손오공는 새로 얻은 신성한 힘으로 하늘로 치솟아 크루즈선 위 훨씬 높은 곳에서 전투를 재개하자고 비루스에게 도전한다. 아래의 구경꾼들은 빠르게 그들을 놓치게 되고, 손오반은 놀라운 사실을 발견한다: 손오공의 에너지를 전혀 감지할 수 없다는 것이다. 위스는 신의 기가 완전히 다른 파장으로 작동하며, 신 자신이 아닌 이상 누구도 감지할 수 없다고 설명한다.
초반 교전은 손오공에게 순탄하지 않다. 그의 초사이어인 신의 몸은 자신이 익숙한 것보다 훨씬 가볍고, 처음으로 날기를 배우는 초보자처럼 공중에서 비틀거린다. 주먹은 빗나가고, 움직임은 불규칙하며, 비루스는 뚜렷하게 인상을 쓴다. 손오반은 이러한 어색한 모습이 초사이어인 신의 진정한 잠재력을 대표할 수 없다고 추측한다.
손오공의 실험적 단계는 한 가지 화려한 순간을 만든다: 리미트브레이커 카메하메파를 발사하지만 비루스를 완전히 놓치고 아래의 바다를 관통해, 공주 부르마을 격렬하게 흔들어 파티 참석자들을 발로 날리게 한다. 두 전사는 우주로 전투를 옮기기로 합의하고, 부르마은 거의 모든 사람을 캡슐 코퍼레이션 항공기에 몰아 따라가게 한다.
손오공가 신성한 형태에 적응하면서, 그의 전투 본능이 다시 발현되기 시작한다. 계왕의 행성에서 비루스가 자신을 격파한 정확한 공격들을 모방하며, 비루스의 움직임을 읽기 시작해 의도와 실행 사이의 간격을 좁혀간다: 이마 튕기기 다음 목 치기. 비루스는 웃으며 서로 보답하는 습관을 공유한다고 인정한다. 두 전사는 그들이 예비 운동만 했다고 인정한다. 진정한 신의 전투가 이제 시작되려 하며, 둘 다 아직 전력을 드러내지 않았다.
이 에피소드는 초사이어인 신을 그 이전의 모든 변신과 분리시키는 중요한 구별을 만든다. 순수한 힘만으로는 충분하지 않다. 손오공는 신성한 몸을 어떻게 사용할지 배워야 하며, 감소된 무게, 변경된 물리학, 에너지와의 완전히 다른 관계에 적응해야 한다. 단순히 '더 세게 때린다'는 것 이상의 학습 곡선을 필요로 하는 변신은 프랜차이즈 역사에서 처음이다.
손오공의 비루스의 서명 움직임에 대한 장난스러운 모방은 그의 전투 철학에 대해 더 깊은 것을 드러낸다. 손오공는 단순히 벌칙을 견디지 않는다; 그것을 연구한다. 그가 흡수하는 모든 타격은 데이터가 되며, 그는 최악의 가능한 순간에 그 데이터를 상대방에게 피드백한다. 비루스는 이 성질을 인식하는데, 그것을 공유하기 때문이며, 상호 인정은 드래곤볼에서 드문 역학을 만든다: 전투원들 사이의 진정한 존경.
지구의 전사들이 신의 기를 감지할 수 없다는 것은 시리즈 전체에 걸쳐 지속될 서술적 한계를 소개한다. 처음으로 손오공의 동료들은 단순히 힘으로 능가하는 것이 아니라, 전투 자체에 맹목이 된다. 이 고립은 전투를 팀의 노력에서 무언가 깊이 개인적인 것으로 끌어올린다.
만화는 이 전투를 서부도시 위와 사막 풍경에 배치하는 반면, 애니메이션은 그것을 하늘로 그리고 우주로 끌어올린다. 애니메이션의 선택이 주제적으로 더 강하다; 손오공가 신성함으로 상승할 때, 그의 전투는 물리적으로 필멸의 세계 너머로 상승한다. 지구에서 더 높이 올라갈수록, 그는 더욱 완전히 비루스의 영역으로 들어간다.
필라프 일당이 크루즈선 위에 여전히 탈것으로 드래곤볼이 없어졌다는 것을 깨닫고 좌절로 무너진다는 매력적인 부분이 행동을 통해 짜인다. 위스는 그들에게 불쌍함을 느끼고 함께 먹자고 초대한다. 작은 순간이지만, 우주 규모의 갈등 속에서도 드래곤볼은 더 작은 캐릭터들과 그들의 더 단순한 동기를 절대 잊지 않는다는 것을 보여준다.
에피소드의 최종 선언은 두 전사 모두 자신들이 실력을 숨기고 있었고 진정한 전투가 시작된다는 것이며, 약속과 재설정 모두로 기능한다. 이 지점까지 모든 것이 조정되었다. 장갑이 벗겨지려고 한다.

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