
Os Z Fighters rastreiam Spopovich e Yamu até a nave espacial escondida de Babidi. Videl descobre a verdade sobre quem realmente derrotou Cell, e o grupo assiste com horror quando Babidi assassina seus próprios servos leais após receber a energia roubada.
A perseguição começou. Goku, Vegeta, Piccolo, Krillin e o Supreme Kai cortam o céu, seguindo Spopovich e Yamu em direção ao esconderijo de seu mestre. Atrás deles, Gohan e Kibito são atrasados porque Videl ainda está com eles. Exausta pelo voo e ciente de que está além de suas capacidades, Videl decide voltar para a arena. Antes de partir, um momento tranquilo mas significativo se desenrola: Gohan se desculpa por ter mentido para ela e revela que foi ele, não seu pai, quem realmente derrotou Cell. Videl absorve isso sem desabar, deseja-lhe sorte e segue de volta. É uma cena de autêntica maturidade emocional de ambos os personagens.
Enquanto isso, a multidão do torneio ficou impaciente. Com a maioria dos lutadores principais desaparecida, os espectadores estão arremessando latas contra os árbitros e exigindo ação. O Apresentador do Torneio Mundial faz o melhor possível para manter a ordem, mas o evento está efetivamente encerrado.
Gohan e Kibito se reúnem ao grupo principal assim que localizam a nave de Babidi. Escondidos atrás de formações rochosas, os Z Fighters observam um lutador chamado Pui Pui emergir da nave para saudar Spopovich e Yamu. Então duas figuras adicionais saem: o pequeno mago Babidi e o imponente Dabura, Rei do Reino Demônio. Esta é a primeira visão do público de ambos os vilões, e o contraste entre a pequena estatura de Babidi e a ameaça imponente de Dabura é imediatamente impressionante.
O que se segue é uma demonstração fria do caráter de Babidi. Ele pega o recipiente de energia roubada e, como recompensa por seus serviços, faz Spopovich explodir de dentro. Yamu tenta fugir, mas Pui Pui o persegue. Babidi descarta ferramentas úteis no instante em que deixam de ser úteis. A mensagem é clara: lealdade não significa nada para este mago.
A confissão de Gohan para Videl é um pico emocional tranquilo embutido dentro de um episódio movido a ação. Por anos, Videl idolatrou seu pai como o salvador do mundo. Aprender a verdade poderia destruir sua visão de mundo, mas ao invés disso ela liida com graça. Sua resposta nos diz que ela já havia sentido a decepção e está mais interessada no caráter de Gohan do que no legado fabricado de seu pai.
A execução de Spopovich e Yamu por Babidi serve a um propósito narrativo diferente. Ele estabelece o mago como alguém que vê cada ser como dispensável. Onde vilões anteriores de Dragon Ball Z como Frieza pelo menos mantinham soldados leais por conveniência, Babidi descarta seus agentes no momento em que a transação é concluída. Esta brutalidade o torna perigoso de uma forma que a força bruta sozinha não consegue.
A dublagem Funimation também introduz uma mudança de localização interessante neste episódio. Quando Videl observa Gohan voar para longe, ela observa que não terminou com ele. Na versão original em japonês, ela diz que o convidará para um encontro quando ele retornar.
O episódio 220 marca oficialmente a transição da Saga do Torneio Mundial para a Saga Babidi. O cenário muda de uma arena pública cheia de espectadores aplaudindo para uma floresta remota que oculta uma nave alienígena. As apostas mudam de dinheiro em prêmios e orgulho para a sobrevivência de todo o universo. É uma das mudanças de marcha mais dramáticas da série.
A introdução de Dabura como o Rei do Reino Demônio adiciona uma camada de mitologia que Dragon Ball Z raramente explora. O Reino Demônio foi referenciado desde o Dragon Ball original, e ver seu governante em pé obedientemente ao lado de um pequeno mago fala volumes sobre o poder mágico de Babidi. Se alguém tão formidável serve Babidi voluntariamente, a força selada dentro daquela nave deve estar além da compreensão.

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