
Goku는 악마들이 Princess Misa를 납치한 Fiend Village에 도착한다. 그는 봉인된 포털을 통해 Demon Realm으로 들어가 demon lord Shula와 전투를 벌인 후, 자신을 뒤에 두고 관문을 봉인하여 공주를 구출한다.
Goku의 수련 여행은 문에 박힌 칼로 봉인된 포털을 통해 들어온 악마들로 인해 고통받는 Fiend Village로 그를 데려간다. Princess Misa는 이 악마 중 한 마리에게 납치되었고, 지역의 통치자인 King Kress는 처음에 한 아이가 도움을 줄 수 있을지 의심한다. Goku가 자신의 기사들을 상대로 한 전투 실력을 보이자, 왕은 그를 임무에 영입한다.
포털은 Shula's Sword로 봉인되어 있으며, Goku는 이를 뽑을 수 없다. 대신 그는 포털을 통과하여 Demon Realm 자체로 들어간다. 그곳에서 그는 두 명의 악마 경비병 Gola와 Melee를 만나고, 그들은 Goku에게 Princess Misa와 결혼하려는 강력한 demon lord인 Shula에 대해 경고한다. Goku는 결혼식 토너먼트를 습격하여 첫 번째 악마 도전자를 격파하고 모인 청중을 충격에 빠뜨린다.
Shula는 개인적으로 전투에 뛰어들어 Goku와 격렬한 싸움을 벌인다. Goku가 Kamehameha를 준비하려는 순간, Melee가 쿠나이를 던져 주의를 산만하게 한다. Kamehameha의 섬광이 악마들의 눈을 멀게 하여 Goku에게 필요한 틈을 만든다. 그는 Princess Misa를 잡고 Melee와 Gola의 도움으로 포털을 통해 탈출한다. Goku는 문에서 Shula's Sword를 뽑아 다시 박아 넣어 관문을 봉인하고 악마들을 내부에 가둔다. 마을은 공주의 무사 귀환을 축하한다.
Goku가 동료 없이, 계획 없이 "가장 강한 자와 싸우자"는 생각뿐 Demon Realm으로 들어가는 것은 순수한 Goku다. 실제 악마들을 마주한 그의 두려움 없음은 그의 용기가 무지에서 비롯된 것이 아니라 자신의 능력에 대한 절대적인 자신감에서 비롯되었음을 강화한다.
Gola와 Melee와의 예상 밖의 동맹은 Demon Realm에 깊이를 더한다. 모든 악마가 Shula의 야욕을 지지하는 것은 아니며, 그들이 Goku의 탈출을 돕으려는 의지는 마을 사람들이 두려워하는 단순한 "악의 영역"보다 더 복잡한 사회를 제시한다.
한편, Yamcha와 Krillin이 우유 배달과 공룡을 피하며 수련하는 Kame House의 짧은 장면은 Roshi 밑에서의 Goku 자신의 수련에 대한 재미있는 콜백이다. Goku의 현실 세계 모험과 친구들의 체계적인 수련 사이의 평행은 힘으로 가는 다양한 경로를 강조한다.
이 에피소드는 Dragon Ball 프랜차이즈에서 Demon Realm의 첫 등장을 나타낸다. 이 개념은 Dragon Ball Z의 Babidi Saga까지 두드러지게 재등장하지 않을 것이며, 여기서 악마와 필멸의 세계 사이의 연결이 플롯의 중심이 된다.
이것은 anime-original 에피소드다. 일본판에서 악마 경비병 Melee가 언급하는 "Enma-sama"과 "Kami-sama"은 시리즈 후반부까지 화면에 나타나지 않을 이 중요한 인물들에 대한 첫 번째 언급을 나타낸다.

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