¿Quién es el mejor peleador de las Artes Marciales?

Goku nada a través del océano hacia la Isla Papaya, pidiendo direcciones a los barcos que pasan por el camino. Mientras tanto, sus amigos vuelan en un avión. Yamcha está ansioso por mostrar los resultados de tres años de entrenamiento, Krilin insiste en que no debe ser subestimado, y Lunch lucha contra la tentación de secuestrar la aeronave. El Maestro Roshi necesita urgentemente el baño, creando una escena que avergüenza a todos.

Después de llegar a la isla, Goku sube a un árbol para buscar fruta y es atacado por tigres que destrozan su ropa, el mismo traje negro que tomó de Shu hace tres años. En el aeropuerto, el grupo espera impacientemente a Roshi. Krilin y Yamcha se registran mientras Roshi le pide silenciosamente al registrador que lo inscriba como "Jackie Chun", inscribiéndose secretamente en el torneo una vez más. Cuando se acerca la fecha límite, Oolong se preocupa de que Goku se pierda completamente el plazo.

Entonces el Maestro Shen, el Ermitaño Grúa, llega con sus dos discípulos: Ten Shin Han y Chaoz. La tensión entre Shen y Roshi es inmediata y personal. Shen se burla de los estudiantes de Roshi y promete que los suyos demostrarán "verdaderas artes marciales". Los dos viejos rivales intercambian pullas antes de que Shen se vaya. Con solo un minuto antes de que cierre el registro, Goku entra corriendo vistiendo una piel de tigre, habiendo nadado desde el otro lado del mundo. Roshi lo inscribe justo a tiempo. Durante la cena y una noche en un hotel, el grupo se reúne. A la mañana siguiente, Goku, Krilin y Yamcha se ponen sus gi naranjas de la Escuela Tortuga, y el 22º Torneo Mundial de Artes Marciales comienza oficialmente con 182 participantes.

El enfrentamiento entre el Maestro Roshi y el Maestro Shen crepita con décadas de rivalidad. Su intercambio no es mero intercambio de insultos; es la colisión de dos filosofías de artes marciales, la Escuela Tortuga y la Escuela Grúa, que ha estado hirviendo desde mucho antes de que la serie comenzara. La arrogancia de Shen y las respuestas medidas de Roshi establecen las apuestas para todo el torneo.

La llegada de Goku con una piel de tigre, habiendo nadado desde Yahhoy al otro lado del globo, es tanto hilarante como inspiradora. La revelación casual de que nadó esa distancia deja atónitos a sus amigos y comunica silenciosamente tres años de crecimiento más efectivamente que cualquier montaje de entrenamiento.

El hecho de que Roshi se inscriba secretamente como Jackie Chun nuevamente añade intriga. Sus pensamientos privados revelan que también ha estado entrenando en secreto durante tres años, determinado a no perder contra su propio estudiante. El maestro no está listo para ser superado, y esa tensión alimentará todo el torneo.

Este episodio marca el comienzo oficial de la Saga de Ten Shin Han e introduce al Maestro Shen como antagonista nombrado y presente por primera vez. Sus discípulos, Tien y Chaoz, a quienes Goku encontró como estafadores durante su viaje de entrenamiento, ahora se presentan como rivales legítimos de artes marciales.

El formato del torneo ha cambiado: ahora se llevará a cabo cada tres años en lugar de cinco, y esta iteración cuenta con 182 participantes. La mayor frecuencia y el campo más grande reflejan la creciente popularidad de la competencia de artes marciales en el mundo de Esfera del Dragón.