
Goku combatte il Mercenario Tao ma è completamente superato. Un Dodonpa colpisce il cuore di Goku, lasciandolo per morto. Salvato solo dalla Four-Star Sfera del Drago, Goku inizia la sua scalata della Korin Tower.
Spinto dalla rabbia per l'omicidio di Bora, Goku si scaglia contro il Mercenario Tao. Attacca per primo, ma Tao evita senza sforzo ogni colpo che segue. Il divario tra le loro abilità è enorme, e la frustrazione di Goku aumenta con ogni tentativo fallito di sferrare un colpo pulito.
Disperato, Goku scatena un Kamehameha a piena potenza. Tao blocca l'esplosione, ma l'energia brucia i suoi vestiti. Furioso per la distruzione del suo outfit, Tao reagisce con un preciso Dodonpa mirato direttamente al cuore di Goku. Il raggio colpisce il bersaglio e Goku crolla, apparentemente ucciso. Tao raccoglie tre delle quattro Sfera del Drago e se ne va, lasciando Upa a piangere sia su suo padre che sul suo nuovo amico.
Tao si dirige verso la città più vicina per farsi cucire un nuovo outfit, dando al sarto tre giorni per completare il lavoro. Riferisce il suo successo al Comandante Red, che è soddisfatto ma nota che Tao ha recuperato solo tre Sfera del Drago. Red lo assicura che recupereranno la quarta dal cadavere di Goku. Nella Terra Sacra, Upa si prepara a seppellire Goku accanto a Bora, ma arriva un soldato della Red Ribbon per reclamare l'ultima Sfera del Drago. Con grande sorpresa di tutti, Goku si muove. La Four-Star Sfera del Drago nascosta nel suo gi ha assorbito la forza letale del Dodonpa, salvando la sua vita. Goku sconfigge il soldato con il suo Bastone Magico e, deciso a vendicare Bora e diventare più forte, inizia la lunga scalata della Korin Tower.
Nel momento in cui Goku lancia il suo Kamehameha e riesce solo a bruciare i vestiti di Tao, è un momento di consapevolezza devastante. Goku ha usato questa tecnica per sconfiggere avversari e lanciare sottomarini, ma contro Tao registra a malapena come un'inconvenienza. Il Dodonpa di Tao in risposta è veloce, chirurgico e apparentemente fatale.
La Four-Star Sfera del Drago che salva la vita di Goku è il racconto più poetico al suo meglio. Il ricordo del nonno Gohan, l'oggetto stesso che Goku ha cercato durante l'intera saga, letteralmente protegge il suo cuore dalla morte. Trasforma la sfera da un ricordo sentimentale in un talismano che salva la vita, approfondendo il suo significato oltre qualsiasi cosa il pubblico avesse aspettato.
Questo episodio segna la prima vera sconfitta di Goku per mano di un avversario che lo supera completamente. Il Dodonpa, la tecnica caratteristica del Mercenario Tao della Crane School, fa il suo debutto qui come controparte del Kamehameha della Tartaruga di Mare School.
La decisione di Goku di scalare la Korin Tower piuttosto che cercare vendetta immediatamente mostra una crescita notevole. Riconosce che la sola determinazione non è sufficiente contro Tao e che ha bisogno di allenarsi. Questo prepara il terreno per uno degli archi di allenamento più iconici di Sfera del Drago. La scalata stessa metterà alla prova la resistenza di Goku in modi che nessun combattimento ha mai fatto.

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