
황제 필라프의 부하들이 사막에서 일행을 기습하여 여섯 개의 드래곤볼을 모두 빼앗는다. 오직 오공의 4성 구슬만 남게 된 일행은 필라프의 성에 직접 쳐들어갈 수밖에 없으며, 그들은 함정으로 곧장 걸어 들어간다.
일행이 마지막 드래곤볼의 위치에 가까워지자, 불마는 우롱에게 자신의 소원이 남자친구라는 사실을 무심코 드러낸다. 우롱은 사소한 것을 위해 목숨을 걸었다며 화를 내고, 대신 부를 원해야 한다고 주장한다. 그들 뒤에서는 야무치와 푸아르가 완성된 세트를 훔칠 기대를 안고 열심히 따라간다.
필라프의 성에서 황제는 마이에게 드래곤볼 레이더를 수리하도록 압박한다. 성 내부에서 신호를 감지하면, 슈가 좌표를 따라 자신들의 드래곤볼이 바로 뒤에 있는 것을 발견한다. 그러자 로봇 새가 필라프에게 여섯 개의 구슬이 그들 쪽으로 향하고 있다고 알린다. 필라프는 로봇 슈트인 필라프 머신을 탄 슈와 마이를 출격시켜 요격하게 한다.
기습은 신속하고 정확하다. 슈는 일행의 호버카를 파괴하고 불마가 들고 있는 여섯 개의 드래곤볼과 남은 캡슐들이 담긴 케이스를 채간다. 오공은 공격자들을 쫓지만 버려진 로봇 슈트만 발견하고, 그것을 죽은 사람으로 착각한다. 그는 빈손으로 돌아온다. 불마는 울음을 터뜨리지만, 오공이 여전히 자신의 할아버지 4성 구슬을 갖고 있다는 것을 드러낸다. 그는 그것을 항상 몸에 지니고 있었던 것이다.
야무치는 일행에게 필라프의 성으로 가는 탈것을 제공하겠다는 가장 대담한 제안을 한다. 도중에 불마는 야무치에게 눈을 감으라고 하고 드래곤 레이더를 확인하는데, 그의 불안한 반응은 거친 외모 아래 자라나는 감정의 자취를 시사한다. 그들은 성에 도착하지만 필라프가 기다리고 있다. 기둥들이 땅에서 솟아나 그들을 짓누르려 한다. 야무치는 불마를 압사에서 구하고, 그 후 벽이 일행 전체를 둘러싸면서 필라프의 요새 내부에 갇혀버린다.
호버카의 파괴는 갑작스럽고 효과적으로, 영웅들을 하나를 제외한 모든 자원으로부터 빼앗는다. 오공이 단순히 자신의 할아버지에게 속했다는 이유로 안전하게 지켜온 4성 구슬을 드러내는 순간, 감정이 위기를 극복한다는 것을 강조한다. 오공의 정서적 애착이 없었다면, 필라프는 이미 일곱 개를 모두 가졌을 것이다.
야무치가 어둠 속에서 나와 일행을 공개적으로 돕기로 나선 것은 이 에피소드에서 가장 중요한 캐릭터의 순간이다. 불마가 눈을 감으라고 하자 여자에 대한 그의 공포심이 다시 솟아오르지만, 그녀가 신체적 위험에 처하자 그는 이를 극복한다. 필라프의 성에서 영웅들 주위로 벽이 닫혀오는 것은 이 시리즈에서 처음으로 진정한 cliff-hanger를 만든다.
이것은 황제 필라프의 애니메이션에서 필러 장면 외에 처음으로 실질적인 등장이며, 그의 성은 이 사가의 클라이맥스의 무대가 된다. 야무치의 라이벌에서 동맹으로의 전환이 여기서 가속화되는데, 그는 기꺼이 일행을 위험 속으로 몰고 간다. 오공의 정서적 앵커로 시리즈 전체를 통해 존재해온 4성 드래곤볼은 필라프가 훔칠 수 없었던 유일한 것으로 증명되어, 최종 대결의 무대를 마련한다. 이제 모든 것이 Shenron 소환을 위해 준비되었다.

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