
Goku e Bulma descobrem que o próximo Esfera do Dragão está embaixo da água. Quando o estojo de cápsula de Bulma se revela ser de seu pai, rendendo revistas adultas em vez de veículos, os dois ficam presos em uma ilha. Após Goku falhar em mergulhar fundo o suficiente, soldados do Exército Red Ribbon assediam Bulma até que Goku a salva. Eles decidem visitar o Mestre Roshi para pedir ajuda.
Goku e Bulma voam sobre o oceano no Nimbus, rastreando o próximo Esfera do Dragão com o radar consertado. Na Sede do Exército Red Ribbon, o Comandante Red envia ordens ao General Blue informando que Goku está se dirigindo para seu território. No acampamento de Blue, o general é apresentado de forma meticulosa: ajustando sua braçadeira, admirando a si mesmo no espelho e repreendendo seus soldados pelo fracasso em localizar um Esfera do Dragão.
O Radar do Dragão mostra que a bola está bem fundo embaixo da água. Goku e Bulma pousam em uma ilha próxima onde Bulma volta ao seu tamanho normal usando a Micro Band. Quando ela abre seu estojo de cápsula, descobre que acidentalmente trocou o seu pelo de seu pai. A única cápsula dentro produz uma pilha de revistas adultas. Bulma as rasga com desgosto enquanto Goku inocentemente sente pena das mulheres nas fotos por serem muito pobres para comprar roupas.
Goku tenta mergulhar para pegar o Esfera do Dragão mas não consegue prender a respiração por tempo suficiente. Enquanto ele está embaixo da água, dois soldados do Exército Red Ribbon encontram Bulma na ilha e começam a assediá-la. Quando Goku sai da água e vê a situação, ele destrói seus helicópteros e a salva. Sem um submarino e o Esfera do Dragão muito profundo para alcançar, Goku sugere visitar a Kame House do Mestre Roshi para pedir ajuda. Eles decolam no Nimbus enquanto General Blue, agora totalmente informado sobre as capacidades de Goku, observa de sua base com interesse calculista.
A apresentação do General Blue é feita de forma magistral. Sua obsessão com aparência pessoal, desde seu uniforme perfeitamente passado até seus rituais de espelho, o distingue imediatamente de todos os oficiais do Exército Red antes dele. Sua ordem casual para executar um soldado por se mexer no nariz o estabelece como alguém vaidoso e aterradoramente implacável.
O gag da revista adulta, visto anteriormente com Murasaki, ganha uma nova volta através da reação horrorizada de Bulma. Sua declaração indignada de que "homens são animais" combinada com a má interpretação inocente de Goku cria uma piada em camadas que funciona de forma diferente para cada grupo etário assistindo.
Diferentemente das reações em pânico do Coronel Silver e do General White, Blue responde ao saber sobre as vitórias de Goku com confiança desdenhosa. Ele vê Goku como uma criança, nada mais. Essa subestimação estabelece uma dinâmica envolvente para o arco seguinte, pois a arrogância de Blue será testada pelo próprio garoto que ele se recusa a levar a sério.
Este episódio marca o início oficial da Saga do General Blue, apresentando um dos comandantes mais memoráveis e perigosos do Exército Red Ribbon. O acampamento de General Blue, seu estilo disciplinar e a precisão militar de sua unidade representam um aumento significativo em relação às forças que Goku enfrentou antes.
A execução do soldado que se mexia no nariz pelo General Blue é um dos momentos mais sombrios no Esfera do Dragão inicial, estabelecendo apostas que vão além do cômico exagerado. O episódio também inicia a transição de aventuras baseadas em terra para o arco subaquático que definirá os próximos episódios.

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