
세계 무술 대회 예선이 시작되고 137명의 격투가들이 8개 자리를 놓고 경쟁한다. 손오공, 크리링, 야무차는 대회를 휩쓸며 결승전에 진출한다.
예선전이 만원인 홀에서 시작되고 격투가들은 4개 블록으로 나뉜다. 손오공은 70번을 뽑고 크리링은 93번을 뽑아 블록 3의 반대편에 배치되어 서로 만나지 않는다. 야무차는 블록 2에 배치되어 더 넓은 메인 아레나와 시간 제한이 없는 곳에서 손오공을 피할 수 있다는 것에 조용히 안도한다.
손오공의 첫 번째 상대는 그보다 훨씬 크지만 경기는 수초 만에 끝난다. 거인의 다리에 한 번의 가볍한 터치만으로 그는 링 밖으로 날아간다. 크리링은 자신을 괴롭혔던 옛 오린 사원의 깡패와 마주하고 몇 개월간의 로시의 수련으로 충전된 그는 그 깡패를 벽돌벽을 뚫고 날려버릴 정도로 강력한 발차기를 날린다. 야무차는 한 발의 발차기만으로 큰 격투가를 격퇴한다.
라운드가 계속되면서 세 명의 거북 유파 제자는 모두 지배적이다. 크리링은 심지어 상대를 심리적으로 흔들기 위해 부상을 가장하고 항복하게 만든다. 야무차는 그의 마지막 예선 경기를 Blinding Wolf Fang Fist를 사용해 마친다. 손오공과 크리링은 자신의 블록을 쉽게 마무리하고 세 명 모두 대회 결승전에 진출한다. 로시 사부는 관중 사이에서 다시 나타나 자신의 제자들이 성취한 것에 조용히 자부심을 느낀다.
예선전은 로시의 파격적인 방법의 첫 번째 실제 시험이며 결과는 스스로를 말해준다. 손오공은 거의 노력할 필요가 없고 가볍게 상대들을 링 밖으로 탭으로 보낸다. 크리링과 자신을 괴롭혔던 옛 오린 사원의 깡패와의 대면은 진정한 감정적 무게를 갖는다. 예전에는 싸우기에도 너무 약했던 소년이 이제는 자신을 괴롭히던 자를 한 번의 타격으로 벽을 뚫고 보낸다.
더 강해 보이는 상대를 상대로 한 크리링의 페이크는 영리한 하이라이트다. 부상을 가장함으로써 그는 그 격투가를 겁먹게 하여 포기하게 만들고 로시의 정신적 예민함에 대한 강조가 신체적 힘만큼 중요하다는 것을 증명한다.
예선전은 준결승전에 출전할 몇몇 격투가들을 소개하는데 위협적인 Bacterian과 강력한 Giran을 포함한다. Jackie Chun은 로시의 변장한 대회 페르소나로서 이 라운드 동안 역시 예선에 통과했음에도 불구하고 눈에 띄게 나타나지 않는다. 이제 8명의 결승 진출자들이 메인 이벤트를 위해 준비된다.

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