
일행이 화염산에 도착하고, 끝없는 불에 휩싸인 성을 지키는 무서운 소의 왕을 만난다. 거인이 손오공의 비행 구름을 알아보면서 과거와의 예상 밖의 인연이 모든 것을 바꾼다.
손오공, 불마, 우롱이 화염산에 접근하지만, 그들이 감탄하던 '아름다운 석양'이 사실은 영원한 불길에 둘러싸인 성임을 알게 된다. 자신의 보물에 접근하는 누구든 죽인다고 알려진 거대한 소의 왕이 먼저 불마와 우롱을 발견하고 그들을 파괴하려 준비한다. 불길을 뚫으려다 실패해 꼬리를 태운 채로 돌아온 손오공에게도 소의 왕이 돌진한다.
손오공이 비행 구름을 타고 도망치며 거인을 계속 빙글빙글 돌리자, 소의 왕은 어지러워 싸움을 멈춘다. 그 구름을 소유한 사람은 단 한 명뿐이었다: 그의 옛 스승인 마스터 로시이다. 그는 손오공이 자신의 옛 수련 파트너인 할아버지 오한과 연결되어 있음을 깨닫고, 둘은 형제처럼 지냈다. 무서운 군벌은 울음을 터뜨리며 손오공에게 도움을 청한다. 그는 마스터 로시에게서 비수선 부채를 받아 불길을 끄야 한다. 또한 그 부채를 가져오라고 자신의 딸 치치를 보냈지만 돌아오지 않았다고 밝힌다.
한편 야무차와 푸아르는 이전에 치치를 만났다. 공룡을 피해 도망치던 어린 소녀는 자신의 투구에 달린 칼날로 그 짐승의 목을 쳐서 떨어뜨렸고 야무차도 같은 방법으로 거의 같은 일을 당할 뻔했다. 야무차는 자기 방어를 위해 그녀를 기절시켰고, 손오공이 그녀를 찾아오자 야무차는 패닉 상태가 되어 소의 왕의 분노를 피하기 위해 그녀의 짝사랑인 척한다. 손오공은 치치를 데려가고, 둘은 비행 구름을 타고 카메하우스로 향한다. 비행 중 야무차는 손오공이 치명적인 약점을 드러내는 것을 우연히 듣는다: 꼬리를 잡으면 그의 모든 힘이 빠진다는 것이다. 치치는 손오공의 둔감한 태도에도 불구하고 즉시 그에게 반하게 된다.
치치의 등장은 잊을 수 없다. 그녀는 티렉스로부터 도망치며 비명을 지르다가 투구의 칼날로 침착하게 그것의 목을 자르고 남은 것을 레이저 빔으로 증발시킨다. 이 소녀는 결코 약한 존재가 아니다. 야무차와의 짧은 전투는 그녀가 어린 나이에도 불구하고 자신 있는 전투인이라는 것을 더욱 명확히 한다.
소의 왕의 감정적 변화는 이 에피소드의 가장 놀라운 순간이다. 침입자를 죽이는 거인과의 무섭기만 한 만남으로 시작된 것이 소의 왕이 손오공을 자신이 사랑하던 수련 파트너 오한과 연결 지으면서 대리인을 통한 감동적인 재회가 된다. 손오공의 꼬리 약점도 여기서 드러나는데, 야무차는 이 정보를 앞으로의 사용을 위해 마음에 담아둔다.
치치의 첫 등장은 겉보기보다 훨씬 더 중요하다. 이 에피소드에서 손오공에게 반하게 되는 소녀는 결국 그의 아내가 되어 오반과 오텐의 어머니가 될 것이다. 할아버지 오한과 소의 왕이 마스터 로시 아래에서 함께 수련했다는 사실의 드러남은 전체 Dragon Ball 우주를 구성하는 무술 계보를 더욱 깊게 한다. 여기서 casual하게 언급되는 손오공의 꼬리 약점은 원작 시리즈 전체에 걸쳐 전투에서 결정적인 요소가 될 것이다.

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