
Goku explora a Aldeia Pinguim procurando pelo General Blue e pelas Dragon Balls roubadas, fazendo amizade com Arale e encontrando os residentes bizarros da cidade enquanto Blue causa destruição tentando encontrar um avião.
Goku conhece Arale Norimaki adequadamente pela primeira vez, e ela imediatamente quer brincar. Goku recusa, explicando que precisa encontrar as Dragon Balls. Impressionado pela velocidade de Arale ao acompanhá-lo no Nuvem Voadora, Goku descobre que ela consegue até cavalgar na nuvem, provando que seu coração é puro. Juntos, eles procuram pelo General Blue.
Blue, enquanto isso, está tendo o pior dia de sua vida. Depois que seu avião cai, ele encontra os residentes esquisitos da Aldeia Pinguim um após o outro. Um pseudo-herói chamado Sourman tenta intimidá-lo, apenas para Blue esmagar uma cabine telefônica com as mãos nuas. Blue consegue direções para um mecânico e toma o carro do homem assustado, mas ele quebra no caminho. Quando o jovem Obotchaman para para ajudar a consertá-lo, Blue se encanta com o garoto, embora Obotchaman educadamente recuse suas ofertas e saia.
Os problemas de Blue aumentam quando oficiais de polícia locais tentam prendê-lo. Ele quebra as algemas deles com as mãos nuas, chuta suas armas para longe, e rouba seu carro. Goku quase o pega, mas Arale acidentalmente bate no carro de polícia, enviando-o para voar. Os Gatchans então devoram o veículo destruído, aterrorizando Blue a fugir a pé. Com seu Radar do Dragão quebrado pelo caos, Goku segue Arale para a residência Norimaki, onde o inventor excêntrico Senbei concorda em tentar consertá-lo, justamente quando Blue se dirige para o mesmo local.
General Blue, um homem que comanda respeito através do medo, é reduzido a um desastre desastrado pelos residentes da Aldeia Pinguim. Cada tentativa de afirmar sua autoridade fracassa espetacularmente. As heroicas fracassadas de Sourman, o carro quebrado, o confronto com a polícia, e os Gatchans devorando seu veículo roubado se acumulam em uma comédia de erros que remove a fachada ameaçadora de Blue.
A amizade nascente entre Goku e Arale é o coração do episódio. A habilidade de Arale em cavalgar o Nuvem Voadora imediatamente a estabelece como uma alma gêmea para Goku, e sua velocidade sobre-humana deixa até Goku impressionado. Sua dinâmica é descontraída: dois garotos impossível fortes e inocentes que apenas querem se divertir, mesmo que Goku tenha uma missão a cumprir primeiro.
Este episódio aprofunda o crossover de Dr. Slump ao imergir completamente tanto Goku quanto Blue no mundo absurdo da Aldeia Pinguim. Senbei Norimaki, o inventor desajeitado de Dr. Slump, assume a tarefa de consertar o Radar do Dragão de Goku, um dispositivo muito além de suas capacidades usuais.
Arale cavalgar o Nuvem Voadora confirma sua natureza de coração puro, tornando-a um dos poucos personagens fora do elenco principal a passar neste teste. O episódio apresenta mais de uma dúzia de personagens de Dr. Slump, tornando-o o episódio de crossover mais populoso na saga.

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