
Con seis Esferas del Dragón y un radar roto, el grupo busca a la hermana del Maestro Roshi, Fortuneteller Baba. Ella puede encontrar la última Esfera del Dragón, pero su precio es muy alto, y la única alternativa es pelear.
Goku se ha comprometido a usar el deseo de Shenron para traer de vuelta a Bora, el padre de Upa, de entre los muertos, y el grupo acepta sin dudarlo. Regresan a Kame House donde Bulma examina el Dragon Radar y confirma que funciona correctamente. La séptima Esfera del Dragón simplemente no puede ser detectada, probablemente escondida dentro de un animal o ocultada por otros medios.
El Maestro Roshi, recortándose casualmente los pelos de la nariz, revela que su hermana Fortuneteller Baba podría localizar la bola faltante. Mientras Bulma regresa a casa y Oolong se rehúsa a participar, Yamcha, Krillin y Puar se unen a Goku en el viaje al palacio de Baba. Se detienen en un pueblo del Continente Sur para obtener combustible y ropa nueva para Goku, cuyo uniforme está hecho jirones.
Goku recupera a Upa de la Tierra Sagrada de Korin, prometiéndole al niño asustado que regresarán con las siete Esferas del Dragón y revivirán a su padre. En el palacio de Baba, se encuentran con el Ghost Usher y presencian a luchadores golpeados saliendo de sus sesiones. Fortuneteller Baba acepta ayudar a localizar la Esfera del Dragón final, pero su tarifa es enorme. Cuando el grupo no puede pagar, ella ofrece una alternativa: derrotar a sus cinco guerreros en combate. Goku y sus amigos aceptan el desafío.
La parada en el pueblo para el nuevo uniforme de Goku proporciona un alivio cómico bienvenido mientras el sastre lo viste con disfraces absurdos antes de finalmente confeccionar una réplica de su gi familiar. El soborno de Yamcha para apresurar el pedido es un momento divertido del personaje, mostrando la impaciencia del grupo por seguir adelante.
El reencuentro entre Goku y Upa es genuinamente emotivo. Upa se esconde dentro de su tipi, asustado y solo desde la muerte de su padre. Cuando finalmente ve a Goku, avanza tambaleándose y salta a sus brazos. El consuelo de Goku de que algunas cosas simplemente son aterradoras la primera vez revela una madurez emocional sorprendente para el joven luchador.
La introducción a Fortuneteller Baba y su palacio establece un tono ominoso. Los luchadores golpeados que emergen de sus sesiones dejan claro que cualquier cosa que espere adentro no es un desafío ordinario.
Este episodio marca la primera aparición de Fortuneteller Baba y el Ghost Usher, ambos de los cuales se convertirán en figuras recurrentes en la franquicia. La relación de Baba con el Maestro Roshi como su hermana mayor añade profundidad a la historia de fondo del ermitaño tortuga.
El cambio de buscar Esferas del Dragón a través de conflicto militar a ganarlas a través de combate estilo torneo establece la estructura única de la Saga de Fortuneteller Baba. Por primera vez, el grupo debe pelear por información en lugar de por las bolas mismas.

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