훈련 날이 도착했지만, 주먹질이나 에너지 폭발로 시작되지 않는다. 무천도사는 해가 뜨기 전에 손오공와 크리링을 깨우는데, 이는 손오공가 란치와 침대를 함께 써서 복잡해진다. 란치의 난폭한 형태가 기관총 사격으로 그들을 맞이한다. 손오공가 빠른 발차기로 그녀를 기절시킨 후, 실제 훈련이 시작된다.
무천도사는 소년들을 지역 낙농가에서 우유 병을 수집하러 데려간다. 이 운동은 개념적으로는 간단하다; 모든 우유 병을 섬의 모든 집에 발로 걸어서 아침 식사 전에 배달하는 것이다. 경로는 결코 간단하지 않다. 그들은 열린 도로를 뛰어다니고, 긴 나무 구간을 지그재그로 헤쳐 나가며 (크리링은 직진으로 지나가려고 하고, 무천도사는 그를 다시 시작하게 한다), 산꼭대기에 자리 잡은 집에 도달하기 위해 끝이 없어 보이는 돌계단을 오른다.
계단에서 손오공의 다리가 흔들리기 시작하자, 무천도사는 그의 고인 할아버지가 한 번의 불평 없이 정확히 이 동일한 운동을 완료했다고 말한다. 손오반 할아버지의 언급은 손오공의 피로를 결단력으로 변환하고, 그는 새로운 에너지로 남은 계단을 달려 올라간다. 감정적인 연료가 없는 크리링은 의지력만으로 정상에 도달한다. 마지막 우유 병이 모두 배달된 후, 무천도사는 우유 배달이 단지 이른 아침 세션일 뿐이라고 알린다. 오전 중반 훈련이 곧 시작될 것이다.
한편, 서부도시에서 야무치는 도장에서 훈련하고 있으며, 학생들과 그들의 스승을 격파하고 있고 부르마가 곁에서 응원한다. 두 진영 모두 동일한 목적지를 준비하고 있다; 천하제일무도회이다.
산 계단 시퀀스는 이 에피소드의 감정적 핵심이다. 손오공의 다리가 흔들리고 거의 꺾일 것 같은 것을 보는 것은 관객이 지금까지 그를 멈출 수 없는 존재로만 봤기 때문에 강렬하다. 손오공의 가장 큰 피로의 정확한 순간에 무천도사가 손오반 할아버지을 언급하는 것은 뛰어난 코칭이며, 그 노인의 추억을 로켓 연료로 변환한다.
크리링이 나무 지그재그를 통해 속임수를 쓰려는 시도는 에피소드의 최고의 코미디를 제공한다. 그의 직진 지름길은 즉시 들켜고, 무천도사의 침착한 주장으로 그를 다시 시작하게 하는 것은 master의 교육 스타일을 완벽하게 포착한다; 거북이 학교에는 지름길이 없다. 서부도시에서 야무치가 훈련하는 것으로의 짧은 전환은 경쟁적 차원을 더하며, 손오공와 크리링이 더 강해지는 유일한 존재가 아니라는 것을 관객에게 상기시킨다.
무천도사의 훈련 철학은 여기서 완전히 드러난다; 무술 숙달은 격투 훈련을 통해서가 아니라 평범한 육체 노동을 통해 신체를 구축함으로써 온다. 이 접근, 기술을 가르치기 전에 토대를 강화하는 것은 거북이 학교의 정의로운 요소가 되고 손오공가 평생 훈련하는 방식에 직접적인 영향을 미친다. 천하제일무도회는 처음으로 명시적으로 언급되며, 훈련 호를 구체적인 목표로 제시한다. 손오반 할아버지이 동일한 섭생을 완료했다는 언급은 과거를 현재와 연결하며, 손오공를 수 세대 전으로 거슬러 올라가는 무술 계보에 연결한다.

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