Goku vs. Sky Dragon

Goku는 훈련을 극단적으로 밀어붙인다; 자신의 크기보다 열 배 큰 바위를 옮기고, 빗과 뜨거운 열기 속에서 가파른 산을 손으로 걸어간다. 이 격렬한 시기 동안 그의 꼬리는 이전보다 더 강해진 상태로 다시 자란다. 훈련이 도시 근처로 이어지면, Goku는 경쟁자를 찾고 Chin-Star School의 존경받는 무술가 Master Chin에 대해 알게 된다.

Goku가 도착했을 때, Chin은 자신과 아들 Shoken을 Rising Dragon, Shoken이 지갑을 훔쳤다고 고발한 깡패와 그 부하들로부터 지키고 있었다. Chin은 자신의 시그니처 기술인 Phantom-Star를 펼치며 자신의 환상 이미지를 투영하지만, 병 때문에 기침을 하면서 타격에 취약해진다. Shoken의 형이자 라이벌 학파인 Panther-Fang School의 지도자인 Sky Dragon이 도착해 형을 때리고 사과한다.

Goku는 Chin과 훈련 세션을 요청하지만, 마스터의 상태는 제대로 된 스파링을 하기 전에 악화된다. Chin은 자신의 딜레마를 설명한다; 너무 병들어 무술 대사의 칭호를 위해 싸울 수 없고, 그의 학파는 Sky Dragon의 협박 전술로 인해 쇠퇴했다. Goku는 Chin을 대신해 싸울 것을 자청한다. Shoken은 자신이 제외된 것에 쓸쓸해하지만, Goku는 Sky Dragon의 파괴적인 Panther-Cyclone을 견디고 Chin 자신의 Phantom-Star 기술로 맞대응함으로써 가치를 증명한다, 즉 동시에 펼쳐지는 오십 개의 타격을 퍼붓는다. Sky Dragon은 한 방의 강력한 펀치로 쓰러지고, Chin의 학파는 회복된다.

Goku와 Sky Dragon 사이의 절정의 대결은 대비되는 스타일의 축제이다. Sky Dragon의 Panther-Cyclone은 모든 가능한 위치를 겨냥하는 회전하는 파괴적인 공격이다. Goku의 대응, 즉 Chin으로부터 배운 Phantom-Star 기술은 동시에 너무 많은 공격 이미지를 만들어 내어 Sky Dragon의 회오리도 진짜를 찾을 수 없게 한다.

Shoken이 Goku의 스프에 수면약을 섞는 방해 시도는 긴장과 캐릭터 드라마의 한 계층을 더한다. 자신의 아버지에게 자신을 증명하고 싶은 간절함과 자신 위에 선택된 외부인에 대한 원한이 그를 부정직한 행동을 하더라도 공감하게 만든다. Goku가 배탈을 견디며 싸울 때 그의 얼굴에 맺힌 죄책감은 작지만 효과적인 감정의 표현이다.

Goku의 꼬리가 훈련 중에 다시 자라는 것은 상당한 신체적 발전이다. 꼬리는 이전보다 더 강한 상태로 돌아오고, Goku가 이제부터 절대 부러지지 않을 것이라는 발언은 향후 전투에서의 증가된 내구성을 암시한다.

에너지 조작을 통해 환상의 이미지를 투영하는 Phantom-Star 기술은 Afterimage Technique과 비슷하지만 무술 학파의 구별되는 특성을 나타낸다. Goku가 이를 빠르게 배워낼 수 있는 능력은 즉석에서 전투 기술을 흡수하는 그의 재능을 보여준다.

이 애니메이션 오리지널 에피소드는 필러 훈련 호 전용 캐릭터인 Master Chin, Shoken, Sky Dragon, Rising Dragon을 소개한다. Sky Dragon은 나중에 Dragon Ball Z 영화 Bojack Unbound에서 짧은 카메오 출연을 하며, 이 필러 스토리를 더 넓은 프랜차이즈와 연결한다.