
Gokus Schwanz wächst nach, während er in der Wildnis trainiert. Er trifft auf Master Chin, einen kranken Kampfkünstler, der von dem skrupellosen Sky Dragon gemobbt wird, und erklärt sich bereit, in einem hochkarätigen Kampf um den Titel des Meisters der Kampfkünste zu kämpfen.
Goku treibt sein Training zu brutalen Extremen; er schleppt Felsbrocken, die zehnmal so groß sind wie er selbst, und erklimmt steile Berge auf seinen Händen durch Regen und glühende Hitze. Sein Schwanz wächst während dieser intensiven Zeit nach, stärker als zuvor. Als sein Training ihn in die Nähe einer Stadt führt, sucht Goku nach Konkurrenz und erfährt von Master Chin, einem respektierten Kampfkünstler der Chin-Star School.
Goku kommt an und findet Chin vor, der sich und seinen Sohn Shoken gegen Rising Dragon verteidigt, einen Schläger, der von Handlangern unterstützt wird und Shoken beschuldigt hat, seine Geldbörse gestohlen zu haben. Chin führt seine Signature-Technik Phantom-Star auf, die illusorische Bilder von sich selbst projiziert, doch ein Hustenanfall durch seine Krankheit lässt ihn verwundbar für eine Prügelei werden. Sky Dragon, Rising Dragons Bruder und Anführer der rivalisierenden Panther-Fang School, kommt an, schlägt seinen Bruder für das Fehlverhalten und entschuldigt sich.
Goku bittet Chin um eine Trainingseinheit, doch der Meister Zustand verschlechtert sich, bevor sie richtig kämpfen können. Chin erklärt sein Dilemma; zu krank, um um den Titel des Meisters der Kampfkünste zu kämpfen, wurde seine Schule durch Sky Dragons Einschüchterungstaktiken dezimiert. Goku erklärt sich bereit, an Chins Stelle zu kämpfen. Obwohl Shoken verbittert darüber ist, übergangen zu werden, beweist Goku seinen Wert, indem er Sky Dragons verheerendes Panther-Cyclone absorbiert und mit Chins eigener Phantom-Star-Technik antwortet, einem glänzenden Hagel von fünfzig Schlägen, die gleichzeitig ausgeführt werden. Sky Dragon fällt mit einem einzigen K.O.-Schlag, und Chins Schule ist wiederhergestellt.
Der Höhepunktkampf zwischen Goku und Sky Dragon ist eine Ausstellung gegensätzlicher Kampfstile. Sky Dragons Panther-Cyclone ist eine rotierende, verheerende Offensive, die jede mögliche Position angreift. Gokus Antwort, die Phantom-Star-Technik, die er von Chin gelernt hat, wirkt dagegen, indem sie so viele gleichzeitige Angriffsbilder erzeugt, dass selbst Sky Dragons Wirbelwind den wahren nicht finden kann.
Shokens Sabotageversuch, indem er eine Schlaftablette in Gokus Suppe mischt, fügt eine Schicht Spannung und Charakterdrama hinzu. Seine Verzweiflung, sich seinem Vater zu beweisen, und sein Ressentiment gegen den Außenseiter, der ihm vorgezogen wurde, machen ihn sympathisch, auch wenn er unehrenhaft handelt. Das Schuldgefühl auf seinem Gesicht, während Goku durch Magenschmerzen kämpft, ist ein kleiner, aber effektiver emotionaler Moment.
Gokus Schwanz, der während seines Trainings nachwächst, ist eine bedeutsame physische Entwicklung. Der Schwanz kehrt stärker als je zuvor zurück, und Gokus Kommentar, dass er nie wieder brechen wird, deutet auf seine erhöhte Haltbarkeit bei zukünftigen Begegnungen hin.
Die Phantom-Star-Technik, die illusorische Bilder durch Energiemanipulation projiziert, ist ähnlich wie die Afterimage Technique, stellt aber einen eigenständigen Kampfkunststil dar. Gokus Fähigkeit, sie schnell zu erlernen, demonstriert sein Talent, Kampftechniken in Echtzeit aufzunehmen.
Diese ursprünglich für das Anime entwickelte Episode führt Master Chin, Shoken, Sky Dragon und Rising Dragon ein, Charaktere, die exklusiv für den Filler-Trainingsbogen bestimmt sind. Sky Dragon macht später einen kurzen Cameo-Auftritt im Dragon Ball Z Film Bojack Unbound und verbindet diese Filler-Geschichte mit der breiteren Franchise.

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