 그들은 근처 카니발로 향하는데, 손오공은 망치도 사용하지 않고 부정행위가 있는 하이 스트라이커 게임을 압도하며 표를 살 충분한 돈을 번다. 공항으로 돌아가는 길에 손오공은 점술가 바바를 발견하고 말을 건다. 곤키치는 바바가 자신을 의심하는 것처럼 보이자 슬금슬금 사라지는데, 그때 같은 깡패들이 나타나 은행 강도를 하도록 강요한다.
강도는 실패하고 곤키치는 누명을 쓰고 체포된다. 그는 과거에 범죄자였지만 변하고 싶다고 손오공에게 고백한다. 손오공은 망설임 없이 그를 용서한다. 바바는 진범들이 도망친 곳을 밝혀내고, 손오공은 그들을 잡아 곤키치의 누명을 벗긴다. 하지만 이 추격은 손오공의 비행기를 놓치게 한다. 흔들리지 않은 손오공은 곤키치에게 작별을 고하고, 곤키치는 학교로 돌아가 교사가 되겠다고 약속한 후, 대양으로 뛰어들어 파파야 아일랜드로 헤엄친다.
한 에피소드에 압축된 곤키치의 스토리는 놀랍도록 효과적이다. 그의 과거에 대한 부끄러움, 변하려는 진정한 욕망, 그리고 손오공에게 고백할 의지는 짧은 시간에 사랑받을 가치가 있는 캐릭터를 만든다. 손오공의 즉각적인 용서는 특징적이다; 그는 사람들을 그들의 역사가 아닌 현재의 의도로 판단한다.
카니발 장면은 훌륭한 코미디를 제공한다. 손오공이 부정행위가 있는 힘 측정 게임을 맨손으로 산산이 부수는 것은 3년간의 수련을 통해 얼마나 강해졌는지를 관객에게 상기시켜주는 종류의 절제된 힘 표현이다.
손오공이 근두운 비행선을 부르지 않고 파파야 아일랜드로 헤엄쳐 가기로 한 결정은 로시의 수련 철학에 대한 헌신을 완벽하게 요약한다. 그는 쉬운 길을 택할 수 있지만, 여행 자체가 의의다. 그러한 종류의 규율이 손오공을 대회에 향하는 다른 모든 격투가와 구분하게 한다.
이 애니메이션 오리지널 에피소드는 손오공의 3년간의 수련 여행과 제22회 무술대회를 연결한다. 공항에서 천진반, 교쯔, 학선류 사부의 짧은 출현은 다가올 호에를 정의할 라이벌들의 마지막 힌트를 제공한다.
한편, 카메하우스에서 그룹이 파파야 아일랜드로 출발할 준비를 하는 모습은 야무차와 크릴린이 지난 3년 동안 로시 밑에서 수련해왔음을 확인시켜주며, 마지막 대회 이후로 모두가 얼마나 성장했는지에 대한 무대를 마련한다.

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