A Vila do Pinguim

De volta a Kame House, o grupo mal tem tempo para relaxar antes de General Blue atacar. Se escondendo do lado de fora, ele usa sua telecinesia para manipular cordas que prendem todos dentro, incluindo Mestre Kame. Quando Goku luta para se libertar, uma corda pega sua cauda, forçando-o a deixar a Esfera do Dragão cair direto aos pés de Blue.

Blue coleta todas as Dragon Balls que o grupo tinha reunido, planta uma bomba de tempo programada para cinco minutos e escapa em um jato pessoal. Bulma desesperadamente se oferece para ajudá-lo a encontrar as bolas restantes, e Mestre Kame até se oferece para se juntar ao Red Ribbon Army, mas Blue rejeita os dois e parte com um adeus zombeteiro.

Lunch chega com pouco mais de um minuto no cronômetro. Após desamarrar Goku, ele arremessa a bomba pela janela com poucos segundos restantes. Goku salta no Nuvem Voadora e decola atrás de Blue, que fica chocado ao descobrir que seu perseguidor sobreviveu. A perseguição de alta velocidade os leva sobre uma cidade inusitada, onde Blue engana Goku com os motores de seu jato e o envia caindo do céu. Goku cai em Penguin Village, onde encontra uma garota estranha e alegre chamada Arale. Blue, muito presunçoso para prestar atenção para onde estava indo, bate seu avião contra uma montanha.

A emboscada de Blue em Kame House é seu movimento mais astuto até agora. Ao usar sua telecinesia de fora do prédio, ele neutraliza todos sem lutar, incluindo Mestre Kame, cuja falha em sentir a presença de Blue fala volumes sobre as capacidades de furtividade do general. A contagem da bomba cria tensão genuína, especialmente já que todos estão amarrados e indefesos.

Bem-vindo a Penguin Village

A transição da sequência intensa da bomba para o mundo caprichoso de Penguin Village é impactante da melhor forma. Quando Goku cai do céu e encontra Arale, o tom muda dramaticamente da ação de alto risco para a comédia lúdica. Blue batendo em uma montanha porque estava muito ocupado se gabando captura perfeitamente sua vaidade e prepara o terreno para os episódios de crossover que virão a seguir.

Este episódio lança o famoso crossover com Dr. Slump, trazendo Goku para o mundo do manga anterior de Akira Toriyama. Arale Norimaki e os Gatchans fazem suas primeiras aparições em Esfera do Dragão aqui, junto com numerosos residentes de Penguin Village incluindo Akane, Obotchaman e Peasuke.

Blue's Two-Shot Telekinesis, uma versão mais avançada de suas habilidades psíquicas, estreia aqui quando ele manipula as cordas remotamente. O episódio também marca a primeira vez que as Dragon Balls são roubadas dos heróis por um vilão que se infiltra em sua base de operações.