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एक जंगली लड़का जिसकी पूँछ है, शहर की एक किशोर लड़की से मिलता है, और वे साथ में सात रहस्यमय गोलों को खोजने की यात्रा पर निकल पड़ते हैं जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। इसी बीच, एक छोटा नीला सम्राट उन्हीं खजानों के लिए अपना स्वयं का घातक शिकार शुरू करता है।

गोकू और बुल्मा भेड़िये से भरी हुई स्कल वैली के पास शिविर लगाते हैं, जहां आधुनिक सुविधाएं जंगल के लड़के को चकित कर देती हैं। एम्परर पिलाफ एक रहस्यमय चमक को ट्रैक करने के लिए जासूस भेजते हैं, और एक खोया हुआ समुद्री कछुआ सहायता के लिए प्रकट होता है।

गोकू खोए हुए टर्टल को समुद्र में लौटाता है और अपने कृतज्ञ मालिक, किंवदंती टर्टल हर्मिट से मिलता है। मास्टर रोशी गोकू को जादुई उड़ने वाला निंबस बादल से पुरस्कृत करता है और एक संदिग्ध सौदे के माध्यम से बुल्मा को एक ड्रैगन बॉल देता है।

एक आकार बदलने वाले सुअर ओओलॉन्ग ने आरु गांव को आतंकित किया है, एक-एक करके बेटियों का अपहरण कर रहा है। गोकू एक गांव की लड़की के रूप में तैयार होता है उसे बाहर निकालने के लिए, और परिणामी टकराव एक ऐसे खलनायक को प्रकट करता है जो उसकी ख्याति से कहीं अधिक डरावना है।

तपती हुई डियाब्लो डेज़र्ट के बीच, गोकू को अपना पहला असली मार्शल आर्ट्स प्रतिद्वंद्वी मिलता है: यामचा, एक भयभीत करने वाला डाकू जिसके पास वुल्फ फैंग फिस्ट नामकी एक विनाशकारी तकनीक है। लेकिन इस रेगिस्तानी योद्धा के पास एक अपंग करने वाली गुप्त कमज़ोरी है।

जैसे ही रेगिस्तान में रात गिरती है, कई पक्ष ड्रैगन बॉल्स पर एकत्रित होते हैं। यामचा उनकी इच्छा पूरी करने की शक्ति के बारे में जानता है और एक योजना बनाता है। पिलाफ के सहायक वाहन पर बम लगाते हैं। और ऊलोंग अपने ही साथियों को अपनी योजना के लिए नशीली दवाओं से बेहोश कर देता है।

समूह फायर माउंटेन पर पहुंचता है, एक महल जो अंतहीन लपटों से घिरा होता है और भयानक ऑक्स-किंग द्वारा संरक्षित होता है। जब विशाल को गोकू के उड़ने वाला निंबस की पहचान होती है, तो अतीत का एक अप्रत्याशित संबंध सब कुछ बदल देता है।

मास्टर रोशी फायर माउंटेन पर जाते हैं अनंत ज्वालाओं को बुझाने के लिए, एक तकनीक का उपयोग करते हुए जिसे सीखने में उन्हें पचास साल लगे। गोकू इसे एक बार देखता है, फिर कुछ ही सेकंड में इसे दोहरा देता है। कामेहामेहा तरंग कहानी में प्रवेश करती है।

बुल्मा के खरगोश के कान एक ऐसे शहर में गलत ध्यान आकर्षित करते हैं जो रैबिट मॉब द्वारा शासित है। उनके बॉस, मॉन्स्टर कैरट, जिसे भी छूता है उसे गाजर में बदल सकता है, और बुल्मा उसका नवीनतम शिकार बन जाती है।

एम्परर पिलाफ के अनुचर रेगिस्तान में समूह पर हमला करते हैं और सभी छह ड्रैगन बॉल्स को चोरी कर लेते हैं। केवल गोकू की चार-तारा बॉल बची होने के कारण, नायकों के पास पिलाफ के किले में सीधे हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जहाँ वे सीधे एक जाल में चले जाते हैं।

पिलाफ के महल में फंसे, गोकू और दोस्तों को गैस के हमले और एक विशाल पिनबॉल मशीन का सामना करना पड़ता है जबकि सम्राट अंतिम ड्रैगन बॉल एकत्र करता है। दीवारों के बाहर, शाश्वत ड्रेगन शेनरॉन पहली बार आसमान में उठता है।

शेनरॉन पिलाफ के महल के ऊपर मंडराता है, एक इच्छा की प्रतीक्षा कर रहा है। सम्राट संकोच करता है। एक सूअर चमगादड़ के रूप में उसे हराने के लिए दौड़ता है। और पूर्ण चंद्रमा के नीचे, गोकू एक भयानक रूपांतरण से गुजरता है जिसे उसके कोई भी मित्र समझा नहीं सकते।

ग्रेट एप गोकू पिलाफ के महल को एक अंधे प्रलय में ध्वस्त कर देता है। उसके दोस्तों को इस राक्षस को रोकने का कोई तरीका खोजना होगा बिना अंदर के लड़के को मारे। सुबह तक, सम्राट पिलाफ सागा समाप्त हो जाता है, और हर चरित्र एक नए अध्याय की ओर बढ़ता है।

गोकू, मास्टर रोशी के अंतर्गत प्रशिक्षण शुरू करने के लिए कामे हाउस पहुंचता है, लेकिन बूढ़े संत की एक शर्त है: उसे एक सुंदर लड़की लानी होगी। जब गोकू इस कार्य में असफल हो जाता है, एक छोटा गंजा लड़का समुद्र पार करके समान प्रशिक्षण के लिए आवेदन करता है।

गोकू और क्रिलिन एक लड़की की खोज करते हैं जो मास्टर रोशी की शर्त को पूरा करे। वे पुलिस से एक मीठी, मासूम महिला को बचाते हैं, जबकि अनजान हैं कि एक छींटाकशी उसे एक हिंसक, बंदूक लगाने वाली अपराधी लांच में बदल देती है।

मास्टर रोशी अपने नए छात्रों का मूल्यांकन 100 मीटर की दौड़ और जंगल में पत्थर खोज के माध्यम से करते हैं। क्रिलिन की चतुराई गोकू की कच्ची प्रतिभा से टकराती है जब दोनों लड़के रात का खाना और बुजुर्ग मास्टर की स्वीकृति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।

रोशी की प्रशिक्षण पद्धति किसी को भी अपेक्षित नहीं थी। सूर्योदय से पहले, गोकू और क्रिलिन को पूरे द्वीप में दूध की बोतलें पैदल चलकर, पहाड़ों पर दौड़ते हुए और जंगलों में आगे-पीछे घूमते हुए डिलीवर करनी होती हैं। यह कठोर, बिना किसी शान के काम है, और बिल्कुल वही है जिसकी उन्हें जरूरत है।

गोकू और क्रिलिन मास्टर रोशी के कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम को सहते हैं, खेतों की जुताई से लेकर मधुमक्खियों से बचने तक, जबकि वे वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की तैयारी के लिए भारी टर्टल शेल्स पहने रहते हैं।

महीनों की कड़ी मेहनत का अंत करते हुए, गोकू और क्रिलिन अपने टर्टल शेल्स को उतारते हैं, अपनी विशेषता वाली वर्दियां प्राप्त करते हैं, और 21वीं वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के लिए पपाया द्वीप की यात्रा करते हैं।

विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की प्रारंभिक राउंड शुरू होती है जहां 137 सेनानियों में से केवल आठ को आगे बढ़ना है। गोकू, क्रिलिन, और यामचा प्रतियोगिता में अपना रास्ता बनाते हैं और फाइनल में पहुंचते हैं।

टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में क्रिलिन का सामना बदबूदार बैक्टीरियन से होता है, जो अपने पूरे जीवन न नहाने की आदत को हथियार बनाता है। गोकू की समय पर याद दिलाई क्रिलिन को जीत की ओर ले जाती है।

जैकी चुन एक अदृश्य ऊर्जा के विस्फोट से यामचा को पूरी तरह नष्ट कर देता है, और नाम रनफैन की मोहक रणनीति को अपनी आँखें बंद करके और अपने गाँव की रक्षा के लिए लड़ते हुए परास्त करता है।

गोकू को चतुर्थांश के अंतिम मैच में भयानक गिरान का सामना करना पड़ता है। मेरी-गो-राउंड गम में फंसा और रिंग से बाहर फेंका जाता है, गोकू की पूंछ ठीक समय पर वापस बढ़ जाती है और लड़ाई को बदल देती है।

क्रिलिन रहस्यमय जैकी चुन के खिलाफ एक सेमीफाइनल मुकाबले का सामना करता है जो कॉमेडी, चालाकी और बिजली-तेज आदान-प्रदान से भरा है। एक चतुर पैंटी ट्रिक के बावजूद, क्रिलिन जैकी चुन की बेहतर गति के आगे हार जाता है।

गोकू ने सेमीफाइनल में नाम के साथ लड़ाई की जहां यह नोबल योद्धा अपने विनाशकारी क्रॉस आर्म डाइव को उजागर करता है। आकाशीय हमले से बचने के बाद, गोकू फाइनल में जैकी चुन के खिलाफ आगे बढ़ता है।

चैंपियनशिप मैच गोकू और जैकी चुन के रूप में शुरू होता है कामेहामेहा लहरें, आफ्टरइमेज तकनीकें, और अपरंपरागत लड़ाई शैलियों का आदान-प्रदान करते हैं एक लड़ाई में जो दोनों सेनानियों को उनकी रचनात्मक सीमा तक धकेलती है।

फाइनल्स तब तेज हो जाते हैं जब गोकू पूर्ण चंद्रमा के नीचे एक ग्रेट एप में रूपांतरित हो जाता है। जैकी चुन को अपनी मैक्स पावर कामेहामेहा को जारी करने के लिए मजबूर किया जाता है, और परिणाम सभी को सबसे बुरी स्थिति का डर दिलाता है।

गोकू मैक्स पावर कामेहामेहा से बचता है और फाइनल्स फिर से शुरू होते हैं। एक थका देने वाले प्रहार के बाद एक एक-साथ उड़ान भरने वाली लात सबसे पतली मार्जिन से चैंपियन तय करती है।

टूर्नामेंट के बाद, गोकू चार तारा ड्रैगन बॉल खोजने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में, वह नाम से फिर से मिलता है और अपने गाँव को मेरी-गो-राउंड गम के बाँध से होने वाले सूखे से मुक्त करने में मदद करता है।

गोकू के सामान चोरी हो जाते हैं और एक पान की दुकान में बेचे जाते हैं, जिससे गोकू, सम्राट पिलाफ, और रेड रिबन आर्मी के बीच एक अराजक तीन-तरफा टकराव होता है क्योंकि सभी ड्रैगन बॉल और नकली खोज करते हैं।

ची-ची गोकू के साथ अपनी शादी की तैयारी करती है जबकि पिलाफ गैंग भेष बदलकर फायर माउंटेन में घुसपैठ करता है। रेड रिबन आर्मी गांव पर हमला करता है, ऑक्स-किंग को पकड़ता है और समारोह को अराजकता में डाल देता है।

गोकू और ची-ची ऑक्स-किंग को रेड रिबन आर्मी से बचाते हैं जबकि कर्नल सिल्वर बादलों के माध्यम से पिलाफ के फ्लाइंग फोर्ट्रेस का पीछा करते हैं। हवाई लड़ाई किले के विनाश और ड्रैगन बॉल के हाथ बदलने के साथ समाप्त होती है।

गोकू बंदरों के एक समूह से दोस्ती करता है जबकि कर्नल सिल्वर उनके जंगल में एक ड्रैगन बॉल की तलाश करता है। कामे हाउस में, मास्टर रोशी क्रिलिन और लॉन्च को बताता है कि ड्रैगन बॉल्स कैसे बनाए गए थे, इसकी प्राचीन कथा।

गोकू को फाइव-स्टार ड्रैगन बॉल मिलता है और कर्नल सिल्वर से टकराव होता है, जो उड़ने वाला निंबस को रॉकेट लॉन्चर से नष्ट कर देता है। चांदी को हराने के बाद, गोकू उत्तर की ओर उड़ता है और बर्फीले मसल टावर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है।

गोकू उत्तर में जमी हुई भूमि में दुर्घटनाग्रस्त होता है और सुनो नामक एक लड़की द्वारा बचाया जाता है। रेड रिबन आर्मी ने जिंगल गांव को दासता में डाला है यह जानने के बाद, वह बर्फ के माध्यम से मांसपेशी टावर पर हमला करने और बंदी गांव के मुखिया को बचाने के लिए निकल पड़ता है।

गोकू मसल टावर में प्रवेश करता है और तीसरी मंजिल पर मेजर मेटालिट्रॉन का सामना करने से पहले जमीनी तल के पहरेदारों को जल्दी से निपटा देता है। यह विशाल एंड्रॉइड लगभग अविनाश्य साबित होता है जब तक कि लड़ाई के बीच में उसकी बैटरी खत्म नहीं हो जाती, जिससे गोकू आगे बढ़ सकता है।

गोकू मसल टावर की चौथी मंजिल तक पहुंचता है और चतुर निंजा मुरासाकी का सामना करता है। जो एक गुप्त मुठभेड़ के रूप में शुरू होता है वह तेजी से छिपन-छिपाई का एक मजेदार खेल बन जाता है, जो मुरासाकी के बूमरैंग शूरिकेन से गोकू को अचंभित करके समाप्त होता है।

गोकू उमेराँग शूरिकेन से बच जाता है और निंजा मुरासाकी के साथ एक पिरान्हा तालाब से लड़ता है, फिर एक नाटकीय रहस्योद्घाटन होता है; वहाँ पाँच मुरासाकी हैं। गोकू भाइयों को हराता है और मूल को पाँचवीं मंजिल तक खदेड़ता है, जहाँ खतरनाक एंड्रॉइड 8 को मुक्त किया जाता है।

एंड्रॉइड 8 गोकू से लड़ने से इनकार करता है, जिससे उसका कोमल हृदय प्रकट होता है जो हिंसा को अस्वीकार करता है। गोकू उस रिमोट को नष्ट कर देता है जो एंड्रॉयड को विस्फोट करा सकता था और वे दोनों जनरल व्हाइट के बदलते हुए भूलभुलैया में जाते हैं, लेकिन छठी मंजिल पर एक जाल के माध्यम से गिर जाते हैं।

गोकू और एंड्रॉइड 8 जनरल व्हाइट के फर्श के नीचे एक गड्ढे में उतरते हैं और बुयोन का सामना करते हैं, एक विशाल रबड़ी जानवर जो शारीरिक हमलों और यहां तक कि कामेहामेहा के प्रति प्रतिरोधी है। गोकू चतुराई से दीवार में एक छेद करके जानवर को जमा देता है, फिर एक ही लात से उसे खंडित कर देता है।

गोकू जनरल व्हाइट का सामना नियंत्रण कक्ष में करते हैं, लेकिन जब व्हाइट गाँव के प्रमुख को बंदूक की नोक पर बंधक बना लेता है, तो एंड्रॉइड 8 का क्रोध फूट पड़ता है। एइटर व्हाइट को मुक्का मारकर टावर से बाहर निकाल देता है, प्रमुख को बचाता है, और बाहर निकलते समय मसल टावर को ध्वस्त कर देता है।

गोकू, सूनो, और एंड्रॉइड 8 बर्फ के माध्यम से डॉ. फ्लैप्पे से मिलने के लिए यात्रा करते हैं, जो एइटर के अंदर के बम को हटा सकते हैं। निंजा मुरासाकी, मसल टावर के ढहने से बचते हुए, उन्हें पूरे रास्ते भर पीछा करता है और डॉक्टर के घर में परेशानी पैदा करता है।

गोकू जिंगल विलेज को छोड़कर वेस्ट सिटी जाता है बुल्मा को ढूंढने और अपने ड्रैगन रडार को ठीक करने के लिए। उड़ने वाला निंबस के साथ फिर से मिलने के बाद, वह पहली बार बड़े शहर में नेविगेट करता है, एक सड़क लड़ाई में इनामी राशि जीतता है, और यह खोजता है कि बुल्मा कैप्सूल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष की बेटी है।

गोकू कैप्सूल कॉर्पोरेशन में बुल्मा से मिल जाता है, जहाँ वह उसका ड्रैगन रडार ठीक करती है और माइक्रो बैंड का प्रदर्शन करती है। इसी बीच, रेड रिबन आर्मी एक मास्टर चोर हास्की को गोकू के ड्रैगन बॉल्स चुराने के लिए नियुक्त करता है। गिरोह ड्रीम लैंड मनोरंजन पार्क की ओर जाता है, बिना यह जाने कि उन्हें देखा जा रहा है।

ड्रीम लैंड में, हास्की एक भाग्य बताने वाली का रूप धारण करके गोकू की ड्रैगन बॉल्स के पास जाने की कोशिश करती है। उसके भेष का पर्दाफाश होने के बाद, वह गेंदों को चुरा लेती है, यामचा को बांध देती है, और पार्क में एक बम लगा देती है। गोकू उसे समय पर पकड़ लेता है और बम विस्फोट होने से पहले ड्रैगन बॉल्स को वापस ले लेता है।

गोकू और बुल्मा अगली ड्रैगन बॉल को पानी के भीतर खोजते हैं। जब बुल्मा के कैप्सूल मामले का पता चलता है कि यह उसके पिता का है, गंदे पत्रिकाएं उपजों के बजाय, दोनों एक द्वीप पर फंसे हुए हैं। जब गोकू काफी गहरे गोते लगाने में विफल हो जाता है, तो रेड रिबन सैनिक बुल्मा को परेशान करते हैं जब तक गोकू उसे बचाता है। वे मास्टर रोशी की मदद के लिए जाने का निर्णय लेते हैं।

गोकू और बुल्मा कामे हाउस में एक पनडुब्बी की तलाश में आते हैं। जबकि वे क्रिलिन और लांच के साथ आपूर्ति के साथ वापस आने के लिए इंतज़ार करते हैं, रेड रिबन आर्मी उन्हें द्वीप पर ट्रैक करता है। जनरल ब्लू अपनी सेना को विभाजित करता है, कामे हाउस पर हमले के लिए एक दल भेजता है जबकि वह व्यक्तिगत रूप से गोकू के समूह का पानी के भीचर पीछा करता है।

जनरल ब्लू अपनी सेनाओं को विभाजित करता है: कंपनी A गोकू की पनडुब्बी का एक अंडरवाटर गुफा में पीछा करती है जबकि कंपनी B, कैप्टन डार्क के नेतृत्व में, कामे हाउस को लूटने जाती है। जैसे-जैसे टॉरपीडो उड़ते हैं और गुफा सँकरी होती जाती है, गोकू का समूह मुश्किल से एक रास्ते में निकल जाता है जो ब्लू की मुख्य पनडुब्बी के लिए बहुत छोटा है।

कप्तान डार्क की रेड रिबन दस्ता कामे हाउस पर हमला करती है, लेकिन मास्टर रोशी आसानी से उन्हें हरा देते हैं। जब एक सैनिक लॉन्च को बंदूक की नोक पर रखता है, तो टर्टल उसे छींक से रूपांतरण में ले जाता है, और बैड लॉन्च काम पूरा करती है। इसी बीच, गोकू का समूह पाइरेट गुफा में प्रवेश करता है और जनरल ब्लू उनके पास आ रहे हैं।

गोकू, क्रिलिन, और बुल्मा गुफा के अंदर घातक समुद्री डाकू के जाल से जूझते हैं, तीर से भरी सुरंगों और लावा के गड्ढे से बचते हैं। जनरल ब्लू के सैनिक उन्हीं जालों से मार दिए जाते हैं, जिससे वह अकेले आगे बढ़ता है। तिकड़ी अंत में एक बंदरगाह तक पहुंचती है जहाँ एक विशाल समुद्री डाकू जहाज है, लेकिन वे खजाने की रक्षा करने वाले एक विशाल पाइरेट रोबोट को जगाते हैं।