
Goku는 최종 준준결승전에서 무서운 Giran과 맞선다. Merry-Go-Round Gum에 갇혀 링 밖으로 내던져진 Goku는 꼬리가 다시 자라나면서 싸움의 흐름을 역전시킨다.
폭우로 인해 네 번째 준준결승전이 지연되고, 선수들은 인근 음식점으로 피신한다. 그곳에서 Giran은 Orin Temple 승려들을 위협하고 Jackie Chun이 중재하기 전까지 Yamcha와 거의 싸움을 벌인다. 다음날 날씨가 개자 Goku는 경기장 한 구석에서 잠을 자 위험할 정도로 경기를 거의 놓친다. 그는 간신히 시간 내에 링으로 끌려간다.
싸움은 정신 없는 Goku를 Giran이 부정행위로 때리면서 시작된다. 공격을 받아낸 Goku는 Giran을 링 밖으로 내던지지만, 날개 달린 생물은 단순히 다시 날아온다. 그러면 Giran은 Merry-Go-Round Gum을 Goku 주위에 뱉어내며, 그를 부술 수 없는 자주색 고리로 감싼다. 무력하게 묶인 Goku는 높이 던져져 경기장 밖으로 완전히 나간다.
Goku는 Flying Nimbus를 소환하여 안전하게 링 안으로 착지하고, 심판들은 다시는 사용하지 않는 조건 하에 좁은 표차로 이를 허용한다. Giran이 최종 공격을 위해 돌진할 때, Goku의 꼬리가 갑자기 재생된다. 균형과 힘이 회복된 Goku는 순수한 힘으로 Merry-Go-Round Gum을 부순다. Giran은 불가능한 일을 목격하고 즉시 항복한다. 이는 World Martial Arts Tournament 본선 역사에서 처음으로 기권한 경우이며, Goku는 준결승전으로 진출한다.
음식점 장면은 싸움이 시작되기 전에 Giran을 정당한 위협으로 설정하는 데 탁월한 역할을 한다. Orin Temple 승려들에 대한 그의 무자비한 폭력과 Yamcha에게 도전하려는 의지는 그를 위험하고 예측 불가능한 인물로 묘사한다. Goku가 자신의 경기를 거의 자고 보내는 사실은 앞으로 다가올 심각한 싸움과 완벽하게 대비되는 코미디 요소를 추가한다.
Goku의 꼬리 재생은 이 에피소드의 정의적인 순간이다. Pilaf's Castle에서 잃었던 부속지가 가장 필요한 정확한 순간에 돌아와 그를 완전히 갇힌 검을 부순다. Giran의 즉각적인 항복은 상대방의 관점에서 변신을 진정으로 무서운 것으로 만든다.

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