Una pelea ante la presencia del rey, Goku contra Ten Long

Goku lleva su entrenamiento a extremos brutales: arrastrando rocas diez veces su tamaño, caminando montañas empinadas con las manos bajo lluvia y calor abrasador. Su cola vuelve a crecer, más fuerte que antes, durante este período intenso. Cuando su entrenamiento lo lleva cerca de una ciudad, Goku busca competencia y se entera de Master Chin, un respetado artista marcial de la Chin-Star School.

Goku llega para encontrar a Chin defendiéndose a sí mismo y a su hijo Shoken contra Rising Dragón, un matón respaldado por secuaces que ha acusado a Shoken de robar su cartera. Chin realiza su técnica distintiva Phantom-Star, proyectando imágenes ilusorias de sí mismo, pero un ataque de tos causado por su enfermedad lo deja vulnerable a una golpiza. Sky Dragón, el hermano de Rising Dragón y líder de la rival Panther-Fang School, llega, abofetea a su hermano por la conducta indebida y se disculpa.

Goku pide a Chin una sesión de entrenamiento, pero la condición del maestro empeora antes de que puedan pelear adecuadamente. Chin explica su dilema: demasiado enfermo para luchar por el título de Maestro de Artes Marciales, su escuela ha sido devastada por las tácticas de intimidación de Sky Dragón. Goku se ofrece como voluntario para pelear en lugar de Chin. Aunque Shoken está amargado por haber sido pasado por alto, Goku prueba su valor absorbiendo el devastador Panther-Cyclone de Sky Dragón y respondiendo con la propia técnica Phantom-Star de Chin, una descarga deslumbrante de cincuenta golpes entregados simultáneamente. Sky Dragón cae con un único puñetazo de nocaut, y la escuela de Chin es restaurada.

El combate climático entre Goku y Sky Dragón es una exhibición de estilos contrastantes. El Panther-Cyclone de Sky Dragón es una ofensiva giratoria y devastadora que apunta a cada posición posible. La respuesta de Goku, la técnica Phantom-Star que aprendió de Chin, contrarresta creando tantas imágenes de ataque simultáneo que incluso el torbellino de Sky Dragón no puede encontrar la real.

El intento de sabotaje de Shoken, deslizando una pastilla para dormir en la sopa de Goku, añade una capa de tensión y drama de personajes. Su desesperación por probarse a sí mismo a su padre y su resentimiento hacia el forastero elegido sobre él lo hacen simpático incluso mientras actúa deshonrosamente. La culpa en su rostro mientras Goku lucha contra el dolor de estómago es un pequeño pero efectivo momento emocional.

La cola de Goku que vuelve a crecer durante su entrenamiento es un desarrollo físico significativo. La cola regresa más fuerte que nunca, y el comentario de Goku de que nunca se romperá de nuevo presagia su durabilidad aumentada en encuentros futuros.

La técnica Phantom-Star, que proyecta imágenes ilusorias a través de la manipulación de energía, es similar a la Zanzōken pero representa una escuela distintiva de artes marciales. La capacidad de Goku para aprenderla rápidamente demuestra su don para absorber técnicas de lucha sobre la marcha.

Este episodio exclusivo del anime introduce a Master Chin, Shoken, Sky Dragón y Rising Dragón, personajes exclusivos del arco de entrenamiento de relleno. Sky Dragón luego hace una breve aparición en la película de Esfera del Dragón Z Bojack Unbound, vinculando esta historia de relleno al franquicia más amplio.